2017年國內新能源客車市場發展前景分析

汽車工業協會副秘書長許艷華在2月8日接受媒體專訪時表示，協會預計2017年新能源汽車銷量將達80萬輛，其中乘用車銷量佔比將從去年的65%提升至70%左右。按此計算，預計2017年新能源商用車銷量24萬輛。其中，預計新能源客車銷售18～19萬輛。

(一)未來機遇與挑戰並存

1、政策疊加推動公交電動化轉型

多項政策疊加推動公交電動化轉型，新能源公車迎來重要發展機遇。

2、新能源客車市場容量可觀

2016年，廣東、河北、河南、陝西、海南等地積極出台新能源公交推廣計劃，加大新能源公交推廣力度。預計2020年，公交保有量為70萬輛。樂觀估計，若2020年公交全部實現電動化替換，新能源公交市場容量相當可觀。

3、技術門檻逐漸提高

《關於調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2016〕958號)明確提出：降低補貼金額的同時，新能源客車技術門檻要求相應提高。單位載質量能量消耗量、純電動續駛里程指標要求加嚴，並明確了新增電池系統總質量占整車整備質量比例、系統能量密度、快充倍率、節油率水平等技術要求。同時，提高安全要求，對由於產品質量引起安全事故的車型，視事故性質、嚴重程度等扣減補貼資金、暫停車型或企業補貼資格。新版政策對整車輕量化技術、整車和發動機匹配及優化技術、以及電池系統管理和保護等關鍵技術提出較高要求，且技術門檻高端化將成為發展新常態。

4、用戶要求日益精細化

通過調研深圳、上海、杭州、合肥、海口等城市公交運營公司，發現用戶對新能源客車訴求多元化，包括維修技術、續駛里程、充電站數量等，對客車企業在產品性能優化、售後維修服務等方面提出更高要求。

數據來源：2016國際電動車創新發展論壇——市場驅動期的新能源汽車產業生態分析

5、替代性威脅持續存在

當前的客車市場，主要替代品是高鐵和私家車。相比公路客運，高鐵更加快捷和安全，這對客運市場形成了較大衝擊。2016年7月13日，國家發展改革委、交通運輸部、鐵路總公司聯合印發《中長期鐵路網規劃》發改基礎[2016]1536號，規劃提出到2020年高速鐵路達3萬公里。可以預見，這種替代性挑戰壓力還將繼續延續。此外，私家車的不斷普及也對公路客車、公交客車以及旅遊客車的市場產生較大威脅。

(二)2017年市場規模預測

1、市場繼續保持穩定增長

(1)預測一：線性回歸法

本研究將年份設為自變數，新能源客車銷量設為因變數，對2014-2016年新能源客車銷量進行計算分析，發現2014-2016年每年新能源客車銷量與年份高度線性線性相關。

採用線性回歸法，建立回歸分析預測模型：

y=54826x-27102

其中R2=0.976，R2值接近1，表明相關性較高，該預測模型合理。

經計算，預計2017年新能源客車銷量為19萬輛。

(2)預測二：基於協會銷量預測

汽車工業協會副秘書長許艷華在2月8日接受媒體專訪時表示，協會預計2017年新能源汽車銷量將達80萬輛，其中乘用車銷量佔比將從去年的65%提升至70%左右。按此計算，預計2017年新能源商用車銷量24萬輛。其中，預計新能源客車銷售18-19萬輛。

2、市場結構將進一步調整

(1)公交用途比重繼續擴大

受國家新能源推廣考核的外部要素和各地新能源轉型的內部要素雙重驅動，新能源公車將在2017年繼續發力，公交佔比仍將進一步擴大。

此外，2015年7月13日，交通運輸部發布公告，批准發布交通行業標準，《營運客車類型劃分及等級評定》和《公共汽車類型劃分及等級評定》第1號修改單，正式突破了新能源客車進入公路客運市場的政策瓶頸，根據交通運輸部工作規劃，將正式開展新能源客車的等級評定工作)。未來新能源座位客車值得期待，但2017年短時間內改觀不大。

(2)純電動產品比重繼續擴大

在新能源公交比重繼續擴大的基礎上，純電動公交，特別是快充類比重將進一步擴大。2017年新能源補貼政策對快充類客車身份予以認可並給出明確補貼。因公車有固定的路線與公交場站，5-15分鐘的快速補電，可以解決充電難問題，也完全滿足城市公交的運營要求，預計2017年快充類純電動客車在公交領域會有較快發展。

插電式混合動力(含增程式)補貼額度大幅減少，預計2017年，插電式混合動力客車的銷量還會進一步減少。燃料電池客車市場有待培育，短期發展仍然緩慢。這一點從2017年前兩批推薦目錄中，三種技術路線產品數量佔比也得以印證。

(3)龍頭企業市場佔有率繼續擴大

新版准入政策從政府管理角度對新能源客車企業從嚴管理，在已取得准入的新能源客車生產企業中，資金匱乏且技術相對落後的企業將面臨大範圍淘汰風險，逾期不能滿足改造升級的改裝類客車企業也將自動退出。該政策有望解決市場長尾問題，將對新能源客車行業競爭格局產生重大影響。新能源客車第一梯隊競爭地位難以撼動，龍頭企業市場份額有望繼續擴大。此外，快充類客車類企業市場佔有率有望迅速提升。

(三)2017年熱門市場預測