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雲潮洶湧下 誰會是公有雲市場最佳潛力股?

雲潮洶湧下 誰會是公有雲市場最佳潛力股?

公有雲市場,在的競爭始終火爆且慘烈。究其原因,根本在於涉足公有雲市場的不僅有諸如BAT之類的互聯網大鱷,還有國外巨頭如微軟、亞馬遜。此外,別忘記還有傳統的華為、浪潮以及聯想等的參與,以及金山雲、青雲以及Ucloud,甚至電信、聯通等運營商等。

在市場參與者不斷湧現的同時,資本方面對於雲計算市場也是爭相看好。據自媒體人阿明統計,2017年截止6月10日的雲融資總額達到39.6億元,接近40億元;雲計算廠商融資總額累計達到124億元,接近130億元

至此,我們可以看出,當前的雲計算市場,在企業和資本關注的雙重驅動下,逐漸進入了競爭紅海,在這種大勢下,必然會有更多企業渴望異軍突起,對於雲計算市場、甚至公有雲市場格局產生根本性的影響。

據賽迪顧問最近發布的《2016-2017年IaaS市場研究年度報告》顯示,2016年,阿里雲、騰訊雲、金山雲分別位居公有雲市場份額前三。而國際調研機構IDC數據也顯示,在公有雲市場,阿里、騰訊以及金山也排名前列。那麼縱覽上述的公有雲企業,在雲潮洶湧之下,到底誰會成為公有雲市場最佳的潛力股呢?

會是阿里雲或者騰訊雲嗎?

既然國內外調研機構均已明確將阿里、騰訊以及金山作為公有雲市場的領軍企業,那麼結合市場規模,業務的可靠性等角度,到底誰會成為公有雲市場第一潛力股呢?

截至今日,阿里雲在公有雲市場的地位已清晰明確。無論國內外調研機構,最終的結果均展現出阿里雲已成為公有雲市場當之無愧的國內第一。這是否意味著阿里雲就是公有雲市場的最佳潛力股呢?答案並不篤定。

首先,從戰略層面來看,近年來阿里巴巴整個集團戰略不斷得以重構,當前戰略體系下,逐漸形成以電商業務、阿里雲、菜鳥物流以及大文娛等業務為主的業務集團。但不得不承認的是,作為阿里安身立命的根本,電商業務增長在放緩。

因此,對於整個阿里集團而言,公司業績財報要得以更為漂亮地展現,急需高速增長的新業務來支撐。然而,無論菜鳥物流、大文娛相對而言目前尚且不足以支撐整個阿里巴巴集團財報的亮麗,而近年來頻頻超速增長的阿里雲無疑是最佳的選擇。

在阿里巴巴集團公布的2017財年全年財報中,阿里雲財年營收規模達66.63億元,同比上年增長121%,連續兩年實現三位數增長。另外在2018財年第一季度財報中,阿里雲營收增長96%幾乎完成翻倍,付費用戶的數量也首次超過100萬。基於這一業務本身,無論對於投資者或者市場信心的樹立,阿里雲在整個阿里巴巴體系中都扮演著至關重要的作用。

此外,從整個阿里雲在體系中扮演的角色而言,當阿里巴巴不再滿足於做用戶的基礎設施,而要做服務於企業的商業基礎設施時,這就決定了阿里雲的屬性,並將是承載阿里諸多夢想的最佳代表。

而在面向未來方面,在人工智慧時代,「技術」正在被阿里巴巴強調。在財報中阿里巴巴也明確「堅定科技投入決定未來」,其中闡述了阿里巴巴前沿技術上的布局,而這一切的實現,離不開阿里雲的計算能力。

綜上所述,阿里雲在整個體系中扮演的作用會愈發明顯,基於現如今的市場格局,阿里雲的優勢已異常明顯。但就潛力層面挖掘而言,阿里雲在潛力挖掘方面已經步入穩定期,可挖掘的潛力相對較小。

另外,回歸到騰訊雲身上,騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰在內部活動上重點談「雲」,更是將「電」所帶來的電氣化革命與「雲」帶來的數字化升級相提並論。同時,馬化騰還認為,對於騰訊來說,「雲」不僅僅支撐著旗下的社交、遊戲、直播、資訊等一系列業務發展,更是承載著助力傳統企業轉型改革橋樑的美譽。

從上述馬化騰對於雲的界定,其中也可以看出未來騰訊雲的基本發展:即支撐騰訊體系內部原有業務基礎上,更多涉足行業的轉型升級。此外,結合騰訊近年來業務的演變,無論最為賺錢的遊戲業務,還是掌握最全連接的微信和QQ業務,騰訊的整個管理理念中,這一切業務數據背後離不開騰訊雲的有效支撐。

基於此,騰訊雲未來所扮演的角色中基石作用更為明顯,為業務和行業賦能,而並非作為單獨上市業務體系去進行市場拼殺。這其中騰訊雲可發揮的想象空間,一定意義上已經因自身固定屬性而形成,可發揮的潛力空間也已顯出固化之勢。

金山雲會異軍突起嗎?

阿里雲與騰訊雲因其所扮演的角色,所謂的潛力挖掘必然伴隨自身業務發展而擴展。那麼金山雲會異軍突起,成為公有雲市場的最佳潛力股嗎?

首先,我們不妨看看金山雲的財報數據顯示,據金山方面發布的財報顯示,2017年第一季度來自金山雲的收益共計人民幣2.684億元,較去年同期增長108%,延續了過年兩年的高速增長態勢。

同時,國際知名研究機構IDC最新發布的《公有雲市場追蹤報告》顯示,2016年金山雲在公有雲IaaS市場佔有率已超過6%,較2015年又提升了1.7個百分點。在增速方面,2015年、2016年金山雲收入增速同比達到251.6%、130%,增速位列國內主流雲服務商之首。

此外,在業務層面,金山雲始終堅持差異化競爭戰略,在進入公有雲行業之初,金山雲以遊戲和視頻行業作為業務切入口。截至目前,金山雲累計服務遊戲客戶逾1600家,綜合服務上線運營遊戲1000餘款,其中熱門遊戲行業佔比達40%。金山雲在遊戲雲和視頻雲領域,也已經成為國內最大的雲服務商。在視頻領域,隨著視頻直播和短視頻平台的爆發,視頻雲的需求大幅提升。金山雲作為短視頻和直播行業的首選視頻雲服務商,經歷過諸如抗戰勝利70周年閱兵直播、「兩會」直播、G20峰會直播等多次重大活動的考驗,為客戶提供高可靠性的視頻雲服務。

而在剛剛公布的新一季度財報中,數據顯示,受益於各項業務齊頭並進以及人工智慧雲在視頻、遊戲、醫療等領域的快速應用,2017年上半年來自於雲服務的收入達到5.73億元,同比增長102%,第二季度營收為3.04億元,同比增長97%。

作為業界第二家將雲收入在財報中做獨立展現的企業,金山雲有的也不單純是上述的成效。在人工智慧時代,金山雲也做到了緊跟時代發展的步伐。在人工智慧的風口下,金山雲全面激活雲計算、大數據、雲存儲等方面的能力,在推出了國內首個實現商用的人工智慧雲PaaS平台——KDL(深度學習平台)的基礎上,金山雲正式推出了人工智慧雲KAP(Kingsoft AI Propeller),其包含IaaS、PaaS、SaaS和行業解決方案,通過將AI所需的各層能力封裝,以服務的形式提供給客戶,是適用於各行業的多種組合型AI解決方案和服務。

伴隨著金山雲在人工智慧領域的持續發力,在幫助金山雲實現視頻、遊戲等優勢領域繼續擴大領先地位外,也在不斷加速其在醫療、電商等多個垂直行業的拓展。目前,KAP已在視頻、遊戲、醫療、電商、辦公、智能家居等行業得到廣泛應用,並成為公司未來發展的新引擎和增長極。

綜上所看,我們不難發現,無論從數據增長、業務聚焦以及整個管理層戰略的靈活性等角度,亦或者與時代接軌方面,作為公有雲市場排名領先的金山雲,始終走在產業發展的前列,而伴隨著其在垂直領域不斷擴大市場份額、加快與人工智慧時代的融合,我們有理由相信,金山雲依舊在市場發展潛力以及估值方面還將會有更為亮麗的表現,會逐漸演變為公有雲市場最具潛力股!

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