「第一樁」拉開雄安基建序幕

金百臨諮詢 秦洪

本周市場沖高受阻，雄安概念股仍然反覆活躍。甚至在周五，上證指數在早盤一度急跌，但是，同濟科技、建科院、青龍管業、東方園林、北京利爾等雄安概念股逆勢而行。

打下「第一樁」開啟基建周期

近期雄安建設的信息明顯增多。一是雄安新區臨時辦公區建設勘測打下「第一樁」。據報道稱，在上周六下午2點，新區建設打下「第一樁」，雄安新區全面建設自此拉開帷幕。容城縣國土局負責人介紹，打樁是為了進行土地勘測，兩樁之間的間隔大約30米左右，為臨時辦公區建設做好準備工作。另據雄安新區管委會有關負責人介紹，臨時辦公區將採用現代建築產業化的快速裝配與模塊化技術，建築外部和內部空間上展現簡約美、樸素美，突出艱苦創業精神，通過智能建築、共享辦公、自主超市等功能，打造創新、開放、綠色、低碳、智慧時尚的城市生活體驗。

二是雄安新區的產業引進規劃正在有序推行。為推動雄安新區建設和河北省軟體產業發展，9月10日，河北省工業和信息化廳在北京組織召開雄安新區建設與河北省軟體產業發展座談會。與會專家一致認為，大力發展軟體和信息技術服務業，符合雄安新區「發展高端高新產業，積極吸納和集聚創新要素資源，培育新動能」的產業定位，是加快雄安新區產城融合發展的有效途徑。下一步，在工業和信息化部指導下，京津冀三地工業和信息化主管部門、軟體行業協會將建立協同機制，加強政策體系研究，在雄安新區打造政策窪地，共同推動軟體與信息服務企業向雄安新區聚集，將雄安新區打造成為國內一流的軟體產業集聚區，力爭在10年內形成萬億元產業集群。

由此可見，雄安新區的建設正在有序推進。一方面是基建將拉開序幕。雄安新區臨時辦公區即將開工建設，這不僅僅意味著雄安新區已開始基礎建設，而且還意味著新區的招商引資工作也將拉開序幕，軟體等高新技術產業有望成為引資重點。

熱錢或將湧來，有望出現新強勢股

與此同時，當前市場的熱點演繹也有利於雄安概念股。一方面是因為當前的熱門板塊，比如新能源動力汽車產業鏈板塊、黑色金屬板塊、有色金屬板塊等出現了清晰的熱錢湧出的態勢。另一方面則是因為當前市場出現漲跌兩難的態勢。在此背景下，倉位漸輕的熱錢自然需要尋找新的投資方向。

雄安概念股無疑就適合熱錢的胃口。一是因為雄安新區是千年大計，是未來城市發展的標杆之一，政策的確定性高。可以推測，隨著時間推移，後續會有越來越多的雄安新區建設的信息，從而不斷出現新的題材催化劑，有利於激活熱錢的做多意願。二是因為雄安新區建設推進，相關受益類個股的業績有望漸次體現。就如同歷史上深圳特區、浦東新區催生了一批又一批的高成長股一樣，雄安新區的建設也將賦予相關受益類上市公司業績的強勁增長動能。所以，隨著基建信息的漸次增多，雄安概念股的活躍度將大大提升，不排除出現新強勢股的可能性。

就目前來看，新強勢股可能會體現在這麼兩類品種上，一是基建初期受益類公司，主要是指裝配式建築、水泥、地下管廊的建設等。因此，青龍管業、太空板業、金隅股份等個股的表現值得期待。其中，太空板業值得跟蹤，一方面是因為公司產品太空板，系由周邊鋼圍框、內置桁架與發泡水泥芯材及面層複合而成，集多項發明和實用新型專利於一體的高新技術產品，是公司獨立研製開發的新型輕質建築材料，有望直接受益於雄安新區的基建。另一方面則是因為公司積極拓展工程建築信息化業務方向，有望成為公司新的業績增長點。而且，工程建築信息化也有望受益於雄安新區的基建。近期股價漸趨強勁，有新增資金加倉的態勢。

二是雄安新區建設過程中，金融業務有望大力發展。浦發銀行與浦東開發有著直接的關聯。平安銀行前身之一的深發展與深圳建設也有著密切的關聯。因此，在雄安建設過程中，必然會出現金融行業的新秀。目前尚不知雄安新區建設過程中是自設銀行、保險、券商、信託等業務，還是直接引進新的股東投資這些金融業務。但不管怎樣，在設立、引資過程中，對擁有河北本地金融業務或股權的相關上市公司將形成新的題材刺激，比如作為河北銀行的股東之一的棲霞建設、保定銀行股東之一的寶碩股份。（文中涉及股票，只做舉例，不做買入推薦。且作者承諾不持有文中提及股票）

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