快遞業的「最後一公里」之戰鳴鑼開打

日前，菜鳥物流和順豐速運圍繞數據傳輸和信息安全問題掀起一場「互撕大戰」，最後在國家郵政局的協調下才暫時休戰。然而「豐鳥之爭」並未就此偃旗息鼓，近日菜鳥物流宣布入股速遞易，雙方「最後一公里」之戰也將會越來越激烈。

一直以來，快遞末端「最後一公里」投遞的高成本、低效率都是困擾行業的難題，隨著快遞市場的高速增長，解決這個問題的事也顯得愈發迫切。智能快遞櫃被認為是解決這個難題的有效辦法。作為近年來新興的快遞包裹收件（寄件）方式，智能快遞櫃取件時間靈活、收件及時以及簡訊通知等特點解決了消費者不希望被頻繁打擾、擔心個人住址信息泄露等痛點，也促成了越來越多的物流電商巨頭開始利用智能快遞櫃。對於他們來說，智能快遞櫃能補充自己的配送體系、解決物流鏈的「最後一公里」問題。

在眾多智能快遞櫃運營商中，豐巢是發展得較好的一個。這家與上游快遞企業關係密切的智能快遞櫃運營商由部分主流民營快速公司在2015年聯合注資5億元人民幣成立，創始股東包括自營快遞公司順豐速運，加盟快遞公司申通快遞、中通快遞和韻達快遞，以及物流地產巨頭普洛斯。目前，速遞易、豐巢和創贏聯盟（包括富友、雲櫃和中集e棧）三家為代表的公司佔據國內智能快遞櫃70%以上的市場，呈現三足鼎立之勢。公開數據顯示，目前速遞易擁有5.6萬台智能快遞櫃，雲櫃擁有2.6萬台智能快遞櫃、富友擁有2.5萬台智能快遞櫃、中集e棧擁有1.5萬台智能快遞櫃，而豐巢也在全國70多個城市完成了逾5萬台智能快遞櫃的布局。

此前，馬雲聯合多家民營快遞公司構建了阿里巴巴主導的物流與供應鏈平台菜鳥物流：通過建設信息系統、物流園區等措施，整合多家快遞公司的快遞資源，以數據來管控物流產業。在圓通等多數依賴於淘寶系電商平台物流訂單的快遞公司表態支持菜鳥物流后，對淘寶系電商平台依賴程度較低的順豐速運採取了「疏遠」菜鳥物流的態度。

京東創始人劉強東曾在公開場合表示菜鳥物流系統構建在其他快遞公司之上，「最後你等著瞧，這幾家公司的大部分利潤都是被菜鳥物流給吸走。」這句話或許在一定程度上反映了順豐對菜鳥物流敬而遠之的原因。以快遞起家的順豐速運看到了物流企業可能面臨的瓶頸，選擇向更上游的電商進軍，而與其他快遞企業合資的豐巢則是它切入社區的重要基礎設施。

如此一來，也就不難理解菜鳥物流和順豐速運互懟的原因了。菜鳥物流稱豐巢的主導企業順豐關閉了對菜鳥物流的數據介面，並停止向淘寶平台回傳包裹信息。豐巢則回應稱，衝突原因在於菜鳥物流希望獲得所有進出豐巢快遞櫃包裹的所有數據被拒。無論雙方誰在說謊，這場激烈衝突至少反映了一個事實：試圖解決快遞業「最後一公里」問題的豐巢以及它背後的主導者順豐速運或被菜鳥物流的主導者阿里巴巴視為潛在威脅。

事實上，菜鳥物流在2017年初曾試圖參股豐巢，當時豐巢正進行A輪融資，但被豐巢拒絕。據稱原因是菜鳥物流提出「同股不同權」，要求獲得更大話語權，而豐巢股東經過商議，認為應該堅持「同股同權」。最終豐巢A輪融資新增的8名新股東中，菜鳥物流並未位列其中。融資案於3月10日完成，巧合的是，正是從3月起，豐巢與菜鳥物流重新談判合作，最後談崩並關閉介面。如今，菜鳥物流與豐巢的數據之爭剛暫告一段落，菜鳥物流就切入了豐巢的最大競品速遞易，也難怪業內猜測菜鳥物流劍指豐巢。

當然，也有人認為雙方的數據之爭僅僅是菜鳥物流、速遞易合作的「催化劑」，菜鳥物流本身就有自己的考慮。如果菜鳥物流堅持做物流生態平台，就需要廣泛的資源介面，豐巢與菜鳥物流的摩擦，可能會對菜鳥物流在自提櫃方面產生影響，所以菜鳥物流投資意在強化快遞櫃網路資源，並通過資金紐帶強化生態聯動，此外，也不排除菜鳥物流尋求反向影響豐巢，繼而再度謀求未來合作。

目前，智能快遞櫃市場有兩大主流玩法，一類是以順豐聯合申通快遞、中通快遞和韻達快遞等快遞商建立的快遞櫃服務網，這類企業有較強的業務獲取能力，能直接承接上游業務；另一類是三泰和海爾等生產製造企業建立的快遞櫃服務網，這類企業有一定技術能力，從下游切入市場，但獲客能力稍弱。菜鳥物流的切入，正是看準這一現狀，其投資將改變速遞易目前獲客能力不足的困境。

隨著郵政、復星、菜鳥物流參股速遞易，速遞易與豐巢的距離順理成章地被拉大，速遞易的老大地位也將會更加牢固。然而劇情往往不會如此平淡，有一個不可忽略的事實是，速遞易的合作方郵政也有屬於自己的快遞櫃品牌—易郵櫃，並且易郵櫃的市場份額與豐巢不相上下。雖然相較速遞易與豐巢，擁有雄厚背景的郵政易郵櫃比較低調，但是它的市場布局並不慢。早在2013年，郵政就曾計劃3年建成10萬個人工自提服務點，與同步建設的5萬個智能包裹櫃，共同組成「易郵」自提網路。2014年6月，郵政與阿里巴巴簽署戰略合作協議，雙方決定在電商包裹投遞方面打造開放服務平台，郵政的10萬個自提服務點與5萬個智能包裹櫃也陸續開放。

儘管易郵櫃並沒有過多的參與市場競爭，但只要在市場中，就必須按照市場化的規律發展，易郵櫃最終也逃不開來自同行的競爭。業內人士認為，擁有易郵櫃和速遞易兩張王牌的郵政極有可能成為智能快遞櫃領域真正的老大，今後與豐巢爭鋒的或許也是郵政，快遞櫃領域的三足鼎立或可演變成兩虎相爭，並且從當前局勢看，郵政要比豐巢略勝一籌。

另一方面，菜鳥驛站也並未窮途末路，其在農村和西部偏遠地區還有很大的開發潛力，並且相對於豐巢等快遞櫃的重資產布局，菜鳥驛站只需要和當地的小賣部、便利店談好合作就行，布局成本遠低於智能快遞櫃。當然，豐巢也並非沒有機會，在順豐速運與菜鳥物流互懟后，京東就宣布接入豐巢，讓這場戰爭愈發精彩。

目前，智能快遞櫃行業還處於發展初期，快遞櫃服務商更多的精力是放在搶佔市場上，畢竟社區等公共資源是有限的，很多參與布局的服務商急於在市場空白期獲得先機。然而，一方面是快遞櫃服務商的快速擴張，另一方面是每年不斷增加的虧損，快遞櫃服務商面臨的盈利考驗非常嚴峻。

智能快遞櫃的投入成本之高可以說是行業公開的秘密。據了解，平均每個快遞櫃的成本在5萬元人民幣左右，使用壽命約2～3年。如果算上向該區域物業支付的場地費、維護人員和客服人員等一系列成本，一個快遞櫃的成本就會相當昂貴。因此，快遞櫃服務商在前期的市場推廣中，都出現了虧損，即便是速遞易和豐巢也不例外。

速遞易母公司三泰控股連續兩年虧損，2016年出現營業收入和利潤的多重下滑。據其2016年業績報告顯示，三泰控股因速遞易等業務虧損超12億元人民幣，虧損額同比擴大3 245%（上年同期虧損3 792萬元人民幣）。2017年一季度，虧損也將近3 000萬元人民幣。三泰控股將虧損主因歸於旗下公司速遞易的大規模擴張、整體設備折舊及運營費用增加。同樣，豐巢也無法擺脫虧損現狀。順豐控股2016年年報顯示，旗下智能快遞櫃業務虧損2.36億元人民幣。

對於一個企業來說，盈利是最重要的，速遞易與豐巢也無法承受持續的虧損，盈利成為它們最為關心的問題。眾多快遞櫃服務商也在不斷進行業務創新，尋求更多的盈利增長點。與昂貴的投入成本相比，智能快遞櫃目前的盈利模式相當單一、乏善可陳。

按照速遞易母公司披露的財報顯示，其收費模式主要有五種：一是向快遞員收取派件收費，也就是快遞員使用速遞易快遞櫃投放快遞時需根據快遞櫃大小繳納一定費用。二是用戶寄件收費。三是向用戶收取超期使用費。四是廣告業務收入。五是增值服務收入的模式。而豐巢快遞櫃、易郵櫃的盈利模式與速遞易類似，不外乎向快遞員收費或開拓廣告業務。

另外，智能快遞櫃在社區O2O領域也扮演著重要的角色。快遞櫃除了接收快遞，還可以作為社區居民其他服務需求的線下終端支撐。例如，中集e棧就與深圳小白兔專業乾洗有限公司簽署戰略合作協議。當然，也並非所有的O2O模式都適合與快遞櫃合作，近日美團外賣接入豐巢快遞櫃就引來一片質疑聲。

註：本文僅代表作者個人觀點