陸家嘴財經早餐2017年5月28日星期日

來自Wind資訊

1、統計局：4月規模以上工業企業實現利潤總額5727.8億元，同比增14%，增速比3月放緩9.8個百分點；前4月全國規模以上工業企業實現利潤總額22780.3億元，同比增24.4%，增速比前3月放緩3.9個百分點。統計局解讀：工業利潤繼續保持良好增長態勢，消費品和高技術製造業支撐作用增強，企業效益狀況繼續改善，價格因素對利潤增長貢獻下降。民生宏觀：工業企業盈利改善連續放緩，從高位合理回歸。招商宏觀：利潤來源從去產能與漲價切換到消費與技術進步。國君固收：工業企業收入增速見頂，可能從主動補庫存階段逐步進入被動補庫存階段。

2、習近平：必須把生態文明建設擺在全局工作的突出地位，堅持節約資源和保護環境的基本國策；加快轉變經濟發展方式，加大環境污染綜合治理，加快推進生態保護修復，要全面促進資源節約集約利用，倡導推廣綠色消費，完善生態文明制度體系。

3、李克強對全面推進「多證合一」改革作出重要批示，要求今年要按照全面深化改革的部署，以推進供給側結構性改革為主線，把推動「多證合一」作為商事制度改革的重點工作全力突破。

4、蔡奇任北京市委書記；郭金龍任中央精神文明建設指導委員會副主任，不再兼任北京市委書記、常委、委員職務。環保部部長陳吉寧任北京市副市長、代理市長。

5、住建部：4月全國繳存住房公積金1385億元，提取住房公積金1030億元，發放個人住房貸款786億元。截至2017年4月底，全國住房公積金繳存總額11.16萬億元，提取總額6.45萬億元。

6、廣東省長馬興瑞：圍繞建設粵港澳大灣區世界級城市群的目標，深入實施粵港合作框架協議，進一步完善合作機制，拓展合作領域，攜手參與國家「一帶一路」戰略。

7、央行：目前銀行體系流動性處於適中偏松水平，5月27日不開展公開市場操作。當日無逆回購到期。下周央行公開市場有3300億逆回購到期；無正回購和央票到期。

8、外管局：截至5月26日，累計批准QDII投資額度899.93億美元，連續第18月未審批新額度；累計批准QFII投資額度927.24億美元，上月末為907.6億美元；累計批准RQFII投資額度5431.04億元人民幣，上月末為5420億元人民幣。

9、證券網：2017品牌100強發布，一汽、工商銀行、華為、石化、東風汽車、茅台、郵政、建設銀行、五糧液、國家電網等品牌入選。

10、商務部：2017年1-4月境內投資者對外非金融類直接投資累計263.7億美元，同比下降56.1%；4月當月對外直接投資58.3億美元，同比下降70.8%。

1、證監會進一步規範上市公司有關股東減持股份行為，完善上市公司股份減持制度。證監會稱，在下一步工作中，將進一步研究創業投資基金所投資企業上市解禁期與上市前投資期限長短反向掛鉤機制，對專註於長期投資和價值投資的創業投資基金在市場化退出方面給予必要的政策支持。

2、證監會新聞發言人鄧舸表示，本次對《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》修改的主要內容包括：一是完善大宗交易「過橋減持」監管安排。二是完善非公開發行股份解禁后的減持規範。三是完善適用範圍。對於雖然不是大股東，但如果其持有公司首次公開發行前發行的股份和上市公司非公開發行的股份，每3個月通過證券交易所集中競價交易減持的該部分股份總數不得超過公司股份總數的1%。四是完善減持信息披露制度。增加了董監高的減持預披露要求。五是完善協議轉讓規則。明確可交換債換股、股票權益互換等類似協議轉讓的行為應遵守《減持規定》。六是規定持股5%以上股東減持時與一致行動人的持股合併計算。七是明確股東減持應符合證券交易所規定，有違反的將依法查處，證券交易所對異常交易行為可以依法採取限制交易等措施。

3、上交所、深交所發布上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則。減持上市公司非公開發行股份的，在解禁后12個月內不得超過其持股量的50%；通過大宗交易方式減持股份，在連續90個自然日內不得超過公司股份總數的2%，且受讓方在受讓后6個月內不得轉讓；通過協議轉讓方式減持股份導致喪失大股東身份的，出讓方、受讓方應當在6個月內繼續遵守減持比例和信息披露的要求。

4、券商：接近交易所知情人士透露，近期中金所曾考慮推出新一輪股指期貨鬆綁措施，不過由於股市連續調整，因此決定暫緩實施。

5、溫州醞釀出台《關於進一步推進企業上市工作的十條意見》，明確要堅持「政府引導、企業主體、機構跟進、市場運作」原則，科學規劃，打造形成與溫州「鐵三角」地位基本相稱的資本市場「溫州板塊」。

6、招商銀行副行長趙駒表示，近期招行股價在A、H股市場表現都非常好，表明資本市場對公司轉型升級的認可。

7、建築所屬中建七局與河南省焦作市簽訂590億戰略合作協議，雙方將在棚戶區改造、綜合管廊、市政道路、景觀園林綠化、水體治理、公共建築、城市垃圾處理等方面深入合作。

1、銀監會召開改革領導小組會議專題部署深化銀行業改革工作，會議強調，要緊緊圍繞銀行業體制機制存在問題，力爭在重點領域、關鍵環節取得突破。要積極穩妥，循序漸進，有序推進各項改革。

2、銀聯攜40餘家銀行正式推出雲閃付二維碼支付服務。央行副行長范一飛：當前支付行業頂層設計基本完成；銀聯雲閃付二維碼產品的全球通用，將進一步推動支付服務與支付標準「走出去」。

1、深圳房地產中介協會：近期深圳樓市成交量出現反彈跡象，市場上亦出現「樓市反彈」的擔憂。協會認為，樓市調整期底部尚未出現，預計深圳2017年房價將下降16%，成交量下跌10%。

2、經營報：上海提出將全面停止「類住宅」的審批，近1700萬平方米類住宅項目將面臨清理。而開發商作為的責任主體，已有四房企被開罰單，其中金額最高者達8741萬元。

3、淮安樓市限購：本市戶籍家庭暫停購買第三套房；非本市戶籍購房需提供兩年內累計繳納一年及以上納稅證明，暫停購買第二套房；存量房未經網簽備案不得辦理完稅、貸款等手續。

1、柯潔與AlphaGo對決，柯潔三局連敗。澎湃：AlphaGo之父Hassabis宣布， AlphaGo將退役；與柯潔的三局比賽將做成視頻分享；近期會公布50副AlphaGo自我對戰的棋譜。

2、自主研製的4500米載人潛水器已經進入水池試驗階段，中船重工702所4500米載人潛水器總設計師胡震表示，潛水器即將在5月28日擇時開展全流程水池試驗。

3、長城企業戰略研究所報告：大數據獨角獸企業有29家，總估值達到2109.5億美元。其中4家估值超過100億美元，分別是螞蟻金服（估值750億美元）、滴滴出行（估值500億美元）、美團點評（估值178.8億美元）、今日頭條（估值103億美元）。

4、甘肅5月31日起將全面停止5000多公里政府還貸二級公路收費。今年5月17日召開的國務院常務會議確定，取消甘肅、青海、內蒙古、寧夏四省（區）政府還貸二級公路收費。

5、21世紀經濟報道：河北公布貫徹落實中央環境保護督察組督察反饋意見整改工作進展情況，提出自2016年起，取消大氣污染防治對全省GDP影響的分析測算。

6、商務部、海關總署：對部分耙吸式挖泥船、絞吸式挖泥船、斗式挖泥船、吸沙船、自航自卸式泥駁挖泥船實施出口管制，對國家安全有重大影響。

7、2017世界交通運輸大會將於6月3日至6日在北京召開。北斗交通運輸行業應用策略研究、高分辨遙感衛星交通運輸應用需求研究等，將在博覽會上有所展示。

8、天津市：新建住宅配建停車位須按照100%比例標準預留充電基礎設施建設安裝條件；到2020年，基本建成平均服務半徑為0.9公里的公用充電基礎設施網路體系。

9、今年前四個月電力棄風棄光問題得到緩解。1至4月，國網公司消納風電、太陽能發電量分別增長24%和77%，棄風、棄光率分別下降7.2和5.3個百分點。其中，國網冀北電力連續四年棄風率下降。

1、G7峰會公報：全球經濟復甦勢頭漸強；很多國家的GDP仍低於潛在水平；將使用貨幣和財政政策刺激增長。重申此前對匯率作出的承諾；重申致力於減少全球經濟過度失衡，以此支撐經濟增長；重申致力於維持市場的開放，打擊保護主義，堅決反對不公平的貿易行為；除非朝鮮放棄所有核計劃，否則將準備加強應對朝鮮的措施。

2、朝中社：韓軍方一架「蒼鷺」無人偵察機周五在西海水域等地區上空飛行，4次深度侵犯朝領空，這是一次嚴重挑釁行為。而韓國軍方近日稱有不明飛行物飛越朝韓軍事分界線南下，朝鮮對此予以否認。

3、外媒：川普女婿、同時任其首席顧問的庫什納成為FBI調查弗林案的焦點之一，因其有未披露接觸，包括兩通與俄羅斯大使的電話，大選后雙方曾進一步討論在川普與普京之間設立秘密溝通渠道。

4、川普：將在下周就巴黎氣候協定做出最終決定。外媒：川普私下告知環保署，他希望退出巴黎協定。

1、外媒：伊朗的South Pars氣田未來需要250億美元維修費用。

2、高盛表示，OPEC將減產協議延長9個月將使經合組織(OECD)原油庫存在2018年初恢復正常，即使減產執行率逐漸降低；維持2017年下半年布油現貨價格預期為57美元/桶，料該預期將於今年夏季原油庫存降低增速時實現；最終還需要現貨溢價來保證OPEC減產協議的成功和避免美國頁岩油過快增產。

1、上海證券報：境外機構在2017年4月份單月增持人民幣債券183.51億元，已連續2個月增持，主要來源於對同業存單增持力度的加強。利率債在其人民幣債券增持規模中佔比過半。

2、四川省煤炭產業集團：已經於5月26日向登記託管機關划付「14川煤炭PPN001」當期利息0.765億元；此前「14川煤炭PPN001」應於5月19日兌付本金10億元以及當期利息0.765億元，截至兌付日日終，未能按期足額兌付本金和利息。

1、蒙特利爾銀行全球外匯策略主管安德森：市場基於歐洲央行將在6月宣布縮減QE而追漲歐元，但可能會「竹籃打水一場空」。

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