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除了南海,菲律賓這項舉措對中國影響巨大

除了南海,菲律賓這項舉措對中國影響巨大

一、主要事件

  • 8月6日,菲律賓四分之一的鎳礦已被關停,這使全球鎳市場陷入恐慌。

  • 7月1日,菲律賓宣布啟動環保整頓,對礦業進行審查,隨後,27家鎳礦中已有7家被暫時停業,相當於該國總產能的10%。

  • 2015年菲律賓是全球最大的鎳礦石供應商,鎳礦產量為53萬噸 ,2015年鎳礦菲律賓進口量佔總進口量比重為97.17%;2016年1-5月份,佔比為94.1%。

  • 菲律賓7月初宣布的啟動環保整頓檢查給該國鎳礦出口帶來巨大衝擊,推動鎳價在當月大幅上漲了13%。7月21日,鎳價升至每噸10900美元,創11個月高位,此後一直穩居10000美元上方。

《礦業界》資料庫統計:全球鎳資源供應緊張,2015年全球礦山儲量為189.44萬噸,比上年下降8%,精鍊鎳消費產量為191.84萬噸,同比增長13.1。出現了精鍊鎳消費需求大於產量的局面。全球雖然處於產能過剩時期,但特鋼不屬於去產能的範疇,相反,其產量還需加以增強。對鎳資源的需求不會減少。

據《礦業界》統計,2016年上半年鎳需求量總計54.90萬噸,同比去年的46.53萬噸增加了7.37萬噸,增幅15.84%。而所需要鎳,90%以上依賴於進口。

因此,鎳作為戰略資源,對的經濟發展具有重大的影響!

二、關於鎳的全球概況

2.1鎳的全球分佈

據《礦業界》資料庫統計:2014年全球鎳礦產量205.92萬噸,2015年全球鎳礦產量189.44萬噸。

全球鎳礦山分佈

2015年全球礦山儲量為189.44萬噸,比2014年下降8%。

當今全球有18個國家鎳礦山產量在1.5萬噸以上,其中產量超過10萬噸的國家有6個,分佈是菲律賓、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、新喀里多尼亞和印度尼西亞。這6個鎳礦生產大國的總量為131.86萬噸,約佔全球的礦山鎳總產量的69.3%。

全球主要國家鎳產量分布圖

全球鎳產量分布圖

2.2菲律賓的鎳資源情況

菲律賓礦山鎳產量

《礦業界》資料庫統計:2015年菲律賓是全球最大的鎳礦石供應商,鎳礦產量為31.68萬噸,相比2014年下降29.6%。

2014年起菲律賓向出口鎳礦市場大量增長。是世界最大的鎳礦進口國,其中進口的絕大部分是紅土型鎳礦。據《礦業界》資料庫分析,2014年之前的鎳礦來源主要來自印尼和菲律賓。從2014年印尼禁礦以來,菲律賓成為紅土鎳礦最大的供應國。2015年鎳礦菲律賓進口量佔總進口量比重為97.17%;2016年1-5月份,佔比為94.1%。鎳礦進口至用於生產鎳鐵,其消費85%是用在不鏽鋼生產上。

世界部分國家鎳進口量

三、對全球鎳價格的影響

Wood Mackenzie分析師Andrew Mitchell稱:

如果菲律賓真的關閉其採礦業,那麼庫存高企的事實並不重要,市場只會火箭式上漲。

菲律賓7月初宣布的啟動環保整頓檢查給該國鎳礦出口帶來巨大衝擊,推動鎳價在當月大幅上漲了13%。7月21日,LME鎳價升至每噸10900美元,創11個月高位,此後一直穩居10000美元上方。

高盛上個月預計,未來六個月內,菲律賓鎳產量或將縮減四分之一,從而推動鎳價進一步漲至12000美元/噸。

國際市場鎳價格

四、對鎳市場的影響

4.1對鋼鐵的產量的影響很大

鎳具有極佳的耐腐蝕性,多數被用於生產各種鎳鋼,特別是不鏽鋼。的金屬鎳,81%用於冶鍊不鏽鋼。

鎳消費結構

據《礦業界》資料庫最新統計,世界鎳的消費構成如下:不鏽鋼佔65%;其他合金鋼佔5%,非鐵合金,主要是鎳基合金和銅基合金佔10%—15%;電鍍、鎳鎘電池和鑄砂等佔15%。

由此可見,鎳對鋼鐵的產量的影響很大。

4.2對鎳的需求量非常大

世界鎳消費量

2015年,世界鎳的消費總量是191.84萬噸,其中有7個國家鎳消費量超過3萬噸,分別是、日本、美國、韓國、義大利、德國、印度。這些國家的鎳消費總量為151.90萬噸,佔全球鎳的消費總量的79.2%。其中,佔全球鎳消費總量的50.3%,超過世界消費總量的一半。

由此可見,對鎳的需求量非常大。鎳礦的產量極低,2015年,鎳礦產量僅為9.33萬噸,而消費量是96.45萬噸,90%以上依賴於進口。而95%的鎳進口量來源於菲律賓!

4.3菲律賓鎳礦關停對的影響

鑒於上述的理由,筆者認為菲律賓關閉1/4鎳礦山對的影響有:

  • 鎳進口量將加劇減少,在找到合適的鎳進口國之前,的鎳資源供應十分緊張。

  • 引起國際鎳的金屬價格不斷上漲。進口鎳的價格提高,鋼鐵的成本隨著增大,導致鋼鐵以及鋼鐵下游市場商品價格相應上漲。

  • 隨著未來航天、航空器製造業和電子製造業的快速發展,鎳基合金、銅基合金和鎳電池(NiCad和NiMH)領域中應用加大,對鎳的需求越來越大。同時對鎳的進口量需求也加大。如果,鎳的供應鏈出現問題,那麼直接阻礙航天,航空和電子製造業的發展。

五、《礦業界》的建議

菲律賓為鎳進口的最大來源地,《礦業界》分析,2009年,印尼政府開始實施禁止鎳礦出口的政策,菲律賓自今年6月以來,也相繼實行一系列鎳礦山整頓、關停措施。如果菲律賓也像印尼一樣禁礦的話,對鎳資源進口衝擊很大,同時,將推動全球鎳金屬價格的火箭式上漲。

為此《礦業界》建議:

一是加快「一帶一路」建設,加強與沿線各國的經濟合作和優勢互補,實現鎳礦進口來源的多樣性;

二是積極推進鎳生產技術創新和替代品研發;

三是立足國內礦產資源開發,優化資源配置,提高鎳金屬供應的自給率;

四是積極推進鎳廢料的回收和利用;

五是優化產業結構,促進轉型升級,淘汰落後產能,推動國內鎳行業健康發展。

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