國內客車2016全年數據及2017 市場分析

2016年客車市場分析

1.銷量大幅下滑

2016年客車銷量同比出現大幅度下滑。數據顯示，2016年客車產銷量分別為54萬6910輛和54萬3 413輛，同比均為負增長，分別下滑7.44%和8.73%，銷量同比降幅已連續5個月維持在8%～9%。

從圖1可見，自2011年起，客車市場整體增長開始放緩，2014年之前總體保持正增長態勢，2015—2016年，連續5年的同比增長態勢被終結，2016全年銷量下滑將近9百分點。

除了正常的市場需求，2016年國內客車領域發生的最大事件莫過於「騙補」。2016年初，國家4部委展開對新能源汽車財政資金使用管理情況的調查，即「新能源騙補」調查。在9月財政部將新能源汽車騙補的典型案例向社會曝光之後，12月20日工信部又決定對涉及「有牌無車」的4家企業給予「責令停止生產銷售問題車型、暫停新能源汽車推薦目錄申報資質、責令進行為期6個月整改」等處罰措施。

有客車企業負責人表示，塞翁失馬焉知非福，騙補事件雖然為國內新能源客車發展帶來了些許尷尬，但這不會改變國家對新能源汽車產業的支持。相反，隨著該事件調查的結束，新的產業支持政策或將出台，倒逼新能源汽車企業進行技術創新，從而推動產業健康發展，加速產業鏈的優勝劣汰，而具有競爭優勢的企業或將從政策調整中獲益。

值得一提的是，財政部和國家稅務總局宣布自2016年1月1日起至2020年12月31日止，對城市公交企業購置的公共汽電車輛免徵車輛購置稅。這一方面可以減輕公交企業購車方面的資金壓力；另外一方面對公車輛的新能源化起到進一步的推進作用。這對客車市場而言，也是一種利好。

從圖2月度表現上看，受到春節因素影響，2月銷量最低，為2萬5 330輛，同時，2月也成為全年下滑幅度最為嚴重的月份。3月銷量開始回升，但是同比上年開始出現負增長，頹勢一直持續到12月。12月成為銷量最高點，產銷量分別近6萬輛和6.7萬輛，環比增幅分別超過6%和29%，同比分別下降11.65%和9.92%。環比雙雙上漲，主要受新能源客車調整政策於2017年1月1日開始實施的影響。

2.細分車型分析

2016年，大型客車銷售9萬373輛，中型客車9萬9 408輛，輕型客車35萬3 632輛，同比分別增長6.91%、26.07%和－18.14%。

從數據看，不管是大型客車還是中型客車，銷量都比2015年有了相應增長。從細分市場來看，長途客車、旅遊客車以及校車都呈現出良好的增長勢頭。其中，旅遊客車持續升溫，這與國家制定的旅遊帶動經濟發展政策密切相關。校車經過2015年的低位徘徊，2016年持續了這一態勢。而長途客車在高鐵路網的持續衝擊下，10 m以下長途客車成為增長點。輕型客車銷量的下滑態勢依然沒有改變。對於輕客市場需求持續走低，有關專家分析認為，輕客銷量與宏觀經濟密切相關，經濟下行對輕客的影響較為顯著。作為周期性產品，預計經濟回暖后輕客銷量將重回增長軌道；同時，工信部453號文件對日系輕客形成進一步衝擊，成為2016市場銷量下滑的重要原因之一。

從細分市場份額來看，2011—2016年，客車市場不同細分市場的佔比情況發生了不小變化，特別是從2014年開始，變化幅度較大。

2016年，大型客車市場份額總體表現穩定，佔比有所回升，2011—2013年維持在15%～16%，2014—2015年開始下滑，下降到14%，2016年開始回升，增長到17%。中型客車相比大型客車呈現明顯的回升趨勢，2011—2015年份額持續下滑，共下降6百分點，2011—2013年份額相對穩定，2014年開始發生明顯變化，下滑3百分點，下滑趨勢延續到2015年，2016年趨勢發生逆轉，份額大幅提升，增長18%，相比2015年增長5百分點。

而輕型客車是3個細分市場中佔據份額最大的市場。2010—2015年共上升9百分點，總體呈現上升趨勢。其中，2014年上升最為明顯，增幅達4百分點。2015年與2014年佔比持平，2016年份額大幅下滑，與2015年相比下滑8百分點，成為自2011年以來份額最低的年份。

3個細分市場的份額佔比在2016年均出現較大變化，大中型客車對市場爭奪趨勢逐漸顯露。大中型客車市場的提升主要得益於大中型新能源客車的快速增長。2016年新能源市場受國家補貼政策的推動快速發展，大量企業切入客車市場，再加上公交客運市場電動化需求的增加，一批大中型公車和客運車進行了更新換代，帶動了大中型純電動客車銷量的提升，這樣的提升效果直接反映在了大中型客車的市場佔有率上。

從分車長銷售情況來看，除8 m＜車長≤9 m、10 m＜車長≤12 m、車長＞12 m 3個細分市場車型與2015年同期相比呈現較大幅度增長之外，其餘各車長區間的客車銷量均出現不同程度下滑，跌幅最大的是6 m＜車長≤7 m客車。

究其原因，還是由於新能源客車對客車市場結構的衝擊。有調查顯示，10 m＜車長≤10.5 m的純電動客車最受青睞，其次是8 m＜車長≤8.5 m的純電動客車。相對而言，11 m＜車長≤12 m和9 m＜車長≤10 m的純電動客車則顯得有些慘淡。

從市場佔比及月度表現來看，車長≤6 m的車型也就是輕客仍是銷量貢獻主力，不過，其市場佔比總體呈現下滑趨勢。而8 m＜車長≤9 m車型佔比不斷上升，特別是從7月開始，上升幅度越來越大，這仍然與新能源客車背後的補貼政策有關。10 m＜車長≤12 m車型從7月開始也呈現明顯上升趨勢，這主要是新能源客車特別是新能源公車的貢獻，尤其是到年底，各地方政府為完成推廣任務，刺激了11月、12月新能源客車市場佔有率不斷擴大。

3.細分用途分析

從細分用途來看，與2015年同期相比，2016年除了城市客車和校車呈現正增長外，長途客車、旅遊客車、專用客車及其他客車的銷量均呈現不同程度下滑，其中，旅遊客車下降幅度最大。

具體來看，旅遊客車下滑的主要原因在於整體經濟環境下行壓力下，旅遊業發展放緩，旅遊市場不景氣直接影響到旅遊公司新車的更換和購置。其次，旅遊需求的減少也成為旅遊客運市場的「拖累」。

城市客車取得較大幅度上漲則主要得益於城市新能源客車的需求增長。由於環保壓力的增大，各大城市在新能源城市客車與舊的燃油車的替換需求增加，間接促進了城市客車總體銷量的上漲。

2016年客車市場分用途銷量佔比分佈，同比2015年的銷量走勢比較平穩，其中，旅遊客車及其他車型呈現下滑趨勢，城市客車增長較快，長途客車、校車、專用客車均保持持平。其中，城市客車增長7百分點，旅遊客車下降1百分點，其他客車下降6百分點。

4.企業集中度分析

⑴大型客車

與2015年同期相比，2016年大型客車前10家企業名次出現了較明顯的變化，比亞迪由2015年同期的第8名上升到第2名，金旅由2015年同期的第4名下降到第7名，安凱則由2015年同期的第7名下降到第10名。此外，除北汽福田和中通客車沒有變化外，其餘各企業都發生了不同程度的變化。

前10家企業2016年共計銷售客車8萬2 929輛，佔總銷量的91.76%，同比2015年增長2.08百分點，前5家企業的銷量佔比同比增長0.34百分點，前3家企業的銷量佔比同比增長0.44百分點，這說明在大型客車領域市場集中度不斷提高，主要企業的競爭力不斷增強。

前10家企業中，比亞迪的增長幅度最大，同比增幅高達282.38%；其次是揚州亞星，同比增長達到99.64%；一直位於榜首的宇通，同比下降6.02百分點。這表明在大型客車領域有越來越多的企業正在搶食宇通的市場份額，特別是新能源客車市場，正在湧現眾多有競爭力的企業。

從企業市場份額來看，宇通、比亞迪、蘇州金龍分別位居前三，市場佔比分別為28.05%、11.81%、9.62%，與2015年同期相比，除比亞迪市場佔比增長以外，宇通和蘇州金龍均有所下滑。而在前10家企業中市場佔有率上漲最快的則是比亞迪，提升8.51百分點，可見新能源客車的發展確實對客車市場格局造成了不小的影響。

⑵中型客車

相比2015年，中型客車前10家企業排名變化也較大，其中北汽福田被擠出前十，中通客車則進入前十，其餘企業的名次也發生了小幅變化。

前10家企業共銷售8萬7 287輛，佔總銷量的87.81%，市場份額同比上升3.07百分點。與前10家企業市場份額趨勢相近，前5家企業的銷量佔比同比上升4.62百分點。前3家企業的銷量佔比同比則增長2.91百分點。

從前10家企業銷量增長情況來看，除蘇州金龍、大金龍和一汽豐田下降外，其餘各企業均不同程度上漲，其中，中通客車增幅最高，上漲幅度高達401.62%，其次是廈門金旅，增長幅度高達92.55%。

從具體銷量看，10家企業中僅宇通和東風2家企業超過1萬輛，將其他企業遠遠甩在身後，佔據絕對優勢地位，且仍保持較快的增長態勢。

從企業市場份額來看，宇通、大金龍、安凱市場佔比分別為38.27%、12.66%、6.78%，佔據前3名，與2015年同期相比，中通客車市場份額提升4.42百分點，其餘各企業市場佔有率變化略小。

2016年，輕型客車整體銷售35萬3 632輛，同比2015年同期下降18.14%，但市場企業集中度依然較高。前10家企業相比2015年有些許變化，除上汽大通由2015年同期的第10名上升到第6名外，其餘變化幅度相當小，由此可見輕型客車的企業市場表現與大中型客車市場相比更加穩定。

從銷量來看，前10家企業中有超過一半的企業呈現負增長。而增幅最大的是上汽大通，增幅為43.23%，其餘增長企業只是微增長。降幅榜中，金杯、安徽江淮和廈門金旅3家企業降幅最高。金杯汽車已經由以往的第一下降到第二，霸主地位被取代。

從企業集中度看，前10家企業銷量佔比87.67%，與2015年同期基本持平。前5家企業和前3家企業佔比與2015年同期略有下降，市場集中度依然很高。由此可見，輕客市場的競爭也依然集中在前10家企業中。

從企業市場份額來看，前3家企業為江鈴、金杯和南京依維柯，市場佔比分別為19.81%、15.06%、10.48%，2015年同期分別為14.62%、22.22%、9.43%，金杯下降幅度明顯，市場地位不斷被挑戰。不過，前3家企業仍佔據輕客市場45.35%的份額。

5.新能源客車市場表現

2016年新能源客車市場表現喜人，尤其是大中型純電動客車成為增長熱點。數據顯示，2016年新能源客車累計銷量10萬6601輛，與2015年同期的7萬8 409輛相比增長幅度高達35.96%。從單月銷量情況來看，1月、4月和5月銷量增長最快，增速分別達到187.33%、235.35%和105.57%。從市場佔有率來看，2016年新能源客車銷量在客車總銷量中的佔比大幅增長，比2015年同期高出12百分點。不難看出，新能源客車正呈現突飛猛進的發展勢頭。

新能源公車是支撐2016年客車銷量未大幅下滑的主要因素。2016年以來，5 m以上新能源公車在公車總銷量中的比重已高達77.01%，雖然國家新能源汽車補貼政策不明朗，但並未影響新能源公車需求的增長。

分燃料看，純電動客車2016年銷量達8萬9 626輛，與2015年累計同比高達49.05%，佔比84%，依然佔據新能源客車的絕對主導地位。從單月銷量來看，從第2季度開始純電動客車呈現較平穩的增長態勢。相較於純電動客車，插電式混合動力客車的表現顯得差強人意。數據顯示，插電式混合動力客車與2015年同期累計相比下降7.12%，且每個月的銷量表現也忽高忽低，給插電式混合動力客車市場發展前景帶來了些許不確定性。

綜合車型和燃料來看，佔比最大的是中型純電動客車，其次是大型純電動客車，這應該得益於國家對於電動車補助隨車身長度的增加階梯式增長的補貼政策，同時上述提到的公車和客運車電動化的需求也是大中型純電動客車市場火爆的重要原因。

根據車型分類，新能源大客車銷量最高，達到4萬9 368輛，新能源中客銷量為4萬2 567輛，新能源輕客銷量為1萬4666輛。從車型分類的銷量數據可以看出，新能源大客車市場潛力較大。

2017市場趨勢分析

最近幾年，新能源客車的大幅增長並非市場因素使然，因此，對市場的判斷和預測尤其困難。2017年，座位客車和校車將相對穩定，但公車會有所下滑，主要依據基於以下3點。

一是，新能源汽車推廣的第1期目標保有量50萬輛已經實現，公交行業將逐步失去其作為突破口的戰略價值，國家對新能源公車的政策補貼會迅速退坡，新能源汽車推廣的重心將轉向乘用車。

二是，連續十幾年的高增長，積累了較大的市場調整風險，需要得到釋放。在公交優先、節能減排、新能源汽車的推廣應用這些政策推動之下，公車的需求量有大幅提高。10年來，除2009年略有調整，年度銷量增長2.5倍，其中8年之內更新的公車達到62.5萬輛，也就是說，目前，幾乎所有的公車都尚未到達報廢年限。未來3～5年公車都不會再有太多更新。基於這種現狀，筆者判斷，2017年公車年度銷量將出現明顯拐點。

三是，出口難有突破。根據商務部預測，2017年外部環境不穩定不確定因素增多：全球經濟復甦依然脆弱。2017年，世界經濟仍處於國際金融危機以來的深度調整階段。當前世界經濟面臨一系列深層次結構性失衡和利益矛盾，對國際貿易和世界經濟的持續穩定增長構成威脅。最核心的問題是，客車企業在公車方面的經營重心在國內。

預計2017年5 m以上客車銷量23萬輛左右，同比下降4%：座位客車總銷量10.5萬輛，同比持平；公交客車總銷量9.4萬輛左右，同比下降9%。；校車銷量2.5萬輛左右，同比基本持平；其他客車0.6萬輛，同比基本持平。預計新能源客車同比下降10%，總銷量預計9萬輛（其中公車7.5萬輛，座位客車1.5萬輛）；預計客車出口增長15%，出口量4萬輛左右。

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