深圳市沃特新材料股份有限公司關於簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告

證券代碼：002886 證券簡稱：沃特股份 公告編號：2017-013

深圳市沃特新材料股份有限公司

關於簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經證券監督管理委員會核准（證監許可[2017]825號），深圳市沃特新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）已向社會公眾公開發行新股1,960.8萬股，不涉及老股轉讓，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為13.24元（人民幣元，下同），本次募集資金總額為259,609,920元，扣除發行費用30,077,677.38元，實際募集資金凈額為229,532,242.62元。前述募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2017年6月20日出具《驗資報告》（瑞華驗字【2017】48170003號）。公司對募集資金採取專戶存儲制度。

二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂及專戶開立、存儲情況

江蘇沃特新材料科技有限公司（以下簡稱「江蘇沃特」）為公司的全資子公司，公司本次發行股票所募集的資金，在扣除發行費用后，將全部用於江蘇沃特新材料項目（改性工程塑料）的實施和建設。

為了規範公司募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據《中華人民和國合同法》（下稱「《合同法》」）、《中華人民共和國證券法》（下稱「《證券法》」）、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規和規範性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司（以下簡稱「甲方」）與江蘇沃特（以下簡稱「乙方」）、銀行股份有限公司深圳市分行（以下簡稱「丙方」）以及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱「丁方」）簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，設立了募集資金專用專戶。相關募集資金專項賬戶的開立和存儲情況如下：

1、銀行名稱：銀行股份有限公司深圳市分行

賬戶名稱：深圳市沃特新材料股份有限公司

銀行賬號：749769107591

專戶餘額：人民幣24,263.08萬元

用途：支付尚未支付的發行費用

2、銀行名稱：銀行股份有限公司深圳市分行

賬戶名稱：江蘇沃特新材料科技有限公司

銀行賬號：761469183006

專戶餘額：人民幣0萬元

用途：新材料項目募集資金的存儲和使用

三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容

為規範甲方、乙方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定，甲、乙、丙、丁四方經協商，達成如下協議：

1、以上專戶僅用於相關募集資金投資項目的存儲和使用及支付尚未支付的發行費用，不得用作其他用途。

2、甲、乙、丙三方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

3、丁方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方、乙方募集資金使用情況進行監督。丁方應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》以及甲方、乙方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，並有權採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方、乙方和丙方應當配合丁方的調查與查詢。丁方每半年對甲方、乙方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

4、甲方、乙方授權丁方指定的保薦代表人呂瑜剛、牟晶和丁方指定的其他工作人員可以隨時到丙方查詢、複印甲方、乙方專戶的資料；丙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向丙方查詢甲方、乙方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢甲方、乙方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、丙方按月（每月20日之前）向甲方、乙方出具對賬單，並抄送丁方。丙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

6、乙方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元的，丙方應當及時以傳真方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。

7、丁方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知丙方，同時按本協議第十一條的要求向甲、乙、丙三方書面通知更換后的保薦代表人聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

8、丙方三次未及時向丁方出具對賬單或向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的，甲方、乙方或者丁方可以要求單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。

9、本協議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人、負責人或者其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶且丁方督導期結束之日（2019年12月31日）起失效。

四、備查文件

1、《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

2、《驗資報告》（瑞華驗字【2017】48170003號）

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事會

二〇一七年七月十四日

證券代碼：002886 證券簡稱：沃特股份 公告編號：2017-014

深圳市沃特新材料股份有限公司

股票交易異常波動公告

一、股票交易異常波動的情況介紹

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的股票（證券簡稱：沃特股份，證券代碼：002886）連續1個交易日（2017年7月13日）日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到66.38倍，並且該交易日的累計換手率達45.41％，根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動的情況。

二、對重要問題的關注、核實情況說明

針對公司股票交易異常波動，公司董事會對公司、控股股東及實際控制人就相關事項進行了核實，現就有關情況說明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

（二）公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；

（三）公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；

（四）經核查，公司、控股股東和實際控制人不存在關於本公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處於籌劃階段的重大事項；

（五）經核查，公司控股股東、實際控制人在股票異常波動期間不存在買賣公司股票的行為；

（六）公司不存在違反公平信息披露規定的其他情形。

三、關於不存在應披露而未披露信息的說明

本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據深圳證券交易所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深圳證券交易所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

四、風險提示

本公司鄭重提醒投資者注意：投資者應充分了解股票市場風險及本公司《首次公開發行股票並上市招股說明書》（以下簡稱「招股說明書」）中披露的風險因素，審慎決策、理性投資。本公司再次提醒投資者關注以下風險因素：

（一）經營及管理風險

1、核心技術失密與核心技術人員流失風險

公司所在的新材料產業為技術密集型產業。作為新材料產業的一個重要領域，改性塑料產品主要根據下遊客戶的特定要求和需求進行研發和生產，專業性和針對性較強，特別是高端改性塑料產品在配方和工藝上具有較高的技術含量，因此掌握獨特的技術配方和生產工藝為公司核心競爭力的重要組成部分。經過多年的研發積累，公司培養了一批具有豐富行業經驗和研發能力的技術人員，並掌握了一系列獨特的技術配方和生產工藝，這些技術人員及其掌握的核心技術為公司未來持續發展的重要保障。作為「十二五」時期國家倡導的戰略新興產業，新材料產業近年實現了快速發展，「十三五」期間國家為貫徹實施製造強國戰略，進一步加快推進新材料產業發展。隨著國家對新材料產業重視程度的逐步提升以及未來產業規模的持續擴大，人才競爭將會日益激烈，公司可能面臨核心技術人員流失及核心技術失密的風險。

2、購買LCP生產線面臨的技術和市場需求風險

2014年7月14日，公司與韓國三星精密化學有限公司（以下簡稱「三星」）簽訂了《買賣合同》，約定由公司向三星購買位於韓國蔚山的LCP生產線及相關無形資產。該生產線的產品種類為液晶高分子樹脂（SELCION?）及其改性材料、注塑成型產品，涵蓋KB級、KC級、KD級、KG級液晶高分子樹脂及其複合材料。未來該項目達產後，如LCP生產線所生產產品的市場需求發生變化或技術未能及時更新，該項目的實施會對發行人的經營業績造成一定影響。

（二）市場風險

1、下遊客戶經營環境發生變化的風險

改性塑料作為一種非常重要的工業產品原材料，其需求與下遊行業的景氣度高度相關。家用電器和汽車領域是改性塑料產品最主要的兩個下游應用行業。伴隨著產品輕薄化的發展趨勢，改性塑料在家用電器和汽車產品中的應用越來越廣泛，目前改性塑料在家電產品中已經成為重要的核心材料。近年來受益於下游家用電器和汽車行業的增長以及改性塑料產品應用範圍的擴大，改性塑料的需求快速增長。但是如果下遊行業受到宏觀經濟形勢、進出口貿易環境以及國家相關補貼政策取消的影響，使得下遊行業景氣度下降從而減少對公司所在行業產品的需求，公司的經營成果會受到一定影響。

2、行業競爭加劇的風險

改性塑料行業企業家數眾多，市場化程度較高。但從整個產業角度來看，仍落後於歐美先進水平，主要表現為產品低端化、研發和創新能力不強、品牌意識相對較低。目前國內中低端改性塑料產品居多，企業規模普遍小，競爭較為激烈；高端產品種類較少，高端改性塑料的研發和生產明顯不足。歐美等發達國家跨國公司依靠其技術、人才和資源等的優勢佔據行業領先地位。隨著改性塑料行業的快速發展，國外改性塑料企業看好市場的巨大需求，進一步加大在市場的投入，搶佔市場份額。加之近年來國內也誕生了一批比較有競爭能力的企業，行業競爭進一步加劇，在日趨激烈的市場競爭環境中公司如不能採取有效措施持續提升產品質量、擴大市場份額，將面臨公司競爭地位下降、業績下滑的風險。

（三）財務風險

1、稅收優惠政策變動的風險

2012年9月10日，沃特股份獲得深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局核發的《高新技術企業證書》（證書編號：GR201244200159），有效期為3年。2015年11月2日，沃特股份獲得深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局核發的《高新技術企業證書》（證書編號：GF201544200248），有效期為3年。2011年11月17日，惠州沃特獲得廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局核發的《高新技術企業證書》（證書編號：GR201144000151），有效期為3年。2014年10月9日，惠州沃特通過高新技術企業複審，獲得廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局核發的《高新技術企業證書》（證書編號：GF201444000238），有效期為3年。根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例的有關規定，沃特股份、惠州沃特在上述獲得高新技術企業認證期間享受15%的企業所得稅稅率的稅收優惠。

如果未來上述稅收優惠政策發生變化，或高新技術企業證書到期后不能延續，則沃特股份、惠州沃特無法持續享有高新技術企業所得稅優惠政策，其所得稅率或將增加，將對企業盈利水平造成一定影響。

2、應收賬款回收風險

由於公司業務正處於快速發展階段，公司的營業收入正在不斷增加，向核心客戶的銷售額增加較快，新的核心客戶培育也在不斷進行等原因，報告期各期末，公司應收賬款餘額分別為13,019.89萬元、15,152.48萬元和17,525.03萬元，占各期末總資產的比重分別為32.39%、27.81%和26.92%。

隨著公司經營規模的擴大，在未來信用政策不發生改變的情況下應收賬款餘額仍會進一步增加，若公司主要客戶的經營狀況發生不利變化，則可能導致該等應收賬款不能按期或無法收回而發生壞賬，雖然公司對客戶的應收賬款向出口信用保險公司進行了投保，但投保額度之外的損失仍將對公司的生產經營和業績產生不利影響。

（四）募集資金投資項目風險

1、產能擴張帶來的產品銷售風險

本次募集資金投資項目正式達產後，公司有效產能將由2016年的58,859.33噸/年提高至178,859.33噸/年。為緩解產能擴大將給公司銷售帶來的壓力，公司一方面加強對下游細分行業的跟蹤，不斷開拓新客戶；另一方面進一步加強銷售隊伍和銷售網路的建設，擴大公司銷售區域，提高市場佔有率。儘管如此，如果本公司市場開拓不力，將可能造成因產能擴張帶來的產品銷售風險。

2、固定資產折舊增加而導致利潤下滑的風險

本次募集資金投資項目中固定資產投資規模較大，完成上述項目共需要新建房屋及建築物、購置機器設備支出合計為36,074.39萬元，投產兩年後每年將新增折舊費和攤銷費2,500萬元左右。如果未來市場環境發生重大不利變化，導致公司募集資金投資項目不能產生預期收益，則公司存在因固定資產折舊增加而導致利潤下滑的風險。

3、募投項目不能達到預期效益的風險

本次發行募投項目主要為擴大升級現有產能，其可行性分析是基於當前經濟形勢、市場環境、行業發展趨勢及公司經營狀況做出。公司對募集資金投資項目的經濟效益分析數據均為預測性信息，不構成公司對本次發行募投項目預期效益的業績承諾或盈利預測。公司已經對募投項目的可行性進行了充分論證，但未來可能受到宏觀經濟環境、產品市場競爭、原材料價格、市場需求等諸多因素的影響，本次發行募投項目存在不能達到預期效益的風險。

上述風險為公司主要風險因素，將直接或間接影響本公司的經營業績，請投資者特別關注公司招股說明書「第四節風險因素」等有關章節，並特別關註上述風險的描述。

公司董事會鄭重提醒廣大投資者：《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。

敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事會

二〇一七年七月十四日