中國製造2025不鏽鋼管市場過去與未來發展前景解析

製造2025不鏽鋼管市場過去與未來發展前景解析「十二五」期間，鋼管行業面對錯綜複雜的國際形勢和不斷加大的經濟下行壓力，主動適應新常態，以新理念、新戰略謀求新發展，不斷創新，注重新產品開發，深入推進產品結構調整和去產能的發展理念，鋼管市場總體平穩、穩中有進、穩中趨好，本文主要對「十二五」期間鋼管市場作簡要回顧，同時對2016年鋼管市場發展趨勢進行展望。1「十二五」期間鋼管市場回顧1.1鋼管產量2015年鋼管產量達到9828萬噸，同比增長10.45%，主要是受焊接鋼管產量增長所帶動。從「十二五」期間鋼管產量和同比增長變化情況不難看出，五年間鋼管總量一直處在持續增長時期，只是同比增速有變化，年均增長12.05%。從主要品種來看，2015年焊接鋼管產量為6969.5萬噸，同比增長21%;無縫鋼管產量為2857.5萬噸，同比下滑8.89%。從「十二五」期間焊接鋼管和無縫鋼管產量同比增速比較來看，焊接鋼管產量增速相對較快，2015年達到21.0%(按調整后數據為20.3%);而2011～2014年無縫鋼管產量同比增速較為平穩，但2015年出現明顯下降趨勢，同比降幅達8.89%(按調整后數據為6.7%)。2015年無縫鋼管產量同比下降的主要原因是，國際油價暴跌導致與無縫鋼管需求緊密相關的石油天然氣行業出現下滑趨勢，以及火電、煤炭發展放緩等。從國內市場總體來看，鋼管市場需求雖然保持增長(以焊接鋼管增長為主)，但無論是從市場還是產能角度看，鋼管企業產能利用率相對較低，國內市場依然處於供大於求的狀況。目前鋼管市場處在非常困難的時期(特別是無縫鋼管企業)，鋼管企業經濟效益仍未擺脫微利甚至虧損的嚴峻形勢。1.2鋼管進出口量2015年，出口鋼材11240萬噸，其中出口鋼管997.8萬噸，占出口鋼材的比重為8.88%;鋼管出口量同比增長6.26%，再創歷史新高。2015年，進口鋼材1278萬噸，其中進口鋼管37.59萬噸，占進口鋼材總量的2.94%;鋼管進口量同比下滑20.86%。「十二五」期間，鋼管進口量年均同比下降17.24%，從這一點來看，高端管材產品的自給率正在逐年提升。2015年，焊接鋼管出口量為474.22萬噸，同比增長16.51%;無縫鋼管出口量為454.92萬噸，同比下滑14.33%。2015年，焊接鋼管進口量為18.71萬噸，同比增長16.51%;無縫鋼管進口量為18.59萬噸，同比下降14.33%。總體而言，「十二五」期間，從鋼管出口來看，焊接鋼管出口歷年均保持增長態勢，年均增速為12.5%;而無縫鋼管2015年出口雖然呈負增長，同比下降14.33%，但年均增速達到4.48%。1.3鋼管表觀消費量2015年鋼管表觀消費量為8868萬噸，同比增長10.75%。2015年，焊接鋼管表觀消費量為6515萬噸，同比增長21.23%;無縫鋼管表觀消費量為2422萬噸，同比下滑8.01%。2015年，雖然無縫鋼管產量和表觀消費量均出現下滑，分別同比下降8.89%、8.01%;但鋼管產量和表觀消費量均繼續呈現增長趨勢，鋼管產量和表觀消費量分別達到9828萬噸和8868萬噸，同比增幅分別達到10.45%和10.75%，鋼管產量和表觀消費量增長總體得益於焊接鋼管產量與表觀消費量的顯著增長。1.4鋼管進出口產品結構2015年焊接鋼管中管線管出口比較平穩，包括直徑小於406.4mm的普通焊接鋼管等在內的其他類品種出口也在持續增長，這說明焊接鋼管出口品種走向多樣化，此外焊接鋼管出口目的地也在增加，達到201個。2015年，受國際油價下跌、地緣政治動蕩和油氣鑽機數量減少等因素影響，全球油氣鑽探行業發展增速持續下滑，油井管出口量連續三年呈下降趨勢，嚴重影響了無縫油井管出口，導致無縫鋼管企業生產經營陷入困境。但從另一個層面看，其他品種出口在不斷增加，這也說明無縫鋼管出口品種結構不斷改善，2015年無縫鋼管出口目的地達到180個。另外2015年無縫鋼管分品種進口同比均有下降，這說明鋼管高端產品自給率在不斷提高。綜上所述，鋼管市場總體需求增長緩慢，但鋼管進出口品種、目的地(來源)趨向合理化。在國內市場供大於求、鋼管企業迫於低價格低效益和資金壓力下，2016年還要繼續進一步挖掘企業潛力和擴大出口，不斷增加出口品種、擴大出口目的地。今後鋼管企業應轉變觀念、調整結構、強化改革創新，積聚技術、營銷和管理等方面的力量，積極適應市場需求變化。22016年鋼管市場展望當前，經濟發展進入新常態，經濟發展既面臨大有作為的重要機遇，也面臨諸多矛盾、風險隱患增多的考驗。要以發展方式的轉變，調整優化產業結構，推動創新創業驅動發展，在「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」五大任務推進的過程中，妥善應對外部環境變化，注重質量和效益的提升。2016年是「十三五」規劃的開局之年，有著承前啟後的作用。2015年鋼鐵行業經濟效益大幅下降，虧損面擴大，資金緊張。2016年，無論是化解產能過剩、重組與優化組合，還是處置「殭屍企業」，鋼鐵企業都將承受較大的經營壓力，生產經營異常艱難。作為鋼管行業，一方面要緊抓國內市場機遇，另一方面要積極開拓國際市場，這仍然是鋼管企業2016年的重點工作。2.1國內市場展望從國內看，傳統工業領域增長緩慢，鋼管行業下游需求表現也「冷熱不均」。鋼管行業要以提內銷、增出口、去產能、增效益、提品質、調結構、降成本作為工作的重心。一方面，為確保到2020年實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番的目標，「十三五」經濟年均增長底線在6.5%以上。的工業化和城鎮化還有待完善，還有相當大的市場潛力。2016年1月22日，國務院總理李克強在國務院常務會議上要求在淘汰落後鋼鐵產能9000多萬噸的基礎上，再壓減粗鋼產能1億-1.5億噸，嚴控新增產能，2016年國內鋼管市場需求不會出現較大的波動。另一方面，優勝劣汰的市場規則已在鋼管行業內顯效，鋼管產品的供給側將隨著部分鋼管企業被市場淘汰，鋼管供給側的結構將會得到進一步優化，未來鋼管市場需求潛力依然存在。在國內鋼管產量和表觀消費持續增長的情況下，管網建設、管廊建設、城市化率提升都是一場「持久戰」，不是短期內能完成的，鋼管(主要是焊接鋼管)需求方興未艾。從無縫鋼管重點下遊行業用管需求來看，火電、煤炭發展放緩，國際油價暴跌與無縫鋼管需求緊密相關的石油天然氣行業已經出現下滑趨勢，如果國際油價回升緩慢，無縫鋼管市場需求可能會繼續萎縮。雖然無縫鋼管需求可能略有下降，由於焊接鋼管市場表現較好，因此與2015年相比，2016年國內鋼管需求總量不會有大的變化。2.2國際市場展望從國際上看，2016年1月19日國際貨幣基金組織(IMF)在倫敦發布《世界經濟展望報告》，預測2016年和2017年全球經濟將分別增長3.4%和3.6%。IMF還預計，未來數年世界經濟發展將會明顯加快，但新危機發生的風險卻依然存在，無論是發達國家還是發展家，經濟復甦仍然很脆弱。由於世界範圍內產出能力的過剩，自由貿易進程放緩，2016年世界經濟仍將艱難復甦，實現強勁、可持續、平衡增長依然任重道遠。鋼管在國際市場上的主要競爭對手是日本、德國、韓國、俄羅斯;在高端管材出口領域的競爭力與日本、德國等還存在一定差距。鋼管出口競爭力在同等質量的條件下，有一定的價格優勢，其中中低端管材優勢比較明顯。2015年鋼管主要出口目的地已達200多個，目前亞洲地區是出口重點。雖然鋼管出口量已居世界前列，但出口佔比並不高，2015年鋼管出口占鋼管產量的比重僅10%，遠遠低於德國、韓國、日本、俄羅斯的鋼管出口佔比。單從出口量佔比來看，仍處於相對較低的水平，因此2016年鋼管出口量還存在增長空間。如果國際油價能夠止跌回升，也將給國際鋼管市場帶來利好。另外，根據《加入世貿組織議定書》第15條規定，世貿組織成員應於2016年12月11日前取消對華反傾銷「替代國」做法，因為這是世貿組織成員必須遵守的國際義務。敦促歐方從中歐經貿合作大局出發，遵守國際義務，儘早採取必要措施，確保如期履行第15條義務，促進中歐經貿關係健康穩定發展。最終結果是否能給出口帶來利好，有待商榷，鋼管行業應提前做好應對準備。3結語總體而言，2016年是「十三五」開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年，在國家利好經濟政策的推動下，經濟發展長期向好的基本面沒有變，但國內外發展環境依然錯綜複雜，經濟運行中的一些深層次問題和矛盾不斷顯現，國際油價回升緩慢，都加劇了全球經濟走向的不確定性，下行壓力依然存在。隨著國家「十三五」規劃以及《製造2025》的穩步實施，傳統製造業轉型升級不僅對鋼管產品質量和檔次提升帶來機遇，還將創造廣闊的新市場和新需求。鋼管市場有望保持「總體平穩、穩中有進、進中有創、創中提質」，同時要銜接好國內外供給側和需求側，準確識別、預判、化解風險，創新完善管理體系，但也要看到國際環境仍然錯綜複雜，國內鋼鐵行業結構調整轉型升級正處在關鍵時期，全面深化改革任重道遠。