中國地能擬按「5供2」進行供股 集資不多於1.32億港元

地能(08128)發布公告，4月12日，包銷商與該公司訂立包銷協議，該公司建議按「5供2」基準以每股0.1港元的價格進行供股，發行約11.51-13.24億股供股股份，占擴大后股本約28.6%，集資約1.15-1.32億港元。

公告稱，供股的估計所得款項凈額約為1.122-1.295億港元，擬用作改集團一般營運資金。約40%至50%款項將用於支付營運開支，如支付薪酬及租金以及一般營運開支等，及約50%至60%款項將用於項目有關開支，包括但不限於購買項目實施及建設的設備。

於公告日期，中節能(香港)於8.5億股股份中擁有權益，相當於改公司現有已發行股本約29.55%。根據包銷協議，中節能(香港)(包銷商之一)有條件同意包銷包銷股份。假設供股項下的合資格股東概無接納有關供股股份，則中節能(香港)將須根據包銷協議按協定包銷承擔承購包銷股份，而中節能(香港)於供股完成後的股權將佔該公司經配發及發行供股股份擴大后當時已發行股本約35.37%。

在有關情況下，除非已獲執行人員豁免嚴格遵守收購守則第26.1條，中節能(香港)須根據收購守則第26.1條提出強制性全面要約以收購所有已發行股份並註銷該公司所有尚未行使的購股權。中節能(香港)將依據收購守則第26條豁免註釋1向執行人員申請授予清洗豁免。

清洗豁免的授出及批准為包銷協議的先決條件。倘執行人員並無授出或獨立股東並無批准清洗豁免，則中節能(香港)保留權利是否豁免有關條件。倘中節能(香港)豁免有關條件，其將遵守收購守則的規定根據收購守則第26.1條作出全面收購要約，前提是中節能(香港)於完成供股后根據收購守則第26.1條具有提出全面收購要約的責任。

股東應注意，股份將由2017年5月23日起以除權基準買賣。供股股份將由6月6日至6月13日期間以未繳股款形式買賣。預期6月27日開始買賣繳足股款供股股份。

此外，由於進行供股，預計尚未行使購股權的行使價或股份數目將會根據購股權計劃的條款及條件作出調整。