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14.76億併購鴻圖隔膜 金冠電氣布局新能源產業鏈

14.76億併購鴻圖隔膜 金冠電氣布局新能源產業鏈

⊙記者 祁豆豆 ○編輯 邱江

繼此前借併購步入「充電樁」領域后,金冠電氣又加速駛入新能源汽車行業的核心「賽道」——鋰電池。公司今日披露重組預案,擬發行股份及現金合計作價14.76億元收購鴻圖隔膜100%股權,後者系鋰離子電池隔膜企業,並於去年在新三板掛牌。通過此次收購,金冠電氣將進一步布局新能源產業鏈,形成「智能電網+新能源」雙輪驅動。

重組預案顯示,金冠電氣擬以29.51元/股的價格向張漢鴻、李小明等4名自然人股東及百富源、吉林天馨和英飛尼迪等9家機構股東發行股份並支付現金,購買其合計持有的鴻圖隔膜100%股權,交易價格暫定為14.76億元。同時,公司擬以詢價方式募集配套資金不超過7.2億元,用於支付本次交易的現金對價並支持鴻圖隔膜的未來建設。

據了解,鴻圖隔膜目前主要從事鋰離子電池隔膜的研發、生產、銷售,產品定位中高端,其多個隔膜產品已通過日本住友化學株式會社、日本帝人株式會社、韓國三星SDI、南陽嘉鵬新能源科技有限公司等企業、機構的檢測,質量穩定,性能指標一致性好。去年3月,鴻圖隔膜在新三板掛牌。

以2017年4月30日為評估基準日,鴻圖隔膜100%股權的預估值為15億元,較鴻圖隔膜未經審計的歸屬於母公司股東權益的賬麵價值2.87億元增值12.13億元,增值率為421.95%。對此,公司解釋稱,主要系標的公司所處鋰電池行業發展前景廣闊,且標的資產在行業中具有技術領先優勢,業務規模和盈利預計將有較大增長。

財務數據顯示,鴻圖隔膜2015年度、2016年度和2017年1-4月分別實現未經審計的營業收入6578.96萬元、1.07億元、3575.37萬元,分別實現未經審計的歸屬於母公司股東凈利潤292.53萬元、2319.88萬元、765.46萬元。業績承諾人承諾,鴻圖隔膜在2017年度、2018年度、2019年度及2020年度實現的扣除非經常性損益后歸屬於母公司所有者的凈利潤分別不低於5000萬元、1.3億元、1.69億元、2.2億元。

記者注意到,鴻圖隔膜存在客戶與供應商高度集中的情形。據預案顯示,2015年、2016年和2017年1-4月,鴻圖隔膜向前五大客戶的銷售收入佔比分別為72.15%、84.38%和84.29%(未審數)。若鴻圖隔膜主要客戶需求發生變化或發生重大客戶流失,將對公司經營業績產生不利的影響。此外,2015年、2016年和2017年1-4月,鴻圖隔膜向前五大供應商的採購金額佔比分別為 86.85%、86.93%和76.91%(未審數)。若鴻圖隔膜與主要供應商的合作發生變化,即便市場上同類供應商很多,但因不同供應商的產品質量及性能存在差異,供應商的變更可能對鴻圖隔膜產品質量的穩定性產生一定的影響,進而影響到鴻圖隔膜的經營業績。據公司透露,目前鴻圖隔膜最大的客戶為天津力神電池股份有限公司,未來將進一步與國內第一梯隊的電池廠商接洽並建立合作關係。

金冠電氣表示,本次交易完成之後,鴻圖隔膜將成為上市公司子公司。通過本次交易,金冠電氣的主營業務將進一步延伸至新能源行業。

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