海南瑞澤13.6億收購廣東綠潤80%股權

自2015年收購大興園林之後，海南瑞澤開始向園林綠化、生態環保產業方向轉型。如今，公司擬加快這一轉型步伐，全面進入市政環境衛生管理行業。

9月11日晚間，海南瑞澤披露資產收購報告書，公司擬以發行股份及現金支付的方式，收購徐湛元、鄧雁棟持有的江西綠潤100%股權以及江門綠順100%股權，交易價分別為8.63億元、4.97億元。

其中，股份支付部分為6.9億元，涉及以7.66元/股的價格增發9031萬股；現金支付部分為6.7億元。海南瑞澤此次還擬配套募資不超過6.9億元，用於支付本次收購的現金對價及支付中介費用等。

事實上，上述兩家標的公司的全部資產為廣東綠潤80%股權，據中介機構出具的評估報告，截至2017年4月30日，廣東綠潤股東全部權益賬面值為2.41億元，採用收益法的評估值為16.69億元，評估增值率593%。

此前，海南瑞澤曾以3億元的價格收購廣東綠潤20%股權，此次重大收購完成後，廣東綠潤將成為上市公司全資子公司。

廣東綠潤是一家從事市政保潔綠化養護業務和垃圾清運處置業務的企業，公司已經形成涵蓋垃圾清掃保潔、市容景觀綠化養護、垃圾清運和處置的全產業鏈業務結構。據披露，廣東綠潤目前在佛山、江門、恩平等多地擁有8個特許經營權項目。

從業績情況來看，廣東綠潤2015年、2016年以及2017年1-4月的營業收入分別為2.02億元、3.79億元和1.37億元，凈利潤分別為4162萬元、1.01億元和3760萬元。

根據交易對方給出的業績承諾，廣東綠潤2017年-2019年扣非凈利潤將分別不低於1.2億元、1.4億元和1.56億元。相較之下，海南瑞澤2016年扣非凈利潤僅5416萬元。若上述盈利指標順利實現，海南瑞澤的合併凈利潤將實現成倍增長。

從海南瑞澤近年來的產業布局來看，公司正逐步從一家商品混凝土、水泥的生產與銷售企業，轉型為園林綠化及生態環保企業。2015年，海南瑞澤完成對大興園林的重組收購，新增園林綠化業務；2016年，公司又收購廣東綠潤20%股權，同期園林綠化業務收入佔比達到25.6%。

海南瑞澤表示，對廣東綠潤剩餘股權的收購完成後，公司將繼續圍繞既定戰略方向，尋找與公司園林綠化、生態環保業務形成協同效應的企業，整合產業鏈上下遊資源，開展併購重組與戰略合作。

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