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廣發銀行300億增資擴股啟動!銀行增資潮湧動 今年行動的還有這五家

廣發銀行300億增資擴股啟動!銀行增資潮湧動 今年行動的還有這五家

廣發銀行正在醞釀大股東易主后的首次增資擴股,規模高達300億元。目前本次股份增發方案已由該行董事會和股東大會審議通過,只待監管一紙批複。

在常規補充資本金、提高資本充足率的基礎上,廣發銀行的最新五年發展規劃勾勒了增資后可能的業務側重走向:將加碼網路金融、銀保協同、綜合金融三大板塊,謀差異化發展。

加碼三大板塊業務

原股東花旗班全面退出后,廣發銀行用了三個月便完成了全部股權變更,並穩定了權力讓渡后的公司治理重組。截至2016年末,廣發銀行的總資產(未經審計)已經歷史上首次站上2萬億元,達到2.05萬億元,增速11.6%。

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廣發銀行近日發布了新大股東人壽入主后的第一個五年規劃綱要,這家還未上市的股份行,接下來將加碼網路金融、銀保協同、綜合金融三大業務板塊,在差異化發展上做文章。

事實上人壽入主后,廣發的銀保協同烙印越發明顯。截到去年末,廣發銀行的銀保項目全面鋪開,「國壽廣發聯名信用卡」和「人壽-廣發銀行聯名借記卡」正式發布,並上線「國壽一賬通」專屬應用;全行33家分行為人壽辦理代發薪,31家分行為人壽開通現金管理。

除了銀保合作外,廣發的託管業務亦可圈可點。記者獲知,該行在全年末,2016年,託管資產規模突破2萬億大關,成為行業中「託管資產規模/銀行總資產」比率最高的銀行之一,在公募基金託管、證券公司產品託管、跨境託管業務等部分細分市場領域保持領先。

對於廣發銀行來說,目前業務將進入下一個高速軌道,這在某種程度上促成了廣發進行增資擴股。廣發銀行今天(4月13日)召開了2017年第一次臨時股東大會,審議通過了300億規模的股份增發方案:該行將以6.88元/股(該行截止至去年末的每股凈資產)為增發底價,預計發行不超過43.6億股,約佔增發后總股本的22.1%。但考慮到國有資產評估結果備案價格等因素,本次發行價格初步定為7.01元/股,並由董事會按照國有資產評估結果備案價格相應調整。

「我行綜合考慮未來業務發展規劃,並通過測算資本金的實際需求,最終確定了本次增發的規模。」廣發銀行相關人士告訴記者,本次增發將會優先由老股東按持股比例認購,目前尚未確定是否引入新股東,相關事項將由該行董事會根據配股增資的情況來開展。

還有五家銀行也在增資

除了廣發銀行,今年以來已有四家銀行發布了增資方案。

跟廣發銀行同樣走非公開普通股增發路線的還有長沙銀行和興業銀行。

長沙銀行擬向原主要股東發行不超過3.5億股,每股定價為7.13元/股,募集資金25億元左右。該行目前已向幾家上市公司股東發出了增資擴股認購邀請書,並於4月18日召開股東大會。

興業銀行則於上月28日收到監管批複,可在半年有效期內非公開發行不超過17.22億股A股股票。

另外還有三家通過非公開發行優先股的方式補充資本。其中,H股上市銀行浙商銀行21.75億美元(約149.89億元人民幣)規模的優先股已在香港聯交所上市交易,每股發行價格為20美元,股息率5.45%,總發行股數為10875萬股。而同樣是H股上市行的重慶銀行則將在5月26日的股東大會上審議非公開發行境外優先股預案。

最後是優先股發行規模最大的應該是招商銀行。在2016年年報發布同日,招行宣布將在境內外市場非公開發行優先股,總計規模350億元的優先股。在該行的業績發布會上,行長田惠宇表示,發行優先股更多的是從戰略層面考量,將使三級資本結構更加合理化,同時也充分考慮了股東利益。

田惠宇的話很有嚼頭:「使得三級資本結構更加合理化」是因為優先股補充的是銀行「其他一級資本」,普通股補充的是銀行「核心一級資本」;「 充分考慮了股東利益」,是因為市場傾向於認為,優先股能打消市場對普通股攤薄老股東每股收益的疑慮。

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