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老閆講巴西互聯網之:巴西支付

老閆講巴西互聯網之:巴西支付

巴西百度CEO閆迪,互聯網圈裡都親切地叫他「巴西老閆」,是了出名的老巴西。

他在巴西16年,其中12年供職於華為,如今,已是帶領巴西百度深耕本地市場的第5個年頭。同時,他也是巴西O2O聯盟主席,巴西人工智慧聯盟主席和中巴網促會主席。

圖 | 閆迪

2017年5月30日,在巴西第一經濟重鎮聖保羅盛大主辦中巴互聯網之間的首次、也是最大規模和最高規格的雙邊交流大會 —— 「2017中巴互聯網大會 - CHINNOVATION 2017: BRASIL」后,更多巴西的一手數據、創業公司消息等傳到國內,出海公司對這個市場的興趣,更加濃厚了。

今天,白鯨出海特別邀請閆迪,系統分享進軍巴西必不可少的一堂課:支付。

巴西支付市場構成

巴西支付市場構成(雖然在線支付在全世界風生水起,但實體經濟所支撐的傳統支付市場仍是世界主流):

a) No.1銀行轉賬,市場份額78%,2015年的交易額達到10萬億美元,而且在過去兩年中呈現12%的增長;

b) No.2 Boleto,也叫「銀行付款通知」,這是巴西特有的銀行支付方式,相當於一個帶有條碼的支付單據,付款者可以在標明的到期日之前在任何銀行的自動櫃員機、營業網點或網上銀行進行支付。目前巴西仍有10% 的消費者使用這種方式,2015年的交易額為1.3萬億美元,但這兩年來出現了23%的大幅下滑;

c) No.3銀行支票,市場份額6%,2015年的交易額達到7520億美元,在過去兩年中呈現13% 的負增長;

d) No.4現金,市場份額3%,2015年的交易額達到4440億美元,在過去兩年中下滑3%;

e) No.5銀行卡(信用卡或借記卡),份額佔市場的2%,但近兩年來出現了26%的強勁增長。2015年巴西活躍的銀行卡數量為1.84億張(4億張,但是巴西7倍人口),總交易金額達3100億美元,其中信用卡的數量佔46.7%,消費金額則佔63%。需要重點提醒的是:巴西和印度、印尼等發展家不一樣,巴西是一個金融體系較為成熟的市場。比如,據統計,在用的POS機達440萬台,每千人POS機擁有量為24.3部,已達到發達國家水平,千人擁有量比瑞士高出1.1部!

巴西線上支付市場

a) 趨勢:在過去五年中,巴西線上支付的比例呈逐年上升的趨勢,在總體支付中的佔比從2010年的34%上升至2015年的56%,其中2014年是線上支付超越線下的分水嶺年份。在線上支付當中,移動支付的比例從2011年的0.3% 躍升到2016年的21.5%;

b) 遊戲支付:巴西遊戲市場份額15億美金(約高出印度3倍),其中35%是第三方/Boleto支付,30%是預付費,25%是運營商計費(Carrier Billing),10%是信用卡支付;

c) 電商支付:巴西電商市場2017年預期產值150億美金(約高出印尼2倍),其中56%是信用卡支付,33%是第三方/Boleto支付,11%是銀行轉賬/貨到付款

d) 運營商計費:人均ticket $1.9,季度ARPU(人均產出)$17,其中,移動端支付佔72%,PC佔26%,平板2%。巴西4大運營商市佔如下:

i. Vivo:30%

ii. TIM:27%

iii. Claro:26%

iv. Oi:17%

理解巴西支付流程

a) 持卡人向銷售商(線上或線下)購買產品或服務后,相關信息會通過二級收單機構(支付網關提供交易技術介面)提交至收單機構;

b) 收單機構將申請提交至銀行卡組織,由銀行卡組織同發卡行確認后對銷售商進行支付最終清算后,發卡行從持卡人賬戶劃撥支付;

c) 各方分成:假設產品或者服務價值100元,銷售商最終將得到94.75元,二級收單機構+支付網關收取3.23元,收單機構+銀行卡組織+發卡行共同對其餘的2.02元進行分成。

巴西支付主流業者

a) 收單機構:相當於銀聯商務。四家巴西本土的企業佔據了巴西收單市場97%的份額。

絕對的老大叫做Cielo,佔有51%的市場,交易金額達1860億美元。它的東家是巴西銀行和布拉德思科銀行(為巴西三大銀行之二),去年公司凈利潤達12.7億美元。

排名第二的是Rede,佔有34%的市場,交易金額為1250億美元。它的東家是巴西最大的私人銀行,伊塔烏銀行(巴西三大銀行中的另外一家)。

排名第三的是桑坦德銀行旗下的GetNet,市場佔有率為10%左右,交易金額350億美元。

Stone由Banco PAN銀行和Arpex Capital資產公司共同創建,2016年時收購了但是市場排名第四的Elavon,從而成為巴西收單市場的重要一員,市場佔有率為2%,交易金額為65億美元。

b) 二級收單機構:這是在客戶、店主和收單機構之間的一個支付中介,可以授權商家通過銀行卡或其他方式接收付款,但由於沒有結算許可,因此仍需要通過收單機構與銀行卡網路進行結算。二級收單機構以其手續簡便、服務多樣而深受小型店主的喜愛。巴西前三大的二級收單機構覆蓋了近91%的網店。

Paypal是這個領域當之無愧的老大,在巴西的用戶超過300萬,服務的店鋪超過3萬家,巴西58%的頂級賣家均使用這一平台。

PagSeguro是巴西本土企業,擁有巴西25%的頂級賣家,全國使用該平台的買家數量4000萬左右,提供超過30中的支付方式。

MercadoPago最初是由拉美最大的Open Marketplace平台MercadoLivre開發的支付平台,2010后成為一個開放的二級收單平台,在巴西排名第三,每年實現交易1.38億次,市場份額為8%。

巴西本土的另外一家二級收單機構是Ebanx,它主要為國際網站提供巴西本地的支付方式,目前在巴西擁有超過1000萬客戶,主要的客戶包括速賣通、Riot Games,Airbnb, Spotify, Playstation和Facebook等。

另外還有兩家成長較快的企業分別是Moip和PayU 。

c) 支付網關:巴西的支付網關表現出明顯的整合跡象,近年來,小型玩家紛紛被本地收單機構收購,排名前兩位的企業擁有超過85%的市場份額。

Braspag 於2011年被Cielo收購,佔有巴西支付網關市場超過50%的份額。

MundiPagg公司成立三年便已擁有巴西電子商務網關市場近40%的份額。

MaxiPago是拉丁美洲早期支付門戶之一,成立於2001年,2014年時出售給Rede,是一家在拉丁美洲擁有最高交易能力的巴西企業,市場排名前五。

Adyen在巴西的業務啟動於2011年,是巴西市場最大的國外網關企業,擁有客戶3000萬。

d) 銀行卡組織:

萬事達是巴西最大的銀行卡組織,擁有43%的市場份額。其中,信用卡為46%,借記卡為40%。

維薩在巴西排名第二,市場份額為42%。其中,信用卡為43%,借記卡為42%。排名第三的是巴西本土品牌Elo,市場佔有率為10%左右。其中,信用卡2%,借記卡16%。

e) 發卡行:巴西四大主要銀行是巴西最主要的發卡機構。其中包括排名第一和第二的私人銀行: ITAU銀行和BRADESCO銀行,以及排名第一和第二的國有銀行:Banco do Brasil,Caixa 。值得一提的是,一家叫做NuBank的巴西領先數字金融公司,是一家低利率、無年費、100%移動支付的全新信用卡運營商。目前已實現交易7500萬筆。

巴西支付市場的主要瓶頸

a) 市場過於壟斷:85%的收單市場在2大業者手中、95%的銀行卡為3大卡所佔、5大銀行壟斷巴西金融。相關企業無意進行創新改變現狀,銀行業也因此成為巴西消費者投訴最高的行業。NuBank的出現和迅速成長,恰恰證明了打破傳統銀行服務模式的需要。

b) 交易成本高:客戶支付與清算之間的間隔可超過30天,而在阿根廷僅需7天,美國2天。商家需要向相關中間鏈支付高達2.5-4%的服務費用,遠遠超出發達國家水平,美國是0.5-2.0%。而且包括反欺詐在內的基本服務仍需商家進行額外支出,進一步拉高成本。

c) 安全性需求強烈:每年巴西金融交易欺詐所造成的損失高達6億美元,其中超過20%的欺詐是通過偽造「銀行付款通知/Boleto」的方式進行。巴西的銀行卡欺詐數量世界排名第二,每年發生企圖欺詐的行為高達200萬次。在這種情況下,巴西出現了一家獨大(市佔超80%)的反欺詐解決方案領導企業——ClearSale,自2001年成立以來,年營收超2500萬美元。

巴西支付市場的機遇

a) 現金交易萎縮帶來的機會:巴西仍有51%的僱員的工資以現金形式領取,而且在低收入階層中,八成的交易使用現金完成的。這種巨大線下交易儲備為線上交易的成長創造了潛力。

b) 移動支付增長帶來的機會:在2017-2021年期間,巴西移動支付市場預計將每年增長29%,到2021年時,交易金額將達到812.7億美元。2016年,巴西移動支付同比增長42%,交易額為214.9億美元。

c) 移動增長帶來的機會:過去五年中,巴西網民數量增長4200萬,網民總數為1.16億,超過總人口的60%。巴西手機用戶中59%擁有移動互聯網套餐,這一比例在2020年時將提高至66%。2015年,巴西每千人智能手機銷售量為310部,在這個拉美地區居領先地位。

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