中國金茂附屬方興光耀擬發行5億美元新票據

金茂(00817)公布，茲提述公司於2017年2月21日的公告，內容有關方興光耀建議發行新票據以及建議購回方興投資(公司的全資附屬公司)所發行的尚未償還票據的要約。

於2017年2月22日，公司已就新票據的認購及出售，與香港上海滙豐銀行、DBS Bank Ltd.、高盛(亞洲)、渣打銀行、交通銀行香港分行及上海浦東發展銀行香港分行(作為初步購買人)訂立購買協議。

完成後在若干條件的規限下，公司的全資附屬公司方興光耀將發行本金總額為5億美元新票據。該票據為優先擔保票據，於2022年到期，年息為3.60%。

新票據預期將於2017年3月3日發行，票據持有人將不再能夠接獲與新票據有關的新發行優先分配編號及分配編號。