2017年5月21日,第五屆OLED產業發展論壇成功召開,引用論壇專家的觀點,目前國內OLED產業建設已經初具規模,正處於從技術研發和規模化生產進行過渡階段。
國內OLED現狀:面臨兩大挑戰
就目前的發展階段來看,OLED尚處於成長階段,行業還面臨較大的挑戰,主要包括:
首先是在技術方面,就以目前各大廠商積極布局的AMOLED來說,產業化進程以及專利技術積累仍距離韓國和日本有一定的差距。
其次是在原材料方面,目前國內在OLED原材料方面仍主要依賴進口,導致成本較高,價格優勢不明顯。
不過,即使面臨上述挑戰,在國家政策以及市場需求的引導下,OLED企業仍在「十三五」期間加快了OLED產能擴張步伐。
全球OLED需求旺盛,「十三五」產能快速增長
結合目前全球主要面板企業所透露出來的產能擴張計劃,2016-2018年將是面板產能快速擴張的三年,預計產能年均增速將在56%左右;2019-2020年的增速將有所放緩,但仍將保持30%左右的增速。
從具體的產能規模來看,截至2016年底,全球OLED產能約為743萬平米,其中產能主要集中在韓國,佔到全球總產能的85%左右;預計到2020年全球OLED產能將達到2953萬平米。
圖表1:2013-2020年全球OLED產能及預測(單位:萬平米)
資料來源:前瞻產業研究院整理
國內OLED產能擴張加速,全球佔比持續上升
結合各主要企業目前透露出來的「十三五」OLED產能擴產計劃,「十三五」期間,OLED產能在全球的產能佔比將從2016年的11%增長至28%,成為僅次於韓國的OLED生產大國。
圖表2:「十三五」OLED產能全球佔比變化趨勢
從主要企業的產能擴張計劃來看,京東方在2017-2020年保守估計產能擴張19萬片/月,是計劃產能擴張最大的企業;其次是柔宇科技,擬投資100億建設10萬片/月柔性AMOLED生產線;鴻海集團透露計劃投資608億建設OLED生產線,但未透露具體的產能計劃。
另外,從產線類型來看,「十三五」期間主要擴建類型為AMOLED產線。根據統計,目前全球AMOLED顯示產品的技術和產能主要由三星等韓系廠商壟斷。就發展階段來看,目前AMOLED已經度過了萌芽期,未來幾年將進入爆發期。
圖表3:2017-2020年主要企業OLED產能擴張計劃
資料來源:前瞻產業研究院整理
需求前景看好,OLED行業吸引力依然較強
對於OLED行業未來投資,前瞻產業研究院通過對其主要關鍵因素通過賦予權重的方式,對行業吸引力進行評價,根據最終的評價結果,未來OLED行業吸引力較強。
主要的判斷依據包括:
1、需求潛力層面,是消費電子生產的大國,未來幾年國內市場對OLED的需求前景廣闊,市場潛力巨大,對OLED產業發展十分有利。
2、市場增長層面,近年來OLED行業銷售收入保持較高的增長率,國內行業生產線相繼投入。
3、企業進入壁壘,國內OLED生產企業數量較少,市場集中程度高,進入行業和退出行業的難易程度、壁壘以及成本都很高。
4、技術層面,目前OLED技術尚不成熟,行業效益依然處於虧損的狀態。
5、政策層面,國家戰略層面積極支持AMOLED顯示產業的發展,並出台一系列支持政策。
圖表4:OLED行業吸引力整體評價