中原銀行擬發起設立併購重組發展基金

投實消息： 3月28日，河南省政府金融辦會同中原證券、中信建投證券、中原銀行舉辦河南省上市公司併購重組再融資培訓會。

會上，中原銀行投行部負責人介紹，河南省共有76家境內上市公司、31家在會、在輔導企業、33家新三板創新層企業，中原銀行作為省內唯一一家省級法人銀行，擬聯合省內上市公司共同發起設立河南省上市公司併購重組發展基金，為上市公司搭建平台，提供分享其他企業成長收益，分擔行業的風險，同時拓寬上市公司融資渠道，解決上市公司在併購重組、臨時性資金需求等問題。

據中原銀行投行部負責人介紹，根據初步打算，河南省上市公司併購重組發展基金重點關注環保、大健康、大消費和高端製造等行業，初步打算分行業設立基金，幫助省內上市公司優勢互補，強強聯合。

根據中原銀行披露的基金結構圖，中原銀行擬成立定向資管計劃，聯合河南省內上市公司作為LP，中原銀行擬合作基金管理公司作為GP，共同出資成立河南省上市公司併購重組發展基金（有限合夥）（暫定名），以債權、併購、定增等形式進入，推動上市公司併購重組。

截至目前，河南省共有上市公司111家，其中境內A股76家，境外35家。據河南省政府金融辦介紹，在政府外力引導和企業內生需求的雙重驅動下，全省上市公司併購重組再融資下呈現五個特點：一是併購重組再融資項目數量增加、質量提升；2016年全省併購重組再融資22起，金額達到436.73億元。

二是併購重組領域以實體經濟為主。其中，機械、裝備製造、醫藥化工等製造業最為活躍，數量佔全省上市公司60%以上。

三是併購重組方式靈活多樣。從併購方式看，全資收購和控股型併購是當前併購重組最主要的方式，借殼上市、整體上市、資產注入屢見不鮮。從併購支付手段來看，現金、股份、現金加股份等均得到充分運用。

四是上市公司成為併購重組的主體力量，全省已實施併購重組再融資的上市公司佔全省上市公司數量的78%以上。五是境外併購成為併購重組新亮點，洛陽鉬業通過海外併購已成為巴西境內最大的磷肥生產商之一及全球第二大鈮生產商。