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92家券商資管300億收入全榜單:廣發中信等四巨頭名列第一梯隊

92家券商資管300億收入全榜單:廣發中信等四巨頭名列第一梯隊

隨著證券業協會4月底最新披露了全部券商年報,各家公司的資管收入情況相繼披露,基金報獨家統計出92家披露相關數據的券商資管收入的全榜單,合計資產收入達到了300億元。

300億的券商資管收入是2016年全部公募基金496億管理費收入的六成多,比公募基金No1管理費收入多出10倍。

在數據統計過程中,部分上市券商披露的資管子公司營業收入,略高於券商的「資產管理業務手續費凈收入」,則用券商資管子公司的營業收入替代「資產管理業務手續費凈收入」。

300億資管收入,平均營收佔比7.6%

基金報統計顯示,92家券商合計資管收入為299.67億元,約為300億元,占這些券商3900多億營業收入的7.6%。

和基金行業進行對比,基金公司的營業收入沒有全部披露,公募基金管理費收入可以進行對比。

天相投顧統計顯示,2016年全年公募基金管理費合計為496億元。經過這三年的快速發展,券商資管收入和公募基金管理費收入的差距變小了,以2016年的資管收入來看,已經能占公募基金管理費收入的六成多。

2016年年底公募基金規模第一的是天弘基金,全年管理費收入為26億元,公募管理費收入最高的基金公司是華夏基金,全年管理費收入為27億元,券商資管全部的300億元收入比天弘和華夏基金公司公募管理費收入都高出10倍多。

從資產規模來看,券商資管總規模已經明顯超過公募基金,兩者2016年年底分別為17.58萬億元和9.16萬億元,但券商資管中大多數是通道業務。

基金業協會沒有公布券商的17.58萬億元資產中有多少是通道業務,有多少是主動管理業務,不過,從該協會公布的各大券商2016年券商資管月均資管規模和月均主動管理規模中,可以看出通道業務規模總體明顯大於主動管理規模。

例如,中信證券2016年月均資管規模為1.48萬億元,主動管理資產規模為5269億元,佔比略高於三分之一;華泰證券2016年月均資管規模為8146億元,主動管理規模為2165億元,佔比略高於四分之一。

資管收入超20億,廣發中信等四巨頭名列第一梯隊

從各大券商資管收入來看,廣發證券、國泰君安證券、中信證券和華泰證券四巨頭旗下資管子公司營業收入或母公司資產管理業務手續費凈收入超過了20億元大關,處在第一梯隊,領先第二梯隊的申萬宏源和招商證券6個億以上。

2016年全年廣發證券資管子公司的營業收入達到了21.21億元,略高於國泰君安證券資管子公司的21.11億元,名列榜首。

券商年報顯示,廣發證券資管子公司2016年各項資產規模大幅增長,集合資產管理業務規模達到了3681億元,大幅增長24%,定向資產管理業務規模達到了3211億元,大增增長48%;專項資產管理業務增長更快,達到了272億元,規模增長70%。

其中,廣發證券資管子公司的主動資產管理規模已經名列全部行業亞軍,基金業協會公布的數據顯示,2016年廣發證券資管月均主動管理規模達到了4618億元,略低於中信證券,比第三名的國泰君安證券資產子公司多出了2100多億元。

第三名和第四名分別為中信證券和華泰證券,中信證券母公司資產管理業務手續費凈收入為21億元,華泰證券資管子公司的2016年營業收入為20.09億元。

廣發、國泰君安、中信和華泰證券資管業務綜合實力領跑券商,這四家券商資管收入最大差距不到6%,競爭十分激烈。

券商資管收入的第五名到第七名分別為申萬宏源證券、招商證券和東方證券,資管收入分別為13.32億元、10.98億元和10.27億元。

申萬宏源證券目前還沒有資管子公司,13.32億元為該券商的「資產管理業務手續費凈收入」,該券商2016年主動管理資產月均規模為1703億元,名列所有券商第五名,由此可見該公司的資管能力突出。

招商證券和東方證券為旗下資管子公司的營業收入數據,排名第八的是中泰證券,其旗下資管子公司營業收入為9.99億元,距離10億元大關只差一點點。

值得一提的是,在資管收入領先的券商中,華融證券和廣州證券兩家中型券商的表現非常突出。

華融證券年報顯示,該公司2016年資產管理業務凈收入為8.97億元,占營業收入的比例達到了25.86%,作為一家中型券商,能夠排名資管收入前十,非常不容易。該公司2016年年底資產管理規模為3064億元,同比大幅增長32%。

廣州證券也有類似的資產管理業務收入高佔比,該公司2016年資產管理業務凈收入為7.31億元,名列第11,佔比高達24.8%。廣州證券的2016年主動管理資產月均規模為612億元,名列全部券商前20名。

資管業務能有多重要?有券商比經紀業務高兩倍

在券商的眾多業務中,資管業務受到的重視程度越來越高。一些中小券商的資管收入佔比甚至達到了40%,比券商傳統的經紀業務還要高。

年報數據顯示,聯儲證券2016年共實現營收4.85億,其中資產管理收入1.96億,佔比高達40.4%。資產管理收入是經紀業務收入的近3倍之多。

聯儲證券在年報里表示,目前公司正處於從從單一經紀業務向以資產管理為核心的綜合類券商轉型過程中,報告期內,公司資產管理業務取得了爆髮式增長,符合公司戰略預期。截至2016年12月31日,該公司資產管理計劃募集規模141.3億。

類似的情況還發生在中郵證券身上。

年報公開資料顯示,中郵證券2016年實現營業收入2.84億元,其中,資管收入為1.13億元,佔比接近40%,較2015年上漲52.4%。中郵證券2016年資管收入比經紀業務收入還要多出近4000萬元。

中郵證券在年報中表示,2016年資產管理分公司加大業務骨幹引進力度,主動管理產品投研能力顯著提升;截至去年末,公司資產管理業務總規模達到1380億元,同比增長132.16%,其中,主動管理總規模724.5億元,同比增長68.1%。

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