消費金融成銀行業轉型風口

目前，全國性股份制商業銀行中的平安銀行、中信銀行、招商銀行和浙商銀行已先後發布其2016年業績報告。梳理年報發現，以上四家股份制銀行或加速，或深化了其零售業務板塊的布局。

業內人士表示，不少銀行都希望通過零售業務來保證其在經濟下行期的穩定發展，但這些銀行在加速信用卡、消費金融等個人貸款類業務發展的同時，也面臨「金融脫媒」背景下個人存款流失的挑戰。

不約而同地加大投入

就招行而言，零售業務一直是其傳統優勢業務。招行幾年前提出的「一體兩翼」戰略轉型中的「一體」就是「零售業務為主體」。招行年報顯示，2016年，其零售稅前利潤達440.94億元，同比增長23.80%;占其業務條線稅前利潤的比例不斷提升，達53.62%，同比提升4.07個百分點。零售金融業務營業凈收入達979.23億元，同比增長8.43%，占其營業凈收入的49.43%，同比提升2.40個百分點。

中信銀行的對公業務此前一直是其傳統優勢業務。不過，中信銀行董事長李慶萍也曾表示，「得零售者得天下」。從2012年起，中信銀行啟動了零售銀行戰略轉型，目前是「第二次轉型期」。在這一轉型期，重點推動個人信貸、管理資產、收單業務等三大業務。中信銀行年報數據顯示，報告期內，中信銀行零售銀行業務實現營業收入380.62億元，比上年增長20.10%，占該行營業收入的25.95%;零售銀行非利息凈收入231.90億元，比上年增長34.88%，占該行非利息凈收入的51.53%，提升6.56個百分點。

平安銀行董事長謝永林日前在業績報告發布會上也表示，「未來平安銀行的核心策略是12個字：科技引領、零售突破、對公做精」。謝永林稱，零售突破指的是力求在智能化零售銀行轉型的道路上取得突破，零售轉型是平安銀行關鍵性的戰略方向。平安銀行數據顯示，截至2016年末，平安銀行零售客戶數4047.32萬戶，較年初增長27.43%，其中財富及以上客戶(私財客戶)、私行達標客戶分別達34.38萬戶、1.69萬戶，較年初增長20.20%、16.69%。結算客戶數541.52萬戶，較年初增長10.65%。

浙商銀行與其他股份制商業銀行相比，個人銀行業務起步較晚，在2014年末才正式成立個人銀行部。此後，浙商銀行持續發力該項業務，業務規模迅速增長。年報顯示，截至2016年末，其個人金融資產總額為1471.84億元，較2015年末增長105.14%;個人有效客戶數210.58萬戶，較2015年末增長91.38%，截至2016年末，個人存款餘額335.48億元，較2015年末增長54.74%;個人消費貸款和個人住房貸款餘額129.74億元，較2015年末增長455%，貸款質量繼續保持優良。

消費金融、信用卡等成重要發力點

2016年在各銀行的零售貸款業務中，個人房貸無疑是布局重點。梳理年報發現，除個人按揭貸款為主的個人貸款業務外，信用卡業務、消費金融業務也已成為各銀行的重要發力點。

中信銀行年報數據顯示，2016年內，中信銀行零售業務個人貸款業務實現突破性增長，全年增速達43.9%，同時信用卡產能加速釋放，凈利潤貢獻增長77%。據中信銀行人士介紹，該行信用卡業務近年來保持了較快的發展速度，客戶和業務都以不低於30%的增速在成長。數據顯示，截至2016年末，中信銀行信用卡累計發卡3738.04萬張，比上年末增長23.06%，2016年內新增發卡700.51萬張，比2015年增長21.20%;信用卡貸款餘額2373.10億元，比2015年末增長35.26%。

招行方面，2016年，招行零售貸款占貸款總額50.45%。個人住房貸款餘額較上年末增加2290.39億元，信用卡透支餘額較上年末增加959.66億元，分別佔零售貸款總額的47.37%和26.89%。

事實上，消費金融業務也正在成為銀行業的下一個「風口」，不少銀行紛紛通過自身和旗下消費金融子公司「兩條腿」來布局這一領域。去年，平安銀行成立了消費金融事業部，其拳頭產品「新一貸」在消費金融市場中佔有不小份額。平安銀行年報顯示，其2016年累計發放消費金融貸款1308.72億元，同比增長110.24%;截至2016年末，全行消費金融貸款餘額1912.29億元，較2016年初增長48.52%。

與此同時，「智能化」和「科技金融」也成為不少銀行零售業務轉型的方向。招行在年報中稱，加快推進金融科技(FinTech)戰略，並設立專項科技基金，在移動技術、雲計算、大數據、人工智慧等基礎設施領域持續加大投入，並密切關注區塊鏈等新技術的最新進展和創新應用。

謝永林表示，為推動平安銀行零售業務轉型，其確定了「SAT(社交媒體+客戶端應用程序+遠程服務團隊)+智能主賬戶」，即把社交網路、移動互聯技術和平安綜合金融優勢結合起來做零售的思路。具體來講，就是把社交元素S融入零售，利用客戶的APP、結合併通過平安內部百萬大軍的放大，讓客戶可以選擇其所需要的產品，在豐富的金融生活環境中享受一站式服務。

零售存款業務面臨挑戰

不少銀行家都曾公開表達這樣的觀點：零售業務是銀行可持續發展、基業長青的基礎，而零售業務也被視為銀行穿越經濟周期的「穩定器」，不少銀行都希望通過零售業務保證其在經濟下行期的穩定發展。

實際上，從風險角度來看，零售業務相對更為穩健。平安銀行副行長陳蓉表示，平安銀行零售業務不良率是下降的。招行年報數據也顯示，其零售不良貸款率為1.01%，較上年末下降0.07個百分點;信用卡不良貸款率1.40%，業務風險水平整體可控。

不過，在「金融脫媒」的大背景下，銀行在零售存款這樣的業務上也面臨不小的挑戰。數據顯示，平安銀行零售存款由2015年的2803.31億元降至2690.22億元，降幅為4.03%;中信銀行2016年末個人存款餘額為4654.93億元，與上年末基本持平。

謝永林在業績發布會上表示，脫媒化的速度比想象中還快，零售存款佔比或者額度的任一指標甚至兩項指標走低，在多家商業銀行2016年年報中應該都是常態。他同時強調，「到今年平安銀行零售存款一定會增長上去，而且會有快速增長，但是需要時間」。