本周五是9月第一個交易日,滬指延續強勢表現,最終小幅收漲0.19%,收出9月開門紅,盤中最高漲至3381.93點,再度創出本輪反彈行情新高。深成指和創業板早盤表現均較為平淡,但午後雙雙震蕩走高,其中創業板表現強勢,截至收盤,深證成指上漲0.59%,創業板指漲0.86%。
板塊方面,煤炭、鋼鐵等周期性板塊強勢上漲,銀行、保險等權重股走勢低迷。
個股方面,納川股份、秦港股份、國電電力等逾45股漲停;大富科技、永安行等跌幅居前。
銀河證券分析稱,滬指在連創新高後市場謹慎心態開始顯現。隨著金融板塊和強周期股的反覆拉鋸,顯示大盤上方壓力大,市場存在高位整理的需求,操作上建議投資者短線不宜追漲,可借盤中調整逐步加倉,重點關注低估值大藍籌和具有國改概念的個股。
巨豐投顧認為,周五滬指創新高后回落,創業板、中小創接力上漲,市場有望全面走強。操作上,建議投資者借盤中調整逐步加倉,重點關注高成長中小創及低估值大藍籌,短線不宜追漲。
中方信富指出,建議投資者繼續密切留意市場的量能變化,酌情把握個股波段機會。周一大盤技術性支撐位3300~3320點附近,壓力位3380~3400點附近。
科德投資認為,九月份也是傳統中市場熱點比較多的一個月份。近期市場當中周期股一直活躍,而且這個勢頭目前還沒有出現要結束的趨勢,這個熱點有望成為九月份繼續帶動市場的一個重要發動機。
從個股漲跌幅來看,本周(8/28-9/1)兩市個股整體表現較好,全周有2400多隻個股保持上漲,其中漲幅超過10%的有240隻,個股賺錢效應顯現。個股漲跌幅前十個股:
序號 | 代碼 | 名稱 | 5日漲跌幅 |
1 | 601326 | 秦港股份 | 61.19% |
2 | 603181 | 皇馬科技 | 61.12% |
3 | 603129 | 春風動力 | 61.09% |
4 | 603127 | 昭衍新葯 | 61.08% |
5 | 603721 | 中廣天擇 | 61.08% |
6 | 300692 | 中環環保 | 61.08% |
7 | 300688 | 創業黑馬 | 61.08% |
8 | 300693 | 盛弘股份 | 61.06% |
9 | 603976 | 正川股份 | 61.06% |
10 | 300696 | 愛樂達 | 61.05% |
從行業漲跌幅方面來看,本周僅銀行保險兩個板塊沒有實現上漲,鋼鐵煤炭等周期性板塊領漲兩市,券商板塊也有非常好的表現。行業漲跌幅前十行業:
序號 | 板塊 | 5日漲跌幅 |
1 | 鋼鐵行業 | 9.98% |
2 | 煤炭採選 | 9.54% |
3 | 券商信託 | 8.07% |
4 | 有色金屬 | 6.95% |
5 | 園林工程 | 6.56% |
6 | 工藝商品 | 6.08% |
7 | 軟體服務 | 5.77% |
8 | 醫療行業 | 5.02% |
9 | 專用設備 | 4.50% |
10 | 化工行業 | 4.40% |
【資金流向】
與大部分行業保持上漲相比,行業資金流向方面表現不佳,本周僅有9個行業保持資金凈流入,其中鋼鐵板塊以15.02億的資金凈流入居首,另外交運設備以及安防設備資金凈流入超億元。行業主力資金凈流入前10排行:
序號 | 板塊 | 5日主力凈流入 | 5日主力凈流入最大股 |
1 | 鋼鐵行業 | 15.02億 | 安陽鋼鐵 |
2 | 交運設備 | 2.78億 | 永安行 |
3 | 安防設備 | 1.24億 | 海康威視 |
4 | 文教休閑 | 6954萬 | 崑崙萬維 |
5 | 有色金屬 | 4940萬 | 盛屯礦業 |
6 | 化肥行業 | 3007萬 | 魯西化工 |
7 | 工藝商品 | 2544萬 | 青島金王 |
8 | 造紙印刷 | 2047萬 | 太陽紙業 |
9 | 貴金屬 | 92.00萬 | 山東黃金 |
10 | 珠寶首飾 | -989萬 | 金洲慈航 |
個股資金流向方面,本周有65隻個股主力資金凈流入超億元,其中資金流入靠前的個股為廣發證券、盛屯礦業、海康威視。個股主力資金凈流入前10排行:
序號 | 代碼 | 名稱 | 5日主力凈流入 |
1 | 000776 | 廣發證券 | 6.34億 |
2 | 600711 | 盛屯礦業 | 4.89億 |
3 | 002415 | 海康威視 | 4.75億 |
4 | 000983 | 西山煤電 | 4.73億 |
5 | 603776 | 永安行 | 4.32億 |
6 | 600570 | 恆生電子 | 4.16億 |
7 | 000839 | 中信國安 | 3.96億 |
8 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 2.89億 |
9 | 002466 | 天齊鋰業 | 2.87億 |
10 | 000898 | 鞍鋼股份 | 2.83億 |
【下周熱點猜想】
蘋果公司正式對外發布邀請函,宣布將於美國當地時間9月12日上午10點(北京時間9月13日凌晨1點)召開發布會,活動屆時將在全新的Apple Park新總部的喬布斯劇院舉行。蘋果產業鏈下周有望迎來投資機會。
民生證券認為,目前iPhone全球總銷量為12億部,是全球最暢銷的硬體產品之一,過去一年iPhone銷量超過2億部。自iPhone7/7plus取消3.5mm耳機孔之後,海量的iPhone存量市場將帶動高附加值的無線耳機AirPods等配件市場需求持續增長。目前蘋果正提升AirPods的產能,旺盛的AirPods需求將帶動聲學器件等感測器銷量增長。下半年是智能手機銷售旺季,蘋果重磅產品OLED版iPhone、Apple Watch 3的發布將引發新一輪換機潮,預計時間上至少持續至2018年,看好蘋果產業鏈相關標的表現。建議關註:攝像頭模組與指紋識別模組的歐菲光;連接器方面的立訊精密;電池pack廠商德賽電池、欣旺達;金屬外觀件長盈精密、科森科技;精密功能性器件安潔科技;柔性電路板東山精密;天線和音/射頻器件信維通信;電子產品設計及製造服務環旭電子;聲學器件歌爾股份;檢測設備光韻達,顯示屏加工設備精測電子;激光加工設備,大族激光;2.5D/3D曲面玻璃,藍思科技.
天風證券表示,堅定看好蘋果iPhone8產業鏈高增長,帶來的三季度到明年業績爆發的確定性機會。蘋果板塊推薦組合:1)平台優勢橫向擴張:歌爾股份,安潔科技,歐菲光,立訊精密;2)縱向產業鏈升級:信維通信;3)稀缺裝備平台:大族激光,華工科技;4)零組件升級趨勢受益:藍思科技,德賽電池,欣旺達;5)新業務:國光電器,水晶光電.
【私募持倉曝光】
半年報顯示,成泉資本旗下產品二季度新進買入宜昌交運、瀛通通訊、欣天科技、華立股份、先達股份、凱普生物、頂點軟體、瑞特股份、大豐實業、金陵體育等股票。
前「公募一哥」王亞偉的千合資本今年二季度持股也不少,繼續堅定、重倉持有「心水股」三聚環保,並且持有北京城鄉、黑貓股份、國美通訊等標的,新進的股票有聯明股份;增持的股票有華錦股份、天威視訊等,但是減持了第一醫藥、歌華有線、大連熱電,退出天保基建、廣電網路等股票前十大流通股東。
百億級私募淡水泉投資,信奉逆向投資、在市場冷落處淘金,在今年二季度依舊是重倉持有A股股票。半年報顯示,淡水泉投資繼續持有招商輪船、天士力等標的;同時大幅增持了「心水股」歌爾股份,同時還增倉太極集團、中材科技;但是大舉減持了復星醫藥、萬華化學等,退出了烽火通信。值得注意的是,二季度淡水泉投資新進的股票包括:中科三環、正海磁材、盛和資源、武夷。
自從2016年4月底3000點下方重倉入市至今,神州牧基金這一年多在市場中表現比較活躍,雖然中間也有買進賣出,但持有的股票一直不算少。半年報顯示,今年二季度神州牧基金持股數量將近20隻,包括蘇常柴A、泰爾股份、貴州百靈、天業通聯、佳隆股份、南方軸承、宜昌交運、樂凱膠片、鳳竹紡織、榮華實業、維科精華、金牛化工、福建水泥等。包含了國企改革、周期股等品種。
【本月券商薦股】
國金證券:在9月「十大金股」中,我們維持了對「大金融、大消費」的配置建議,並且新增了對部分成長(計算機、傳媒)以及主題(雄安,如:地下管廊、地熱、金改、智慧城市等)的推薦。
光大證券9月投資組合:神火股份、潞安環能、*ST華菱、恆力股份、魯西化工、四川路橋、中材科技、工商銀行、光明地產、啟迪桑德、中航黑豹、辰安科技、中興通訊、新經典、歐派家居、長春高新、王府井。
廣發證券9月10大金股組合:百川能源(600681.SH)、中遠海特(600428.SH)、建築(601668.SH)、海螺水泥(600585.SH)、鋁業(601600.SH)、重汽(000951.SZ)、藍光發展(600466.SH)、五糧液(000858.SZ)、太陽紙業(002078.SZ)、寶鋼股份(600019.SH).
東吳證券九月十大金股:華泰證券、愛建集團、交通銀行、長園集團、先導智能、清新環境、東睦股份、中電廣通、葵花藥業、南極電商。
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