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期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市場資訊

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隔夜市場資訊合集

隔夜國際資本市場消息小集:

1 . 昨晚美股收高。道指漲0.17%,標普漲0.04%;歐洲Stoxx50指數跌0.16%。美元指數跌0.37%;美銅跌3.48%;原油漲0.91%;黃金漲1.41%;美豆跌0.79%;美豆粉跌0.88%,美豆油跌1.30%;美糖跌2.71%;美棉漲0.95%;高盛商品指數漲0.54%;CRB指數漲0.21%;BDI指數漲6.20%;離岸人民幣(CNH)漲0.02%報6.8494;德銀X-Trackers嘉實滬深300A股ETF跌0.39%。

2 . 美股恐慌指數VIX下跌0.26%至11.71,期權市場對美股後市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數漲3.17%報13.68。OVX(原油ETF的VIX)指數跌4.80%報25.79。

3 . 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.05400%(前值1.05344%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.330%(前值0.-329%)。

4 . 債券市場十年期國債收益率美國下跌4.1個基點報2.374%,德國下跌4.7個基點報0.233%。

5 . 黃金市場XAU(費城金銀指數)跌0.34%至89.61,GDM/GOD[黃金礦業指數/金價]比值報0.5419(前值0.5468),Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)漲0.58%報1260.74。

6 . 農產品方面,美豆連續第五日下跌,現貨月3月合約觸及六周低位,因預計南美大豆豐收以及美國種植面積將擴大。豆油也跟隨下跌走勢,觸及9月中以來最低。馬來西亞棕櫚油價格下跌加大了下行壓力。

美國農業部在年度展望論壇上預計,2017年美國大豆種植面積為8800萬英畝,高於預估8760萬英畝。

原糖期貨急挫,因主要消費國印度將很快削減進口關稅的預期減弱。此外技術面疲弱,周三失守100日移動均線,之後又跌穿200日移動均線,激發了止損賣盤。

7 . 金屬市場,倫銅重挫,因銅價跌至2日均線以下,此外市場對需求的擔憂重現,美元上漲預期,也增加了銅市的下行壓力。

8 . 原油小漲,雖然美國原油庫存再度增加,同時美國原油產量也繼續攀升,但燃油庫存的大幅下降以及美元回落依然為油價提供了有效支撐。

美國能源信息署(EIA)數據顯示,截至2月17日當周,美國原油庫存增加56.4萬桶至5.187億桶,預期增加347.5萬桶。庫欣庫存減少152.8萬桶。

美國能源巨頭埃克森美孚文件顯示,由於2016年油價低迷,該公司將已探明的油氣儲量下調了33億桶。

花旗稱OPEC無需進一步減產即可實現市場均衡。

伊拉克媒體Al-Sabah稱,OPEC減產協議下,伊拉克減產原油16.6萬桶/日;伊拉克敦促產油國遵守減產協議,以避免需要進一步減產。

美國能源信息署(EIA)報告稱,截至2月17日當周美國原油出口量達到了創記錄的120桶/日。上周美國國內原油產量增加2.4桶至900.1萬桶/日。

9 . 金價上漲至三個半月高位,此前美聯儲公布最新的會議紀要進一步降低了市場對3月加息的預期,拉低美國國債收益率並重壓美元。

高盛預測未來3個月、6個月金價預計為1200美元 /盎司,未來12個月為1250美元/盎司。

10 . 經濟數據方面,【英國2月CBI零售銷售預期指數∶5前值∶13】【德國第四季度GDP年率終值(工作日調整后)∶1.7%前值∶1.7%預估值∶1.7%】【美國上周初請失業金人數: 24.4萬前值: 23.9萬預估值: 24萬】。

11 . 美國上周首申人數略高於預期,但仍處於1973年以來最低水平附近,並已連續103周低於30萬門檻,表明美國就業市場非常強勁,處於或接近充分就業狀態。

12 . 達拉斯聯儲主席Kaplan(2017年票委)稱,美聯儲應當保留3月份加息的選項。

13 . 美國財政部長努欽表示,今年8月將推出「非常重大的」稅收改革,稅改將針對中等收入群體,並希望屆時能在國會休會前獲得通過。

14 . 惠譽報告表明,去年第四季度,大約3.75%的美國分時借款人未按時還清欠款,這一比例創2011年末以來最高水平。

15 . 歐央行首席經濟學家普拉特表示,預計歐元區經濟將進一步回升。歐洲一體化的進一步倒退將對歐洲大陸的經濟產生持久的傷害。

16 . 德國3月GfK消費者信心指數為10,低於預期及前值。隨著德國消費者非常關注美國政策動向,加上美國1月通脹水平走高,德國三月份的消費氣氛似乎不太樂觀。

17 . 德國央行行長魏德曼預計,歐央行3月預期不會出現顯著變動。預計德國2017、2018年經濟趨勢向好。

18 . 路透的調查報告顯示,預期2017、2018年英國的房價將分別上漲2.5%、2.3%,英國脫歐談判陷入僵局將成為英國樓市的第一風險因素。

19 . 日本政府維持2月整體經濟評估不變,但下調了2月消費開支評估,為11個月來首次下調。

20 . 穆迪預計新興經濟體2017年經濟增長率為4.8%。預計G20國家2017年經濟平均增長率約為3%。

21 . 瑞銀報告指出全球經濟景氣狀況的關鍵因素—信貸脈衝已經跌入負值。瑞銀計算,信貸脈衝和全球國內需求增長聯繫緊密,尤其是在發達國家平均關聯度達到0.67。

22 . 白宮官員表示,美國總統川普將推遲到下周公布「禁穆令」新版本,以限制七個以穆斯林為主要人口的國家入境美國。

23 . 據NBER估計,在美國每少100萬工人差不多相當於將GDP減少0.5%——即940億美元。川普的移民政策將美國GDP在未來10年損失5萬億美元。

24 . 據美國最大農民組織美國農場局聯合會統計,約50%到70%的美國農場工人是非法移民。如果失去全部的非法移民勞工,據估計農業產出將下降300億到600億美元。

25 . 據諮詢機構Hedge Fund Research Inc.數據顯示,得益於能源價格走強和美元升值,新興市場國家對沖基金資產規模在去年年末創出歷史新高。

發展家對沖基金資產在去年12月底達到2007億美元,連續兩個季度上升,2016全年增加93億美元。全球對沖基金資產規模2016年增長1216億美元至3.02萬億美元。

今日重點關註:德國1月進口物價指數年率。英國1月BBA抵押貸款許可。美國2月密歇根大學消費者信心指數終值。美國1月新屋銷售月率。
國內財經新聞:

1. 銀行間債市周四現券收益率小幅下行,國債期貨繼昨日大幅反彈后早盤續升,一級新債結果亦顯示市場投標熱情維持高位。

2. 人民幣兌美元即期周四早盤高開低走,暫時持穩在6.8795元附近,中間價則結束三連跌。部分自營頭寸借中間價高開了結頭寸,推低早盤匯價。

3. 美國國際貿易委員會(ITC)表示,從進口享有補貼的客車和卡車輪胎並未損害美國相關行業,因此不會向這些商品課徵反傾銷和反補貼稅。

4. 普華永道表示,市場上私募股權及風險投資基金等風投資本的募資額和投資額去年均創下歷史新高,這種增長趨勢今年還將持續。

5. 境內美元/人民幣掉期曲線本周繼續趨陡,一年期掉期幾度突破1300點的逾一年高位。近期美元流動性較去年寬鬆,人民幣流動性預期中性偏緊,利率平價已經抬升。

6. 環球同業銀行金融電訊協會稱,1月人民幣全球支付額環比下滑2.83%,在國際支付中的使用佔比為1.68%,繼續位居第六;同期全球所有貨幣的支付額環比下降2.55%。

7. 渣打銀行表示,國際美元受美聯儲加息與長期公債殖利率走升推動,預估今年將升值5%,人民幣兌美元料貶值3%來到7.06價位,但兌一籃子貨幣將保持穩定。

8. 摩根士丹利報告將MSCI指數目標位上調10%至72,對股市維持增持評級。這是其去年5月以來第五次上調MSCI指數目標位。

9. 麥肯錫稱已見房地產市場減速早期跡象。按揭貸款增長放緩將是表明新屋開工、竣工速度減緩的關鍵指標。

10. 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,部署放寬社會領域投資管理,更好激活力補短板惠民生;鼓勵設立社會資本為主、市場化運作的投資基金。

11. 高盛稱,如果債券被納入所有三個全球主要債券指數,國債的外資持倉比例將由當前的4%增至15%左右,大約2,500億美元的資金有望流入。

12. CF40認為,經濟經歷了去年的周期性行業上行以後,將面臨周期性下行壓力。以房地產、汽車消費為代表的周期性行業增速下降將帶動經濟整體放緩。

13. 財政部稱,個別市縣政府仍存在違法違規舉債擔保行為。要依法堅決制止,嚴控地方政府債務風險。一律依法問責到人,堅決遏制違法違規舉債擔保行為蔓延。

14. 美國財長稱,4月匯率報告前不會將定為匯率操縱國。

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