2017年中國第三方支付市場監測報告發布！

在第三方支付發展起來之前，並未產生第一方和第二方支付的概念。所謂的第一方支付就是現金支付；第二方支付是依託於銀行的支付，如銀行匯票、銀行卡支付等。作為兩種傳統的支付方式，他們在國內有著悠久的發展歷史。不過由於現金支付以及銀行卡支付在實際使用過程中會面臨地域、距離、網點、時間的限制，在有著更加便捷快速的選擇之後，這兩種支付方式的存在感逐漸減弱。現金支付逐漸成為第三方支付的輔助支付手段，依託於銀行的支付則轉向了巨額交易的場景。

第三方支付市場的快速增長，一方面得益於用戶支付習慣的養成，另一方面也受益於不同年代的不同熱點。2013年以前，第三方支付的增速主要由以淘寶為代表的電商引領。2013年餘額寶出現后，金融成為新的增長點。2016年，以春節微信紅包為契機，轉賬成為交易規模的增長動力。未來隨著用戶線下移動支付習慣的養成，線下消費將成為新的交易規模增速支撐點。此外值得關注的是，近年來移動端支付規模增速高於PC端增速，用戶支付習慣向移動端遷移，未來第三方支付將邁向移動支付時代。

隨著移動設備的普及和移動互聯網技術的提升，移動支付以其便利性、快捷性優勢覆蓋了用戶生活的各個場景，涵蓋網路購物、轉賬匯款、公共繳費、手機話費、公共交通、商場購物、個人理財等諸多領域。在移動支付場景不斷豐富的同時，為滿足消費者的需求，移動支付產品的種類也在不斷增加。在付款方，包括手機二維碼支付、NFC刷卡、智能穿戴設備如指環、手錶等；在收款方，最初的POS外接掃碼槍逐漸被淘汰，新的產品不斷湧現，如今市場上可以看到如智能POS、二維碼圖、意銳掃碼盒子等收款設備。

2012年至2016年，第三方支付轉賬增速遠高於銀行卡轉賬的增速，但從轉賬規模來看銀行卡轉賬依然領先。值得關注的是，銀行卡轉賬在2016年筆均金額為1.1萬元，更多用於對公業務及個人大額支付場景，第三方支付轉賬在個人小額支付和生活場景中更具優勢。在個人轉賬業務上，第三方支付的用戶體驗更好，且與眾多銀行合作從而實現一站管理眾多銀行卡，同時，第三方支付的應用內社交關係建立為轉賬帶來便利，第三方支付在個人轉賬上逐步替代銀行卡轉賬。

第三方支付轉賬內部呈現出移動化、虛擬賬戶轉賬化兩大結構分化特徵：2012年互聯網支付轉賬在第三方支付轉賬中佔據主導地位，從2014年開始移動支付轉賬替代互聯網支付轉賬成為增長的主力；2014年微信推出紅包功能，自2015年起移動虛擬轉賬高速增長，在2016年達到佔比最高。

移動化有兩大動力，即移動設備的普及和第三方支付機構對移動支付的力推。虛擬化的動力來自於紅包功能契合國人的需求從而實現覆蓋大量用戶，此外，虛擬轉賬更為便利，在社交關係下進行虛擬賬戶轉賬，無須用戶再次輸入對方信息，且虛擬賬戶餘額使用場景覆蓋生活主要場景，用戶接受度等同於現金。

第三方支付在進入線下消費為新驅力的時代，掃碼支付是線下消費的支付形式。2015年至2016年，掃碼支付經歷了高速增長，季度環比增長率遠高於第三方支付總體規模的季度環比增長率，進入超高速增長時期。

具有人民銀行網路支付業務許可的第三方支付機構為掃碼支付提供核心支付渠道、進行資金清算，而其中財付通、螞蟻金服憑藉用戶使用習慣的養成具備了掃碼優勢，同時也成為掃碼支付產業鏈中擁有較大話語權的機構。與此同時，具有銀行卡收單資質的第三方支付機構為商戶提供多種付款方式的集合、資金清算等業務，憑藉長期的線下積累成為另一個比較核心的參與者。第四方支付機構在產業鏈中承擔商戶拓展的工作，但由於不具備支付業務許可，業務範圍受限。

從下圖可以看出，支付寶與微信支付在不同場景下的用戶使用偏好也不同：支付寶在網路購物場景的用戶使用偏好度最高，微信支付則在充值服務場景的用戶使用偏好度最高，而且兩者都是在理財產品場景的用戶使用偏好度達到了最低。反觀銀行卡，卻是在理財產品場景的用戶使用偏好度遠超其他場景。艾瑞諮詢認為，支付寶與微信支付在各場景的用戶使用偏好度較為均衡，體現了支付寶與微信支付的綜合支付屬性深入人心，而銀行卡在理財產品場景用戶使用偏好度的凸顯，體現了銀行卡在用戶心中只剩下了較強的金融支付屬性，而其他場景的支付屬性正在削弱。

調研結果顯示，金融理財場景中銀行卡支付的使用比例與年齡成正比。年齡越大，選擇使用銀行卡的用戶比例越大。相對來說，年輕人則比較能接受使用支付寶購買理財產品，18-30歲的用戶使用支付寶進行理財支付的比例要高於銀行卡。支付寶與微信支付在大學生及剛畢業的人群中滲透率較高，而年輕人的支付習慣的改變也將逐漸影響到其父母一輩的支付習慣。隨著這個過程的推進，第三方支付平台在中老人的滲透率將逐步上升。

作為國內領先的第三方支付公司，拉卡拉支付首批獲得了央行頒發的第三方支付牌照。通過「線上+線下」、「硬體+軟體」的形式，拉卡拉支付為客戶提供收單及支付服務。同時，依託於強大的金融科技能力，拉卡拉支付還可以提供場景綜合解決方案及衍生服務。截止至2016年9月30日，拉卡拉支付擁有超過1億個人用戶和350萬商戶，業務服務覆蓋全國357個地級以上城市，在智能POS市場覆蓋率、支付手環全國開通率和社區金融自助終端網點量上均長期保持行業第一。

拉卡拉支付通過打造拉卡拉開放式雲服務平台，充分處理和運用支付業務產生的資金流、信息流和大數據，實現個人、商戶企業、生產企業、金融機構間的金融服務鏈接，商戶企業和生產企業間的商品供銷鏈接。通過撮合各方交易撬動多邊市場，實現從傳統專註於支付向全面經營客戶和流量升級，成為國內技術領先、服務一流的綜合性普惠科技金融服務公司。

支付對於電商行業而言，為其提升了服務質量。其一，良好的用戶支付體驗為電商平台保護了用戶流量。支付的便捷性是用戶使用互聯網交易的重要因素之一。因此，擁有一個完善的支付工具對於互聯網業務起到了增加用戶黏性的作用。另外，多種維度的數據資源隨著資金一同流動。這些數據資源的深度挖掘，無論對業務拓展，還是精準營銷，都具有極高的商業價值。這也是近兩年內多家大型互聯網公司和傳統企業紛紛建立自己支付平台的重要願意之一。

電商對於支付行業而言，為其提供了源源不斷的流量。目前電商仍然是互聯網行業的流量大戶並已培養了用戶使用第三方支付的習慣。數據顯示，第三方支付在電商的整體交易規模與電商GMV相差不大，說明用戶使用銀行卡和現金支付的比例在快速下降。這意味著支付平台可以在電商行業中獲得大量的利潤。

第三方支付積累了大量的用戶數據，完成了互聯網金融的原始積累——徵信和風控數據池，為後續金融服務的開展鋪平了道路；餘額寶的到來，正式點燃了互聯網金融的星星之火，教育了用戶，互聯網金融從小眾走向大眾；互聯網消費金融依託用戶的支付數據，是普惠金融最天然的實現形式，互聯網金融滲透到用戶生活消費的方方面面；互聯網保險是互聯網金融的繼續發展，互聯網金融以此試圖陪伴用戶走完一生。由第三方支付開啟的普惠金融，將高高在上的金融變成了平易近人的鄰家業務，用戶通過手中的智能終端便觸手可得。我們有理由期待，互聯網的創新精神與金融的結合將碰撞出更多的火花，甚至可能誕生出傳統金融還尚未涉及到的領域；而互聯網強大的連接效應，也勢必會使互聯網金融的創新服務及時地惠及大眾，進一步推動普惠金融的發展。

移動支付的交易方式讓交易信息得以沉澱，同時通過用戶端、商戶端信息的多維度數據獲取，為數字化轉型提供豐富的數據基礎。伴隨著人工智慧、大數據、雲計算等技術的運用，為商業、公眾、社會提供更多樣的服務，成為真正的金融科技。

伴隨著第三方支付的快速發展，正在逐步走向無現金社會。對比發達國家，其擁有較為成熟和完善的金融體系，信用卡消費習慣已經養成，無現金支付方式主要停留在銀行卡支付，而由於還沒有建好一個信用卡時代，就迎來了更為便捷的移動支付，這種獨特的因素使得無現金社會在經歷飛速的發展。艾瑞認為，線下掃碼支付業務是現階段推動無現金社會發展的主力軍，而生物識別支付將成為未來推動無現金社會發展的主要動力。

移動支付市場較其他國家而言發展較為成熟，因此的移動支付企業具備了走出去進行全球化拓展的基礎。而較為可行的兩種拓展方式：一是通過戰略投資，技術、運營經驗輸出，入股並扶持國外本土移動支付企業，建立全球化用戶移動支付服務；二是通過劇增的遊客出國消費行為，向國外商家推廣移動支付服務，並通過國外商家的改變來進行國外本土化市場的教育，並增強國外本土對移動支付的認知程度，建立全球化商戶移動支付網路。