7月11日滬深股市早盤內參

07.11

周二

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宏觀經濟

統計局：6月CPI同比1.5%，預期 1.6%，前值 1.5%。6月PPI同比5.5%，預期 5.5%，前值 5.5%。

國家信息中心：物價漲幅保持溫和，整體經濟相對平穩；而物價的平穩也意味著宏觀調控的空間適當加大，貨幣政策也沒有繼續收緊的必要；從趨勢看，CPI下半年預計仍會保持溫和回升態勢，而PPI在經歷了一季度的高點後下半年會繼續維持溫和下行態勢。

新華社：對今年貨幣政策的執行提出了新要求。今年強調的是「維護流動性基本穩定」。 展望下半年，國內外的環境要求貨幣政策堅守穩健中性。至於操作的力度和節奏，社科院金融所曾剛認為，要保持足夠的靈活性。

商務部：將加大自東盟國家進口力度；中方將繼續與東盟各方在海關、質檢等領域深化合作，簡化通關手續；目前為東盟第一大貿易夥伴，東盟是第三大貿易夥伴、第四大出口市場和第二大進口來源地。

商務部：第14屆-東盟博覽會9月在南寧舉辦，將以「共建21世紀海上絲綢之路，旅遊助推區域經濟一體化」為主題。本屆東盟博覽會一是全面推動國際產能合作，二是推動雙方的互聯互通合作，三是跨境經濟合作區，四是跨境電子商務，五是金融、信息等方面合作。

央行：目前銀行體系流動性在對沖政府債券發行繳款和央行逆回購到期等因素后處於適中水平，7月10日不開展公開市場操作。當日有300億逆回購到期，凈回籠300億；本周央行公開市場有2800億逆回購和1795億MLF到期。

Shibor：3個月產品創2個月新低：隔夜Shibor報2.5490%，上漲1.60個基點；1周期Shibor報2.7840%，下跌0.18個基點；3個月Shibor報4.3421%，下跌1.86個基點。

預告：由工業和信息化部電子工業出版社、華信研究院、《經濟觀察報》社和《品質》聯合主辦的第三屆製造2025高峰論壇將於11月上旬在北京舉辦。

行業動態

發改委、銀監會：自2017年8月1日起，取消個人異地本行櫃檯取現手續費，暫停收取本票、匯票的手續費、掛失費、工本費6項收費，各商業銀行應主動對客戶在本行開立的唯一賬戶免收賬戶管理費和年費等；相關措施實施后，預計每年可減輕客戶負擔61.05億元。

保監會：將研究制定保險實名登記等制度，並研究將信用體系建設工作納入年度責任考核和效能監察範圍。從信用體系的制度建設到加大對失信行為的查處力度等六方面工作要點，推進保險業信用體系建設。

發改委：對17家造紙企業達成並實施捲筒白板紙價格壟斷協議一案作出處理決定，對杭州市富陽區造紙協會依法撤銷登記，對17家企業罰款778萬元，嚴肅制止違法漲價，維護市場公平競爭。

發改委：就推進物流降本增效徵求意見， 提出開展倉儲智能化試點示範。支持符合條件的國有企業、金融機構、大型物流企業集團等設立現代物流產業發展投資基金。

央廣網：全國首個《智慧健康養老社區建設整體解決方案》在京發布，《解決方案》的基本架構為「一個體系、二個平台、二個中心、N個服務」。

工信部：擬在智慧健康養老領域開展多項工作。一是推進智慧健康養老標準體系建設和重點標準制定；二是制定信息技術支撐智慧健康養老產品及服務推廣目錄；三是推進智慧健康養老應用試點示範建設。

工信部：1-5月家用電器行業運行良好，其中房間空氣調節器生產增長高達19%。家電行業經濟效益顯著。統計顯示，1-5月家用電器行業主營業務收入6429.8億元，累計同比增長15.9%；利潤總額累計同比增長9.6%。

證券日報：神華和中煤集團兩大煤企上調煤價，弱化了「政策風險」對市場的預期，為市場注入了一針強心劑。分析認為，目前煤炭產量釋放仍然有限，而電力需求較好，疊加「迎峰度夏」用煤旺季即將來臨，煤價短期內大概率將上行。

新華社：擁有59年歷史、全國十大鋼鐵企業之一的濟鋼集團有限公司鋼鐵生產線近日全線停產，未來將重點發展城市服務業、現代物流業等新興產業，實現轉型升級。

煤炭運銷協會：秦皇島煤炭價格升至589元/噸；秦皇島煤炭庫存升至580萬噸。

股市聚焦

證監會：浙江聖達生物葯業股份有限公司、湖南科力爾電機股份有限公司首發7月14日上會。

基金報：在中郵基金、嘉實基金、易方達基金、工銀瑞信基金、國泰基金表示自7月7日起調整樂視網的估值之後，不少基金公司扎堆跟隨。已經接近20家基金公司宣布調整樂視網估值，最悲觀預期已經達到20.13元，較停牌前收盤價30.68元按「四個跌停」估值。

深交所：因星美控股結束并行買賣合併股份，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，星美控股被調出港股通股票名單。

證券日報：新發審委配有工作細則，實現了選人、用人、監察分離；將明確審核邊界，壓縮發審委委員自由裁量權，同時完善工作底稿制度；改變原有發審委會議固定召集人模式，採取「一次一授權」，不固定會議召集人，隨機搖號產生召集人。

經濟參考報：2017年6月以來，國企併購重組的步伐正在顯著加快，資本市場正在有望成為主戰場。目前，電力、煤炭、鋼鐵、重型裝備四大行業的央企併購重組加速的態勢十分明顯。還有一些包括建築、核電等「一帶一路」倡議中提出需要強化的行業也要做大做強。

上海證券報：在「金融去槓桿」的大背景下，銀行委外規模總體下滑成為大勢所趨。然而，在一些銀行主動收縮委外規模的同時，中行、招商、光大等此前較為審慎的銀行正考慮對一些委外基金適量加倉。

證券日報：從近兩年證監會打擊內幕交易的態勢來看，不僅越來越嚴，而且懲罰力度也越來越大。相比而言，的法律處罰比較輕，因此還要不斷加大對內幕交易違法案件的處罰力度，提高內幕交易成本，讓內幕交易者不敢伸手。

港交所：行政總裁李小加表示，當局對於市場的態度是「多做少說」，而監管機構雖然未有發表言論，但不代表在沒有做事情，強調當局不斷就一些規則作出變化。

新股申購：衛信康今日發行總數6300萬股，網上發行為1890萬股，發行市盈率22.96倍，申購代碼為：732676，申購價格：5.53元，單一帳戶申購上限18000股，申購數量1000股整數倍。

中籤號：健友股份末「4」位數 6818，9318，4318，1818；末「5」位數61664，81664，41664，21664，01664，31730；末「6」位數 105523，605523，147001；末「7」位數5878971，7878971，9878971，3878971，1878971，8453618，3453618；末「8」位數 16567359，29067359，41567359，54067359，66567359，79067359，91567359，04067359；末「9」位數 026298826。

數據一覽

滬深股市：滬指7月10日表現萎靡不振，收盤小幅下挫0.17%，收報3212.63點；創業板指表現更慘，收盤大跌1.75%。兩市合計成交5007億元，行業板塊多數收跌，鋼鐵股強勢領漲，次新股遭遇跌停潮，板塊中8隻股票跌停。

港股：截至7月10日收盤，恒生指數漲0.63%，報25500.06點；國企指數跌0.36%，報10214.58點；紅籌指數漲0.03%，報3955.55點。大市成交額801.86億。

滬深港通：截止7月10日收盤，滬股通當日凈流入1.26億元，當日餘額128.74億元；深股通當日凈流入8.95億元，當日餘額121.05億元；北向資金當日凈流入10.21億元。港股通(滬)當日凈流入24.08億元，當日餘額80.92億元；港股通(深)當日凈流入7.40億元，當日餘額97.60億元；南向資金當日凈流入31.48億元。

融資融券：截至7月7日，上交所融資餘額報5137.25億元，較前一交易日減少8.45億元；深交所融資餘額報3662.53億元，較前一交易日減少3.36億元；兩市合計8799.77億元，減少11.81億元。

板塊掘金

智慧健康：預計到2020年形成較為完善的覆蓋全生命周期智慧健康養老產業體系，目前，3600億元養老金已經在7個省市開展投資，建設健康養老共享系統也將是未來產業網路化發展的方向，由此將帶來智慧養老硬體和軟體雙重投資機會。

建議關註：魚躍醫療、寶萊特、三諾生物、樂心醫療、深天地A、國發股份、達實智能、創業軟體。

智慧物流：近日，首條智慧物流快線首期建設項目在廣東省茂名市新安鎮竣工運行。2017年，智慧物流系統市場規模將超過千億元，通過發展智能智慧物流降低物流成本尚有很大空間。

建議關注智慧物流概念股：機器人、傳化股份、東傑智能、華鵬飛、新寧物流、中儲股份。

核電產業：三代核電技術已經達到國際先進水平，全面提升了核電設計、試驗、安全審評、協同創新體系、裝備製造等國家能力；是核電「走出去」的主打品牌。有望帶動行業快速發展。

建議關注投資主線：東方電氣、上海電氣、江蘇神通、中核科技、奧特迅、沃爾核材、蘭太實業、申能股份、皖能電力。

量子通信：國內首個商用量子通信專網——濟南黨政機關量子通信專網近日完成測試，保密性、安全性、成碼率的測試均達到設計目標，整套網路預計今年8月底正式投入使用，量子通信產業鏈蘊藏千億級規模。

建議關註：浙江東方、神州信息、光迅科技、亨通光電、福晶科技、新海宜、中興通訊、科華恆盛。

公司簡訊

江蘇有線：證金公司二季度大幅增持，成第一大流通股東。

姚記撲克：實控人之一折價10%減持逾700萬股，套現約1億元。

萬達電影：重組擬收購萬達影視傳媒。

克來機電：2017年一季度擬10轉3派1.35元。

華策影視：對樂視網應收賬款3.4億，有信心三季度能解決好。

復星醫藥：控股股東復星集團再增持50萬股。

賽輪金宇：股東新華聯擬增持到9.5%，股票復牌。

贏合科技：披露中報高送轉預案，擬10轉15。

西泵股份：控股股東增持266萬股。

東北特鋼：集團正式向法院提交破產重整計劃草案。

樓市觀察

央視：距離環京區域限購升級靴子落地已一月有餘，環京區域二手房成交量大跌，有的中介降幅達80%左右。

騰訊：融創收購萬達項目的632億元從哪兒來？查詢資料獲悉，借貸正是支撐融創賬面現金數字以及此次大手筆收購的關鍵要素之一。

國際瞭望

渣打：股市是亞洲（日本除外）股市中最值得看好的市場，因為：1、A股納入MSCI指數以及人民幣匯率保持平穩將有助於提升市場情緒；2、的服務業和國內零售業表現強勁，使各項實體經濟的數據表現出色；3、預計2017年全年GDP將接近6.5%的目標。

摩根士丹利：美國退出巴黎協定也無妨；預計在不到三年內，可再生能源在全球範圍內將成為最便宜的電力來源；通過採用可再生能源發電，美國到2025年的碳減排量也將超過其簽署巴黎協定時所承諾的26-28%。

英國: 自民黨國會議員溫斯凱博(Vince Cable)稱，開始考慮脫歐可能將從來不會真正發生，因為談判雙方分歧太大。

德國：5月出口強於預期，出口增長幅度強於進口，加大了貿易順差；海外對德國商品流、服務流和投資都增長。

塔斯社：哈薩克希望從OPEC牽頭的石油生產限制協議中逐步退出，並希望在協議到期后的一兩個月內提高產量。

日本央行：上調九個地區中五個地區的經濟評估，維持其餘四個地區的經濟評估不變。

日本政府：日本5月核心機械訂單創2016年8月以來最大環比跌幅。

韓聯社：6月外資在韓股市凈買入1.757萬億韓元，自去年12月起，連續7個月實現凈買入，今年上半年凈買入10.894萬億韓元；其中，美國資本凈買入規模最大，達1.8萬億韓元。

外匯播報

人民幣：在岸人民幣兌美元7月10日16:30收盤報6.8019，較上一交易日下跌23點。人民幣兌美元中間價報6.7964，下調50.00點。

美元：截至發稿，美元指數漲0.01%，報96.0522；歐元兌美元跌0.01%，報1.1399；英鎊兌美元跌0.07%，報1.2878；美元兌日元漲0.15%，報114.0450；美元兌加元跌0.10%，報1.2891；美元兌人民幣跌0.05%，報6.8025.

期貨行情

國內：截至7月10日下午收盤，，黑色系震蕩偏強，焦炭漲超2%，鋼材類午後略有回落，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷漲超1%；化工品、有色金屬普遍翻綠，塑料、橡膠、滬鎳跌超1%；貴金屬大幅下挫，滬銀跌停，滬金跌超1%；農產品表現強勢，兩粕領漲，豆粕漲超3%，菜粕、菜油、豆油漲超2%。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲3.50美元，漲幅0.3%，報1213.20美元/盎司；COMEX 9月白銀期貨收漲20.4美分，漲幅1.3%，報15.629美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期貨收漲0.17美元，漲幅0.38%，報44.40美元/桶；布倫特9月原油期貨收漲0.17美元，漲幅0.36%，報46.88美元/桶。

全球股市

美股：道指跌0.03%，報21,408.52點；標普指數漲0.09%，報2,427.43點；納指漲0.38%，報6,176.39點。

歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.38%，報381.64點；德國DAX 30指數收漲0.46%，報12445.92點；法國CAC 40指數收漲0.40%，報5165.64點；英國富時100指數收漲0.26%，報7370.03點。

亞洲：日經225指數收盤上漲0.76%，報20080.98點；東證股價指數收盤上漲0.52%，報1615.48點。韓國首爾綜指收盤上漲0.13%，報2382.10點。

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