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傑賽科技調整重組方案 申請恢復證監會審查

傑賽科技調整重組方案 申請恢復證監會審查

傑賽科技的重大資產重組事宜有了新進展。今年3月27日,公司曾向證監會申請中止重組審查並獲得批准。4月28日晚間公司公告,調整重大重組方案及募集配套資金方案,同時申請恢復證監會審查。此外,雖然公司股價較重組方案中的發行底價存在倒掛,但本次調整中公司並沒有調整發行價格。

刪減個別重組標的

公告顯示,本次調整的重組方案中刪減了原標的上海協同科技股份有限公司,調整后的發行對象為中華通信、電科54所、石家莊發展投資、電科投資、桂林大為。刪減標的原因是上海協同的外部經營環境發生變化,導致其未來經營業績情況可能存在較大不確定性。

除上海協同外,其餘五個標的遠東通信、中網華通、華通天暢、中科導航、東盟導航保持不變。交易標的總估值從19億元調減為17億元,發行股份數量相應由6305萬股調減為5622萬股。同時募集配套資金規模、用途和發行股份數量等相關內容亦進行相應調整,配套募資總額由18.5億元相應調減為16.5億元。

不調整發行價格

除了刪減個別交易標的和適當的調整外,公司董事會決議公告明確指出:「出於保護中小股東權益的考慮,上述方案調整不涉及本次發行股份購買資產的股份發行價格和募集配套資金的發行底價」。公司此前重組方案披露的發行價格為30.24元,相比2017年4月28日收盤價24.20元存在明顯倒掛。

分析人士指出,存在明顯的增發價格倒掛的情況下,上市公司不調整股份發行價格,是對發行時的總體市場情況、公司基本面和未來業績預期充滿信心的表現。此外,傑賽科技實際控制人電科的投資平台中電科投資公司仍維持不超過2億元的認購承諾不變,這也表明了實際控制人對公司的強力支持。

注入資產質地優良

2016年年報顯示,傑賽科技實現營業收入為26.96億元、凈利潤1.06億元。本次重組擬注入的遠東通信、中網華通、華通天暢、中科導航、東盟導航五個標的公司2016年實現的營業收入合計為21.03億元,凈利潤合計0.95億元。本次交易完成後,上市公司2016年度營業收入和凈利潤水平將分別增加78%和89%,盈利能力將得到大幅提升。

值得注意的是,五家重組標的中的遠東通信、中網華通、華通天暢、電科導航均地處京津冀地區,有利於上市公司和標的公司充分發揮在移動通信、專網通信技術服務和產品的業務優勢,把握京津冀協同發展和雄安新區建設的國家戰略帶來的機遇。同時,華通天暢位於北京總部基地10號樓的注入將使上市公司在首都經濟圈開展業務擁有落地實施的辦公場所。

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