高成長、高壁壘的雲計算大數據公司

易迅通

股票代碼：831142

關鍵信息：易訊通是目前國內專業提供雲計算虛擬化基礎軟體和解決方案設計、諮詢、實施及專業服務的公司。2014-2016年營業收入分別為2000萬、8344萬、1.66億，凈利潤分別為327萬、2097萬、5596萬，公司處於高速成長期。據《股票發行情況報告書》披露，公司預計2017年公司營業收入增速仍將達到80%。2017年2月，公司完成18元/股共計8100萬元的融資，實控人控制的博源慧宇跟投1800萬元，中金公司、蘇州瑞華投資合夥企業（有限合夥）為新進投資人。

公司屬於信息傳輸、軟體和信息技術服務業，高成長性行業。2010-2015年，行業收入從1.3萬億元增長至4.3萬億元，年均增速高達27%。公司所在雲計算、大數據的細分行業，雲計算市場總體保持快速發展態勢，2015年整體市場規模達378億元，整體增速31.7%，預計2016年增速仍將達到25.5%，市場規模將達到346億元人民幣左右。

所屬細分行業將在「十三五」期間將成為國家政策重點扶持行業並步入高速發展期，未來五年雲計算、虛擬化、大數據、雲平台、超融合軟硬體產品將擁有廣泛的行業應用及廣闊的市場前景和發展機遇。

2、公司簡介

公司為客戶提供大數據、虛擬化、雲平台、雲存儲、雲安全和超融合等領域的基礎軟體開發、方案諮詢和運維管理服務，主要客戶為覆蓋全國的政府、軍工、教育、能源、通訊、醫療、金融、製造等行業的重點單位和企業。

公司的商業模式是「自主研發+技術服務+產品銷售+運管服務」，主要通過渠道分銷商代銷和開拓終端客戶直銷兩種銷售模式開展業務。主營業務收入來源於銷售多種軟硬體產品和收取開發、運管和技術等服務費用；並通過方案定製、二次開發、後續運維、數據及分析等服務增加用戶黏度，獲得增值業務收入；通過上下游產業整合，以獲得擴大生態圈帶來的規模整合效應及紅利。

二、財務概覽

2016年，公司營業收入較同比增長99.25%，這主要得益於：1、公司擴大生態圈帶來的規模整合效應，客戶關係穩定發展；2、自主研發產品不斷升級和完善，自有軟體和硬體收入也實現增長；3、技術服務收入也較以往實現質的突破。營業收入增長較大，期間費用低於營業收入增長指標，凈利潤較去年同期增長1.32倍。

2016年與2015年

2015年公司營業收入同比增長3倍，增長邏輯與2016年類同。2015年營業收入增長較大，期間費用低於營業收入增長指標，凈利潤較去年同期增長5.42倍。

2017年2月，公司完成18元/股共計8100萬元，在冊股東博源慧宇繼續投資1800萬元，中金公司、蘇州瑞華投資合夥企業（有限合夥）為新進投資人。

1、公司是國內最早從事雲計算、虛擬化研發的軟體廠商之一。管理層具有較為深厚的專業背景及豐富的行業經驗。公司擁有國內領先的研發隊伍，產品技術已達到國內領先水平，產品和服務都得到客戶的廣泛認同。

2、與國際競爭對手項目，公司的競爭優勢體現在擁有技術精湛的虛擬化實施團隊，享有一定的知名度，核心成員曾經為眾多客戶提供並實施過完整、成熟的虛擬化解決方案，在落地技術服務、項目實施、售後服務方面比競爭對手更完善。

3、與國內競爭對手相比，公司的競爭優勢體現在伺服器虛擬化、存儲虛擬化、網路虛擬化、桌面虛擬化、應用虛擬化等全平台的虛擬化技術，針對桌面、應用、伺服器均有成熟的虛擬化解決方案。目前大多數國內虛擬化軟體企業只具備虛擬化桌面或應用某一方面的技術儲備，缺少全平台的解決方案。

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