動態 | 上半年機械工業經濟運行穩中向好

"自強不息 —— 工業界的喉舌。」

2017年上半年機械工業面對複雜多變的國內外經濟環境，積極探索行業發展的新路徑，在中央經濟工作會議精神及相關政策的引領下，主動適應發展的新常態，推動供給側結構性改革，擴大有效供給，加快轉型升級，加大企業智能化改造力度，加強質量品牌建設，促進行業由量的增長轉變為質的提升。上半年機械工業主要經濟指標保持增長，發展態勢穩中向好，但也存在隱憂。

經濟運行總體平穩

上半年機械工業增加值同比增長10.9%，比1~5月加快0.2個百分點，高於上年同期機械工業增速（7.8%）3.1個百分點；繼續分別高於全國工業（6.9%）及製造業（7.4%）4、3.5個百分點。

在主要大類行業中，汽車製造業繼續引領全行業增長，1~6月工業增加值同比增長13.1%，高於行業平均水平2.2個百分點。

電氣機械及器材製造業總體平穩，逐月小幅提升。1~6月同比增長9.7%，比1~5月（9%）加快0.7個百分點，比上年同期增速（8.9%）提高0.8個百分點。

通用設備製造業、專用設備製造業上年同期基數較低，2017年1~6月回升明顯，同比分別增長11.2%、12%，比上年同期增速（4.5%、4.9%）分別加快6.7、7.1個百分點。

主要產品產量全面增長。1~6月在機械工業重點監測的119種主要產品產量中，同比增長的產品94種，佔比78.15%，其中45種產品由上年同比下降轉為同比增長，29種產品在上年同比增長的基礎上增速繼續加快；在119種產品產量中以兩位數增長的產品46種，佔比38.66%，同比下降的產品僅為25種。

一是與消費市場關係密切的產品產量保持增長。1~6月汽車產銷分別完成1352.58萬輛和1335.39萬輛，比上年同期分別增長4.56%和3.81%。汽車用發動機同比增長21.88%、汽車儀錶同比增長7.39%；包裝專用設備累計同比增長3.55%；與旅遊相關的照相機同比增長14.29%，其中數碼照相機同比增長27.57%；與消費產品加工相關的塑料加工專用設備累計同比增長17.03%，棉花加工機械同比增長7.03%,農產品加工機械同比增長8.45%，飼料生產專用設備同比增長4.36%。與民生消費相關的各類低壓電器同比19.65%，通信及電子網路用電纜同比增長8.66%，光纜同比增長10.58%，電動手提工具同比增長10.55%，機車整車同比增長9.57%。

二是與環境保護相關的產品銷售快速增長。6月當月新能源汽車產銷分別完成6.5萬輛和5.9萬輛，同比分別增長43.4%和33%。環境監測專用儀器儀錶同比增長14.47%，環境污染防治設備同比增長6.82%，其中水質污染防治設備同比增長23.74%；固體廢棄物處理設備累計同比分別增長16.63%。

三是與國家產業升級相關的產品增長勢頭向好。工業自動化儀錶與控制系統同比增長18.81%，比上年同期加快29.66個百分點，試驗機同比增長78.99%，分析儀器及裝置同比增長6.32%，光學儀器同比增長12.91%。機床產品中的金切機床同比增長8.93%，機床數控裝置同比增長29.06%，從上年同比下降轉為同比增長。

四是基礎設施建設拉動工程機械產品明顯增長。機場、鐵路、公路、礦山、農村水利基礎設施建設等，資金到位逐漸好轉，對工程機械設備的拉動明顯。1~6月工程機械行業10種主要產品全部正增長：挖掘機同比增長72.57%、裝載機增長25.56%，混凝土機械增長5.44%等。

五是國家重點建設工程拉動相關產品增長。如1~5月機械工業發電設備產品已經完成6533.89萬千瓦，同比增長2.24%，其中，汽輪發電機4313.27萬千瓦，同比增長4.59%，水輪發電機同比增長695.49萬千瓦，同比增長4.62%，風力發電機1097萬千瓦，同比增長0.38%；在國家重點輸電通道建設項目和配電網建設改造以及新一輪農村電網改造升級工程拉動下，輸變電相關產品保持增長，其中，輸變電相關的變壓器同比增長3.68%，其中大型電力變壓器同比增長15.54%，電力電容器增長14.54%，電力電纜同比增長5.99%，絕緣製品同比增長16.57%。

效益狀況繼續改善

機械工業效益狀況持續改善，非汽車行業新增收入及利潤比重上升。其中1~5月機械工業全行業實現主營業務收入100595.41億元，同比增長11.1%，高於上年同期4.7個百分點，低於全國工業2.38個百分點。

從新增主營業務收入看，非汽車行業新增主營業務收入6250.73億元，占機械工業新增收入的62.2%，比上年同期佔比（51.9%）上升10.3個百分點。非汽車行業中與上年同期比較，內燃機、工程機械、儀器儀錶行業主營業務收入分別同比增長21.68%、15.45%、14.08%，增速列全行業前三位。

1~5月機械工業實現利潤總額6806.48億元，同比增長13.31%，比上年同期（7.3%）提高6.01個百分點，但低於全國工業（22.7%）9.39個百分點。

5月當月機械工業實現利潤總額1568.78億元，同比增長11.75%，為近年來5月同期月度額較高水平。其中非汽車行業新增利潤537.04億元，占機械工業新增利潤的67.16%，比上年同期佔比上升19.25個百分點，特別是內燃機、工程機械、儀器儀錶行業利潤增長明顯，分別同比增長66.59%、107.73%、37.61%。新增利潤佔比均有較大提升。

值得一提的是：電工電器行業新增利潤大幅減少，僅為74.31億元，占機械工業新增利潤的9.29%，比上年同期佔比（40.27%）大幅下降30.98個百分點。

2017年1~5月機械工業多數效益指標好於全國工業、好於上年同期水平。機械工業價格指數緩慢回升，遠低於工業、原材料生產者出廠價格指數。

6月份，工業生產者價格指數當月增長5.5%，累計增長6.6%，機械工業佔比最大的兩個行業：通用設備製造業當月與累計分別增長0.6%、0.5%，汽車製造業分別下降0.1%、0.4%。預計6月份機械工業生產者出廠價格指數總體上與5月相當，變化不大，仍會保持微弱上升態勢。

固定資產投資增速持續三個月穩步回升。1~6月機械工業累計實現固定資產投資23480.02億元，同比增長4.61%，比上年同期（3.07%）回落1.54個百分點，低於全社會同期固定資產投資增速（8.6%）4個百分點，低於製造業（5.5%）0.9個百分點。但從趨勢看，增速逐月穩步回升，1~4月同比增長2.2%，1~5月3.4同比增長3.4%，1~6月同比增長4.6%，已經持續三個月增速提高。

資金到位降幅繼續收窄。1~6月機械工業實際到位資金22197.96億元，同比下降3.92%，降幅收窄2.64個百分點，特別是佔大頭的企業自籌資金同比下降4.79%，降幅收窄2.74個百分點，比一季度降幅收窄7.47個百分點，反映出到位資金不足的問題有所改善，但考慮到機械工業發展後勁，仍應引起高度關注。

另外，外貿進出口低迷狀態有所改善，但增速低於全國外貿。1~5月機械工業進出口總額2734.55億美元，同比增長6.99%（上年同期-7.3%），其中進口1153.75億美元，同比增長10.35%（上年同期-8.31%），出口1580.8億美元，同比增長4.66%（上年同期-6.6%），外貿進口、出口增速均從上年同比下降轉為同比增長。機械行業實現貿易順差427.05億美元。

1~5月機械工業外貿進出口增速均低於全國外貿增速6.01個百分點。其中出口低於全國外貿3.54個百分點，進口低於全國外貿9.15個百分點。

從出口交貨值看，外貿進出口低迷的狀態繼續改善。1~5月機械工業出口交貨值同比增長12.51%，比上年同期加快15.61個百分點，今年各月累計增幅均高於上年同期增幅。

主要困難及問題

首先，市場需求有所恢復，但產能利用率仍顯不足。用戶行業需求不足。由於傳統能源、原材料行業仍處於去產能狀態，相關的石油天然氣裝備、冶鍊設備、發電設備、重型礦山機械等行業新建投資訂貨明顯不足，但存量改建、改造項目逐漸增加。不同行業、不同企業情況差異較大。部分產品研發、轉型升級超前的企業經營狀況普遍較好，相反則生存較難。

據對機械工業70多家重點企業的問卷調查顯示，51%的被調查企業產能利用率不足80%，其中有近20%的企業產能利用率不足60%，主要集中在電工電器和石化通用設備製造行業。具體看，在分析影響產能正常發揮的原因時，62%的企業提及了國內訂單不足、25.4%的企業提及了缺少崗位工人或技師、23.9%的企業提及了多種原因導致的排產調整。

其次，市場競爭激烈，產品價格提升艱難。過渡競爭影響了正常的市場秩序，低價競爭頻現，一些好的企業、好的產品也被迫降價。有的企業反映，2017年該企業代表性產品出廠價格在原材料價格上漲的同時，價格不升反降。也有的企業反映，產品價格雖有小幅提高，但仍處在低位，近期原材料、配套件價格上升幅度更大，利潤空間基本被擠掉，機械產品價格上漲難度較大。長時期低價競爭的市場環境嚴重影響了企業產品創新的積極性。

再次，企業經營成本雖有改善，負擔仍較沉重。1~5月機械工業主營業務成本同比增長11.3%，比上年同期（6.31%）提高4.99個百分點。在對重點企業稅負成本、行政性收費、融資成本、用能成本和人工成本的問卷調查顯示，降費已初見成效，特別是感受到行政性收費下降的企業占被調查企業的近30%，而融資貴、用能貴、人工貴依舊是普遍存在的問題。

走勢分析與研判

今年以來機械相關行業數據回暖主要是在上年低增長基礎上的恢復性增長。機械工業主要服務的傳統產業如鋼鐵、電力、煤炭、化工、石油等領域仍是去產能的調整階段，其新增裝備投資難以有大幅度增長，但上述行業在供給側結構性改革引領下，轉型升級、結構優化步伐加快，存量調整對機械工業提供了發展空間。

對主要行業的趨勢預測：從機械工業主要行業看，2016年對機械工業增長起到重要支撐的汽車、電工電器行業，2017年上半年上述兩個行業總體實現穩定增長，為機械工業全行業的發展起到重要支撐作用。此外，今年內燃機、工程機械、儀器儀錶、石化通用、重型機械、機械機床行業總體形勢好於上年，為全行業平穩運行創造了條件。

電工電器行業作為機械工業第二大行業，進入「十三五」將面臨挑戰。2016年底煤電裝機規模到達9.43億千瓦，按照電力發展「十三五」規劃，到2020年煤電裝機規模控制在11億千瓦。2016年全國煤電平均利用小時降至4165小時，為1964年以來的52年的最低。今年1~5月火電利用小時數1677小時，同比提高42小時，明顯低於5500小時的設計值；煤電過剩問題已引起各級領導的關注。2017年煤電去產能任務還在持續。

從企業反映的情況看，2017年發電設備結構將會有所變化。傳統的發電設備行業由於受產能過剩而帶來的市場需求不足的影響，預計2017年火電、水電等傳統發電設備行業的產銷量將略低於2016年。2017年整個電工行業雖然面臨很大困難，但是發電設備行業經過十年快速發展，依然存在一定慣性，預計2017年不會出現大幅度下滑，但在結構上，傳統的火電等發電設備行業產銷量將略低於2016年。

石化通用行業作為機械行業的第三大行業。近年來受國際原油價格大幅波動的影響，投資在大幅下滑，經濟增長在低位運行。預計今年雖有回升，但很難起到拉動作用。

機械基礎件行業2017年以來，明顯好於主機行業，該行業經濟發展呈現「穩中有進，進中趨好」態勢。如鏈條業內多數企業訂單比較充裕，生產任務比較飽滿，有的企業甚至不能按期交貨。2017年行業經濟運行穩中有進，進中趨好的基本面不會變，液氣密行業預計產銷增長4.7%左右。

綜上，2016年對機械工業較快增長形成主要支撐的汽車行業和電工行業2017年的增速都將有所放緩。但除汽車、電工電器之外的行業將會好於上年。總之，2017年機械工業將延續上年趨穩向好的態勢，行業運行保持平穩增長。

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