紫金礦業2017年首期擬發行5億元公司債券

導讀： 9月8日，紫金礦業集團股份有限公司發布公告，公司公開發行不超過人民幣50億元（含50億元）公司債券已獲得證監會核准。

9月8日，紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）發布公告，公司公開發行不超過人民幣50億元（含50億元）公司債券已獲得證監會核准。

公司本次債券採取分期發行的方式，其中公開發行2017年可續期公司債券（第一期）發行規模為人民幣5億元，每張債券面值為100元，共計不超過500萬張，發行價格為100元／張；可續期公司債券基礎期限為3年。擬用於補充流動資金。

本期債券採用固定利率形式，單利按年計息，不計複利。票面利率詢價區間為4．8％－5．8％，網下詢價日為2017年9月11日，9月12日接受投資者網下認購。債券擬上市地為上海證券交易所。

據悉，近年公司通過勘探和收購不斷增大資源儲量、豐富資源品種，已成為控制金屬礦產資源最多的企業之一。截至2016年末公司保有資源儲量包括黃金1,347．41噸、銅3,006.38萬噸、銀934.06噸、鉬67.97萬噸、鋅800．87萬噸以及鉛149．55萬噸等，資源品種涵蓋範圍廣，且主要金屬黃金的儲量位居國內同行業前列。

公司黃金、銅和鋅等產品產量位居國內同行業前列，2016年公司分別生產礦產金42.55噸、礦產銅15.50萬噸、礦產鋅25．00萬噸，分別佔國內相應產品產量的10.79％、8.38％和5.40％，規模優勢顯著。

公司是國內最早從事黃金礦業開發的企業之一，具有豐富的黃金以及其他礦種開發經驗和技術實力，並在難處理金礦資源開發利用、精鍊等方面達到國際先進水平，較強的科研能力將為公司的技術實力提升提供有效保障。

受益於礦產金和礦產銅業務的規模和成本優勢，公司整體抗風險能力提升，2014－2016年公司EBITDA分別為67．55億元、64．64億元和77．27億元，同期EBITDA利息倍數為5．05倍、4．48倍和4．65倍，公司保持較強的盈利和獲現能力，對利息支出的覆蓋處於較高水平。

作為A＋H上市公司，公司直接融資渠道通暢，2017年5月，公司非公開發行股票募集資金45．97億元；間接融資方面，截至2017年3月末，公司擁有銀行授信額度1，385億元，其中尚未使用957億元，具有較好的財務彈性。

經中誠信證評綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

【融資】加拿大銅金礦Sable公司擬融資370萬加元

比特幣今年漲幅超過200％。你知道如何投資嗎？

鑽探結果見好 MYA股價爆發

發現與南非蘭德金礦成礦類型一致，NOV股價瘋漲556%

【相關資料】嘉能可欲出售其在澳洲的最大動力煤項目

【相關資料】傳必和必拓考慮20億美元出售旗下加拿大Jansen鉀礦項目25%股權

......

更多內容請點擊閱讀原文加入海外礦業大市場會員（￥180元/年）

每天僅需0.5元人民幣，即可享受海外礦業項目、上市公司展示、和投資機會！另外近期我們新推出中資參股控股海外礦業公司大全 ，定期更新海外上市公司資料（包括年報、公司簡介、項目資料等）。現在加入海外礦業大市場會員即可同時享受「大市場：海外礦業投資項目來源」、「中資參股控股海外礦業公司大全」和「海外大市場社群」的所有會員許可權！