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豪爽分紅百億!債基配置機會來臨?

豪爽分紅百億!債基配置機會來臨?

7月3日,「債券通」北向正式啟動,這是繼「滬港通」、「深港通」之後,金融改革與開放歷程中的又一重大金融事件。同時,市場人士指出,長期來看債券通的啟動利好債市,有望引入2500億美元增量資金。這是否意味著債市又紅火起來?值得配置了呢?

債券型基金中考業績全面飄紅

6月份已經過去,各大基金上半年排行榜已經出爐,利得君驚喜的發現債券型基金的平均收益率創下今年以來最高記錄,全面飄紅。

Wind資訊數據統計顯示,債券型基金6月平均上漲1.26%。其中,共有1745隻基金錄得正收益,而業績下跌的僅有11隻。漲幅超1%的多達860隻,接近總數的一半。利得君介紹一下6月以來上漲幅度最大的債券型基金:

在過去8個月的時間裡,國內債券市場經歷了一輪較大幅度的調整。自2016年10月21日到2017年5月10日,10年期國債收益率從2.65%大幅上漲到3.69%,上漲1.04%,漲幅與2013年資金緊張時期大體相當。因此,隨著債券收益率大幅上揚,債券基金的收益也節節攀升。

債基分紅最「闊綽」佔總量六成

除了基金業績要迎來中考排名,利得君還發覺公募基金半年分紅開始了。大家可以猜測一下到底誰分紅最爽氣?

根據Wind數據,2017年上半年公募基金業的分紅狀況調整明顯,共506隻公募基金分紅,總額約274.82億元,與2016年同期952.03億元的分紅規模相比較,降幅超過七成。

值得注意的是:分紅基金中,債券型基金數量佔比近六成,分紅數額約為119.87億元,分紅數額佔總量比例上翻近三倍。股票型基金僅20隻有分紅。

利得君提醒大家,公募基金分紅有一定行業門檻,符合規定方可進行分紅:首先是基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配;其次,基金收益分配后,單位凈值不得低於面值;最後,投資當期出現凈虧損的基金,不能進行分配。同時,基金分紅也需符合相關法律法規規定。

在有分紅的債券型基金中,超過一億元的有29隻,佔分紅債基近一成比例。債基分紅榜單前五名如下:

今年以來的債券基金分紅總額上看,工銀瑞信基金位居前列,旗下四支基金產品擠進分紅榜前五名。

市場人士表示,債券型基金分紅規模較大,一方面有市場行情的因素,另一方面與債券型基金本身體量規模較大相關。例如分紅絕對值較高的工銀瑞信豐淳,其規模超過910億元,在所有分紅基金中高居榜首。易方達穩健收益B規模也逾83億元。

債市回暖!最佳配置機會來臨?

目前,市場人士判斷債市樂觀的因素來自債市基本面、外部因素及監管層因素等多方面:

一方面,目前5年和10年期國債期貨已經開始相對國債現券出現小幅變化,這顯示投資者情緒已經完全逆轉,對未來不再悲觀,利率債的波動從監管陰影中逐漸走出,開始向基本面靠攏。當前去槓桿的監管風險已經過去,未來金融去槓桿已不再是導致利率債大幅下跌的核心風險。

另一方面,近期落地的「債券通」有望構成短期債市走牛的「推手」。這樣增加了國內債券市場的需求來源,提升了市場的流動性,有利於國內債券市場與世界接軌,穩定國內外利差。今年下半年,債券市場有較好的基本面支持。

那麼,債市回暖的信號顯現,這些可能表明債市的配置價值已經來臨!不過,一般投資者參與債市投資的最簡單方式還是購買公募債券基金。

對於債券型基金的投資者,利得君為大家尋找了一些有參考價值的數據:從過往十一年公募債券型基金的業績來看,僅2011年和2013年略虧,其他年份都是正的收益。

利得君提醒各位投資者債券投資本身是一項值得中長期配置的資產,是跨越周期非常不錯的選擇之一。請多一點耐心,希望就在前方!

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