中國建材吸並中材股份 中建材備戰產業整合

中建材的整合先從港股上市平台的合併開始。

9月8日晚間，中建材旗下兩家港股上市公司建材、中材股份發布聯合公告，兩公司當日簽訂合併協議，由建材吸收合併中材股份。交易完成後，中材股份H股將從港交所退市。中建材旗下多家停牌的A股、H股上市公司股票於9月11日開市起複牌。上證報曾於9月8日以《滬深港9公司集體臨停中建材整合開鑼》為題予以報道，並預見這一整合交易。

公告顯示，每1股中材股份股票可換取0.85股建材股份，即建材將發行30.36億股股份，分別為9.895億股建材H股及20.46億股建材非上市股。交易后，建材股份數將達到84.35億股，其中38.69億股為H股，佔總股本的45.87%，45.66億股為非上市股，佔總股本的54.13%。

建材最新收盤價為5.02港元/股，中材股份最新收盤價為3.58港元/股，以此計算，對中材股份H股股東來說，上述方案還隱含了約19.19%的溢價。

對於此次合併，中建材方面表示，建材、中材股份是全球重要的建材企業，此舉將實現強強聯合、優勢互補，從而進一步提升在全球建材行業的競爭力。預計合併后，建材將成為全球水泥產能排名第一的企業，並在商品混凝土生產、水泥工程服務、石膏板生產、玻纖製造等多個領域居於世界領先地位。

公告重點提及，由於建材和中材股份分別是國內第一大和第四大水泥生產商，此次合併將提升部分區域水泥行業集中度，公司也將以更大的市場影響力參與到水泥行業政策制定過程中。

對於後續安排，公司表示，對於交易前存在的A股子公司同業競爭，合併后將本著有利於公司及A股子公司發展的原則，穩妥推進各項相關業務整合。

資料顯示，中建材麾下目前有15家上市公司，港股上市公司有建材、中材股份。其中，建材控股的A股上市平台為北新建材、巨石；中材股份控股的A股上市平台為中材科技、天山股份、祁連山、寧夏建材、中材國際。

這意味著，通過兩家港股上市平台合併，中建材已將旗下9個上市平台整合進了同一體系內，這將為後續產業梳理、整合掃清障礙。

國泰君安行業分析師表示，港股的股份公司合併僅是中建材國企改革的第一步，掃清了中建材旗下十餘家A股公司之間的整合及資產上市的障礙。其判斷，水泥及複合材料板塊的整合會先行展開。

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