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聯通混改方案回爐再發 引發概念股昨相繼漲停

聯通混改方案回爐再發 引發概念股昨相繼漲停

聯通集團旗下A股上市公司聯合網路通信股份有限公司8月20日晚間發布了更新版的聯通關於混合所有制改革有關情況的專項公告。對比8月17日發布后又被撤回的版本,滴滴、中車等不再出現在新版的戰略投資者名單上,另外對獲授予限制性股票的核心員工給予了更清晰的定義,除此之外變化並不大。證監會也於當晚表示,對聯通混改涉及的非公開發行股票事項作為個案處理,聯通可以根據2017年2月17日證監會再融資制度修訂前的規則制定本次非公開發行股票方案,即不受「上市公司申請非公開發行股票的,擬發行的股份數量不得超過本次發行前總股本的20%」影響。

根據公告,聯通A股公司在本次混改前,公司總股本為約211.97億股。在本次混改過程中,公司擬向戰略投資者非公開發行不超過約90.37億股股份,募集資金不超過約617.25億元;由聯通集團向結構調整基金協議轉讓其持有的本公司約19.00億股股份,轉讓價款約129.75億元;向核心員工首期授予不超過約8.48億股限制性股票,募集資金不超過約32.13億元。上述交易對價合計不超過約779.14億元。

聯通稱,上述交易全部完成後,按照發行上限計算,聯通集團合計持有公司約36.67%股份;人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創投、蘇寧雲商、光啟互聯、淮海方舟、興全基金和結構調整基金將分別持有公司約10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份,上述新引入戰略投資者合計持有公司約35.19%股份,進一步形成混合所有制多元化股權結構。

另外,根據公告,聯通首期擬以3.79元/股價格向激勵對象授予不超過8.48億股的限制性股票,約佔當前公司股本總額4.0%,其中計劃預留8478.00萬股,占本次授予總量的10%,占當前公司股本總額的0.4%。首次授予的激勵對象(不包括預留部分)包括公司中層管理人員以及對上市公司經營業績和持續發展有直接影響的核心管理人才及專業人才(不包括董事及高級管理人員),不超過7550人。激勵計劃的有效期為10年,激勵計劃首期授予方案的有效期為60個月,自激勵對象獲授限制性股票之日起生效,其中前24個月為禁售期。

根據聯通2016年年報,該公司截至2016年12月31日共有員工25.38萬名。本次股權激勵計劃首批授予對象,僅占員工總數的3%,這也讓部分員工感到失望,有內部人士表示,「就聯通實際來說,若入職三年以上或級別在××以上的都給,更能激勵員工。」

國泰君安分析師表示,從股權結構來看,聯通模式較白葯模式更為開放,相對國航模式更為直接。此前白葯模式是從集團層面轉讓股權,而國航則是以二級子公司為混改載體。此次聯通混改對價上直接為央企一級上市公司股權,且在央企層面,更具有示範意義。另外,從聯通混改的參與方來看,大多數為當下代表新興科技發展的前沿公司,聯通模式或可成為這些在海外上市優質標的縮影,傳統電信的成長性將打開。

昨日聯通A股和港股齊齊復牌,其中A股開盤漲停,漲停價報8.22元,逾1100萬手漲停價買單封盤;港股收盤漲3.52%,報12.36港元。同時,涉及此次聯通定增的A股公司也都出現大漲,用友網路漲6.37%,網宿科技漲6.81%,宜通世紀漲停,只有蘇寧雲商先漲后跌,至收市時跌回前日價位。

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聯通持續引領混改行情,相關個股也發布混改方案

昨日早盤漲停的廣州本地股宜通世紀發布公告稱,擬用不超過2億元的自有資金參與深圳淮海方舟信息產業股權投資基金(下稱「產業基金」)。「目的是為了參與認購及後續持有併合法處置聯通A股公司非公開發行的A股股份。」

公告顯示,「信息產業基金」目標認繳規模為40億元,宜通世紀2億元的出資佔比為5%。此外,其餘5家合伙人,分別是前海方舟資產管理有限公司、前海股權投資基金(有限公司)、嘉興枇易投資合夥企業(有限合夥)、用友網路科技股份有限公司與用友廣信網路科技有限公司,出資比例分別為0.75%、74.25%、15%、4.25%和0.75%。據了解,該產業基金40億元的出資額完全投資於本次聯通 A 股公司非公開發行股份,並於後續以股票減持的方式退出。

宜通世紀表示,本次機會有望實現產業整合、渠道拓展和品牌提升。但由於投資周期較長,預計不會對2017 年經營業績產生重大影響。此前,宜通世紀相關人士也對新快報記者表示,「參與混改的確給公司帶來不小合作空間,但短期難以在財務數據上有所體現。」

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