新高教集團公開發售超額認購1.97倍 預期4月19日上市

新高教集團(02001)發布公告，發售價定為每股發售股份2.78港元，全球發售所得款項凈額估計約為7.43億港元。股份將以每手1000股買賣，預期4月19日上市。

所得款項凈額約63.0%預期用於業務發展，即建設新學校及併購大學部學校，約27.0%預期主要用於改善融資結構和償還部份銀行貸款，約10.0%預期用於撥付營運資金及一般企業用途，具體用作教師培訓及專業發展中心、實訓室及智慧校園建設等。

公司合共接獲1657份有效申請，認購合共5639.6萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約1.97倍。香港公開發售項下初步發售的發售股份已獲適度超額認購，而概無香港公開發售股份獲重新分配至國際配售。國際配售項下初步發售的發售股份已獲適度超額認購，約等於國際配售項下合共2.58億股初步可供認購的國際配售股份的2.9倍。

合共20名承配人(相當於國際配售所涉128名承配人的約15.6%)獲配發一手國際配售股份。該等承配人已獲配發國際配售項下可供認購的2.58億股發售股份的約0.008%。合共64名承配人(相當於國際配售所涉128名承配人的約50%)各獲配發不超過五手國際配售股份。該等承配人已獲配發國際配售項下可供認購的2.58億股發售股份的約0.064%。

緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有公司已發行股本總額32.24%，符合上市規則第8.08條的規定。