早盤內參：美聯儲加息后 中國央行維持公開市場利率不變

宏觀經濟

財政部：發文通知地方財政部門，建議在2017年債務限額內安排不少於1200億元，由地方政府統籌支持推進農業供給側結構性改革和脫貧攻堅。建議地方安排不少於600億元債務資金支持農業結構調整和農業節水兩項工作。

新華社：美聯儲如期加息。採取「穩健中性」的貨幣政策，根據經濟的實際情況做好「預調微調」，做好市場的預期管理，這些都是經濟穩健增長的有力保障。儘管美聯儲處於貨幣政策「正常化」軌道，但當前的全球貨幣政策環境仍處於相對寬鬆期。中短期內，全球市場仍會有較多的「便宜錢」。未來主要央行的貨幣政策變化預計不會是「疾風豪雨」式，而是會更像「天氣預報」。

香港金管局：提高基準利率25個基點至1.50%。

商務部：5月當月，實際使用外資金額546.7億元人民幣，同比下降3.7%，連續第二個月下降。2017年1-5月，全國新設立外商投資企業12159家，同比增長11.9%；高技術服務業吸收外資繼續保持增長；其他現代服務業增長勢頭較好。近期將發布新修訂的《外商投資產業指導目錄》，為外資進入營造更好的環境。

商務部：中日韓自貿區談判正積極推進，「大圖們江倡議」合作日趨務實，中俄蒙經濟走廊建設已經起步，有關各方在APEC、G20、上合組織等機制下，也開展了積極互動的交流。

發改委：5月共審批核准固定資產投資項目8個，總投資518億元人民幣。目前，人均GDP超過8000美元，從國際經驗看，已經進入服務業全面躍升的重要階段。2016年服務業增加值佔GDP比重達到51.6%、對經濟增長的貢獻率達到58.2%。

發改委：今年安排7億元中央預算內投資，支持地方開展PPP項目前期工作。前不久已經下達投資6.5億元。近期，還將下達剩餘的5000萬元中央預算內投資，對工作積極的地方給予獎勵支持。

預告：第十一屆—東北亞博覽會將於2017年9月1日至5日在吉林省長春市舉辦。東北亞博覽會是政府為推動東北亞各國雙邊和區域合作採取的一項重要舉措，也是各國探討經貿合作、謀求互利共贏的重要平台。

央行：美聯儲加息后，央行維持公開市場利率不變。6月15日，央行500億元的7天期逆回購操作中標利率2.45%，400億元的14天期逆回購操作中標利率2.6%，600億的28天期逆回購操作中標利率2.75%，均與上次持平。

Shibor：隔夜Shibor報2.8317%，上漲0.67個基點；1周期Shibor報2.9047%，上漲0.21個基點；3個月Shibor報4.7723%，下降1.04個基點。

行業動態

新華社：十二屆全國人大常委會第二十八次會議6月22日至27日在北京舉行，繼續審議水污染防治法修正案草案、審議全國人大環境與資源保護委員會關於提請審議土壤污染防治法草案的議案等。

央視：從央行獲悉，截至目前已經有12家第三方支付機構被監管部門註銷《支付業務許可證》，也就是市場上俗稱的支付牌照。其中僅從5月15日到6月14日就有8家支付機構的牌照被註銷。

21世紀經濟報道：保監會披露的數據顯示，安邦人壽、和諧健康、安邦養老等三家安邦系保險公司4月規模保費收入下滑幅度超過90%。

央視新聞：在酒泉衛星發射中心採用長征四號乙運載火箭，成功發射首顆X射線空間天文衛星「慧眼」。該衛星工程填補空間X射線探測衛星的空白，實現在空間高能天體物理領域由地面觀測向天地聯合觀測的跨越。

科技日報：在量子安全直接通信(QSDC)領域取得重要的階段性突破，首次用量子存儲對量子安全直接通信協議中的核心內容進行了驗證，為實現基於衛星的長距離和全球化量子安全直接通信奠定了基礎。

香港《南華早報》：三大電信運營商在5G基礎設施上的總投入在7年內預計將達到1800億美元，相比它們在4G網路上的總投入增長大約48%。此外，內地三大運營商預計都將迅速推動全國覆蓋，其中移動很可能在2021年實現這一目標。

發改委：對於「地條鋼」，各地區已完成摸底排查工作。另外，去產能工作也再進一步。截至5月底，全國已壓減粗鋼產能4239萬噸，完成年度目標任務84.8%；退出煤炭產能9700萬噸左右，完成年度目標任務65%。

澎湃：知情人士稱，最近半年，有關部門將暫停新建純電動乘用車生產資質的發放。同時，抓緊研究提高現有的生產資質准入門檻。另一新能源汽車廠商高管也確認稱，本來國家希望新能源產業彎道超車，但現在有些新增企業則魚目混珠。

第一財經日報：地方紛紛掀起了鐵路投資熱潮，公開資料顯示，浙江、廣東、江蘇等省份都加大了對鐵路建設的投資。其中，浙江完成鐵路投資71.51億元，首超高速公路投資52.47億元。

股市聚焦

證監會：先導智能、金盾股份發行股份購買資產獲無條件通過。山西焦化、紅相電力、太極股份3公司併購重組將於6月21日上會。

深交所：就修訂《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》和《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發行上市業務辦理指南》公開徵求意見。

上證報：招商證券策略團隊認為，隨著金融監管趨嚴，過去4年各路銀行資金入市帶來的A股估值泡沫，將會如潮水般退去，並使得A股估值中樞朝向歷史合理的估值區間回歸。

證券網：公募基金參與港股通交易正式迎來新規。對此，多家私募表示，公募在新規下發行滬港深產品節奏或放慢，對私募卻是一個難得的發展機會，下半年將加大布局港股力度。

上海市國資委：確定首批國企改革員工持股試點名單共四家企業，分別是上海電氣國軒新能源科技有限公司、上海齊程網路科技有限公司、上海久事智慧體育有限公司、上海新金橋環保有限公司。

港交所：將ETF納入香港與內地的股票互聯互通是相關監管機構的討論議題；尚未就規則達成一致，並沒有很大壓力來迅速達成協議。

香港金管局：總裁陳德霖警告稱，香港房地產市場存在潛在風險；港元利率終將隨著美元利率上揚；港元資金外流將持續，因美聯儲升息；當前房地產周期和1997年周期不同；如果房地產市場風險持續，香港金管局必要時將採取措施。

新華社：上海國際能源交易中心消息，國內首個對外開放的期貨品種原油期貨交易開戶踴躍，目前已有175戶客戶完成交易編碼申請，原油期貨將在穩妥完成各項上市準備后，爭取年內推出。

新股申購：三孚股份6月16日申購，此次發行總數為3755.66萬股，網上發行1455.6萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為732938，申購價格9.64元，單一帳戶申購上限14000股，申購數量1000股整數倍。

中籤號：沃特股份晚間公布中籤結果，中籤號碼共有39216個，每個中籤號碼可認購500股。末「4」位數：6687；末「5」位數：49721、99721、87990；末「6」位數：991402、191402、391402、591402、791402、335218、585218、835218、085218；末「7」位數：1531245、6531245、0852367；末「8」位數：38171129、58171129、78171129、98171129、18171129、38851197、88851197；末「9」位數：237813115、130572764.

數據一覽

滬深股市：滬指6月15日延續整理態勢，全天都在昨收盤點位附近窄幅震蕩，最終微幅收漲0.06%結束一天交易，收報3132.49點。上證50指數收出三連陰，收盤下挫0.61%。而創業板指則是表現強勁，逆市大漲1.43%。

港股：截至6月15日收盤，恆指跌1.2%，報25565.34點；國企指數跌1.6%，報10346.15點；紅籌指數跌1.2%，報3974.2點；大市全日成交額743.11億港元。

滬深港通：截止6月15日收盤，滬股通當日凈流入14.34億元，當日餘額115.66億元；深股通當日凈流入8.69億元，當日餘額121.31億元；北向資金當日凈流入23.03億元。港股通(滬)當日凈流入0.70億元，當日餘額104.30億元；港股通(深)當日凈流入3.33億元，當日餘額101.37億元；南向資金當日凈流入4.03億元。

融資融券：截至6月14日，上交所融資餘額報5072.49億元，較前一交易日增加3.63億元；深交所融資餘額報3583.38億元，較前一交易日減少0.49億元；兩市合計8655.87億元，較前一交易日增加3.14億元，已連升三日。

板塊掘金

國資改革：消息面上，上海市國資委發布《關於地方國有控股混合所有制企業開展第一批員工持股試點的通知》，公布了第一批試點名單共四家企業，上海國資改革中，資產證券化、國資流動平台資本運作、股權流轉是上海國企改革主題下較好的三個投資方向。

建議關註：開創國際、華虹計通、龍頭股份、交運股份、隧道股份、氯鹼化工。

網路安全：隨著網路安全形勢不斷嚴峻，人們的生活和工作越來越依賴網路，保障網路安全和數據安全的工作的價值也越高。網路安全產品及服務需求釋放，行業將引來景氣發展期，並且產品競爭格局調整在即，行業龍頭有望最先獲益。

重點推薦：啟明星辰、藍盾股份、美亞柏科、綠盟科技、衛士通、南洋股份。

雲計算產業：雲計算時代已經開始到來，在國家政策的大力支持下，雲計算產業將迎來更快的發展，到2019年，雲計算產業規模達到4300億元；未來幾年內，雲計算產業將高速發展。

建議關註：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、同有科技、太極股份、東華軟體、易華錄、軟體。

無人駕駛：目前人工智慧技術已進入產業化快速發展階段，不僅在智力競賽領域，與此同時無人駕駛、語音識別和圖像識別等也已逐步邁入大規模應用階段，投資機會正逐步顯現。

重點推薦：四維圖新、東軟集團、東方網力、科大訊飛、中科創達、萬集科技、榮之聯。

公司簡訊

*ST德力：共有3名員工及4名供應商增持股票25.14萬股，耗資193.38萬。

口子窖：高盛擬6個月內清倉減持4093.74萬股，佔比6.82%。

盛和資源：旗下參股公司擬中標全球某主要稀土礦山項目。

凱瑞德：獲董事長舉牌，持股比例達5%。

通裕重工：山東高新投減持逾940萬股。

張家界：控股股東增持公司1.15%股份。

康緣葯業：獲控股股東增持近86萬股，擬繼續增持。

啟迪桑德：取得PPP項目成交通知書，項目動態投資7.6億元。

清水源：董秘因急需用錢等原因違規減持92萬元，已對其批評教育。

科陸電子：回應烏龍公告，稱高曝光率讓公司猝不及防。

樓市觀察

央行：上海總部公布統計數據顯示，5月上海地區個人住房貸款新增154.86億元，環比少增31.37億元，其中二手房貸款當月增加90.87億元，環比少增27.41億元。從餘額來看，截至5月末，餘額同比增長28.8%，增速環比下降3.6個百分點。

中新網：北京市住房和城鄉建設委員會副主任鄒勁松表示，北京多措並舉有效抑制了房地產市場過熱勢頭。今後，北京將堅持新增建設與盤活存量並舉，未來五年將新建150萬套住房，包含25萬套自住型商品住房和20萬套中低價位、中小套型商品住房，讓住房保障發展成果惠及更多居民。

證券網：6月15日下午，南京「寧十條」樓市新政后首場土拍舉行，由於出讓的4幅地塊均未達最高限價，被外界期待的競爭保障房面積的情形沒有出現。從土地拍賣的過程來看，四幅地塊無一幅觸碰到最高限價。

國際瞭望

美國：勞工部周四公布的數據顯示，美國截至6月10日當周初請失業金人數為23.7萬，比上周略微減少，連續第119周位於30萬人關口下方，連續周期為1970年以來最長。

英國：6月15日當周央行利率決議維持在0.25%，預期0.25%，前值0.25%。6月央行資產購買規模4350億，預期4350億，前值4350億。

瑞典勞工局：瑞典5月失業率為3.7%。

瑞士央行：預計2019年通脹率為1%，此前預期為1.1%；預計2018年通脹率為0.3%，此前預期為0.4%；預計2017年通脹率為0.3%，與此前預測相同。

澳洲：5月失業率降至四年低點5.5%，就業增長第三個月優於預期；CommSec首席分析師稱，就業崗位和工時增加，意味支出以及經濟動能有望增強。

南非：黑人必須擁有本國礦業公司30%的持股，需在未來12個月內滿足此規定；新的探礦權必須有50%由黑人控制。

英國：5月零售銷售環比-1.2%，預期-0.8%，前值2.3%修正為2.5%。

世界銀行：保持對印尼2017年的經濟增長預期在5.2%

中證報：美國通用汽車公司宣布，已經在其位於美國密歇根州的組裝廠完成了130輛裝備自動駕駛系統的雪佛蘭Bolt電動汽車。通用汽車計劃近期將該測試車隊擴容至180輛。

中證報：IBM宣布與寶馬展開合作，為後者近期發布的車聯網項目提供雲數據管理服務。去年IBM曾宣布與通用汽車建立類似的合作，此前還宣布與法國汽車製造商標緻雪鐵龍共同開發車聯網服務設備。

外匯播報

人民幣：在岸人民幣兌美元6月15日16:30收盤報6.7975，較上一交易日下跌5點。人民幣兌美元中間價調升87個基點，報6.7852，調升至去年11月以來新高。

美元：截至發稿，美元指數漲0.55%，報97.4744；歐元兌美元跌0.61%，報1.1147；英鎊兌美元漲0.08%，報1.2759；美元兌日元漲1.17%，報110.9120；美元兌加元漲0.15%，報1.3264；美元兌人民幣漲0.24%，報6.8060.

期貨行情

國內：截至6月15日下午收盤，黑色系持續上揚，熱卷漲近5%，螺紋鋼、焦炭漲超3%；化工品多數飄綠，聚烯烴類跌幅居前，但橡膠漲超1%；有色金屬漲跌不一，滬鉛、滬鋅漲超1%，滬鋁跌超1%；貴金屬疲弱，滬銀翻綠；農產品窄幅波動，兩粕飄綠，油脂類飄紅。

黃金：截至收盤，COMEX 8月黃金期貨跌21.30美元，跌幅1.7%，報1254.60美元/盎司，創5月24日以來收盤新低。

原油：截至收盤，WTI 7月原油期貨跌0.27美元，跌幅0.60%，報44.46美元/桶；布倫特8月原油期貨跌0.08美元，跌幅0.17%，報46.92美元/桶。

全球股市

美股：截至收盤，道指跌0.07%，報21359.90點；納指跌0.47%，報6165.50點；標普500指數跌0.22%，報2432.46點。美股三大股指集體走弱，有最新數據顯示，就空頭倉位而言，蘋果現已成為全球範圍內排名第三的股票，阿里巴巴集團則高居榜首，其空頭倉位為167億美元。

歐股：截至收盤，歐洲STOXX 600指數跌0.39%，報386.05點，觸及4月24日來最低；法股CAC 40指數跌0.50%，報5216.88點；德股DAX指數跌0.89%，報12691.81點；英股FTSE指數跌0.74%，報7419.36點。

亞洲：日經225指數收盤下跌0.26%，報19831.82點；東證股價指數收盤下跌0.23%，報1588.09點。韓國首爾綜指收盤下跌0.43%，報2361.65點。