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中國醫療美容行業調研報告

中國醫療美容行業調研報告

行研君說

導語

從全球來看,進入21世紀以後,世界醫療美容行業已成為僅次於汽車業和航空業的第三大產業。據專家統計,全世界每年的市場總額約有1500億美元,預計未來世界500強企業中將有三分之一是從事與醫療美容技術研究、生產、銷售的企業。

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目前,世界經濟增速放緩,金融市場劇烈震蕩,這些因素都對經濟產生一定的影響。GDP增速降至7%以下,但整體消費增速仍超過10%,其中的新興消費領域(諸如旅遊、整形美容服務等)在以更高的速度崛起。醫療美容兼具醫療與消費雙重屬性,伴隨著醫生多點執業的政策及消費升級的不斷推動,到2015年,大約有5000家活躍的醫療美容機構,醫美市場規模500-1000億,近幾年行業增速達到20%-30%,高於傳統醫療行業平均增速。

鑒於此背景下,智庫特推出《醫療美容行業調研報告》,以醫療美容行業上下游分析為切入點,總結醫美行業的發展現狀及產業鏈上下游投資情況,並詳細介紹目前醫美行業競爭態勢,最後提出醫美行業的發展方向以及投資趨勢,以期為投資機構及相關企業未來參與醫美行業投資提供借鑒。

醫療美容行業發展現狀及行業前景探析

近年來,醫療美容行業發展極為迅速,一批民營醫療美容醫院逐漸成為主力軍,越來越受到求美者的青睞,發展猛烈,大有方興未艾之勢;一些公立醫院也相繼加強了整形美容科的建設,搭上醫療美容發展的快車。

就在醫療美容行業快速發展的同時,韓國也在大量「消費」來自的求美顧客,其間因非法行醫問題導致的醫療糾紛、後續賠償等消費者權益保護問題已引起兩國行業協會的高度關注。同時,醫療美容行業也在經歷發展的陣痛。2015年3月,莆系與百度上演多輪大戰,抵制價格高昂的百度網路「競價」。

種種危機與挑戰困擾著醫療美容行業,為推動行業健康有序發展,現就行業的現狀及前景進行初步探析。

一、醫療美容行業發展現狀分析

真正意義上的整形美容業發展較遲,20世紀六七十年代,整形外科僅開展以單純畸形矯正為主的手術,直至21世紀初,才逐漸發展起來,並漸與國際接軌,成為經濟中一個不可缺少的組成部分。

從全球來看,進入21世紀以後,世界醫療美容行業已成為僅次於汽車業和航空業的第三大產業。據專家統計,全世界每年的市場總額約有1500億美元,預計未來世界500強企業中將有三分之一是從事與醫療美容技術研究、生產、銷售的企業。

在國內,隨著人們生活水平的提高,追求美麗和展示美麗的效應使整形美容的需求也與日俱增。各大醫院的整形美容科和各醫療美容醫院也「門庭若市」。隨著國民經濟結構的升級,享受高品質生活也日益成為更多人的追求。像汽車、住房、旅遊和健康服務產業的高端消費一樣,醫療美容行業也是一種方興未艾的「朝陽產業」。

有數據表示,2011-2013年全球整形美容三年均複合增長率達18.5%,整形美容行業長期保持20%以上的增長率。而據2012年《經濟學人》發布的數據,2010年,韓國平均每1000人約做了16例整容手術,平均每1000人中大約只有1例整容手術,居第24位;就整容手術總量來看,美國佔據全球整形手術總數的17.5%,排名第一,佔據了總量的12.7%,成為全球第三整容大國。

據央視網數據,2013年,整形美容市場實現產值已達4000億元左右,行業從業人員超過3000萬。截至2012年,整形美容已成為居房地產、汽車銷售、旅遊之後的第四大服務行業。其中,女性消費者佔90%以上,而又以20-45歲女性為主,佔到80%以上。

近年來,醫療美容市場受社會發展、經濟水平提高,醫療美容迅速增長。從美容手術和美容人數來看,已成全球整形美容大國。2014年醫療美容人數接近450萬人,醫療美容市場規模超過400億元,預計2015年,醫療美容市場規模超過500億元。醫療美容市場空間潛力巨大,是快速成長中的朝陽行業。

2011-2014年醫療美容行業市場容量(億元)

據國家工商聯統計數字顯示,整形美容業以每年20%的發展速度遞增,整形美容手術以每年超過20%的速度增長。

按照是否進行手術,醫療美容又可以分為手術類美容、非手術類美容,後者多為美容皮膚科下屬項目。非手術美容由於無需手術、見效快、風險小、效果可逆等優勢,正在逐步成為引領醫療美容中的主流方式。2014年全世界醫療美容總量約2020萬例,其中手術類佔比47.7%,非手術類佔比52.3%。

而在具體整形美容項目上,在手術項目中,眼瞼手術、吸脂手術、隆乳手術排名前三,合計佔比43%。而在非手術項目中,肉毒素、玻尿酸注射合計佔比約70%。

2014年美容整型分類佔比統計

2014年非手術中肉毒素、玻尿酸注射佔主導

近20年來,醫療美容行業已發展成為涵蓋醫療整形、醫療美容、注射美容等領域,同時涉及到包括外科、骨科、婦科、口腔等學科在內的許多專業。這些領域和專業與醫療整形美容相關的器械、產品、藥品的研發、生產、銷售為一體,形成了一個龐大的綜合產業鏈。

二、醫療美容行業特點分析

(一)醫療美容市場規模分析

根據國家第五次人口普查資料顯示,城鎮人口15-64歲女性共一億七千多萬人。按照目前20-45歲女性城鎮消費者占醫療整形美容消費者的64%比例估算,目前全國醫療整形美容女性目標消費群總數估計為九千萬人。

據了解,在世界聞名的韓國整形美容一條街,匯聚了200多家整形美容機構,其中,的客人已經占手術量的30%,僅JK整形美容醫院裡就有一半手術者來自。韓國每年投入大量的廣告吸引人,每年約有十幾億人民幣流入韓國。

(二)醫療美容增長速度分析

目前,醫療美容已經進入了尋常普通老百姓的生活中。根據世界銀行發展報告,當一個國家的人均收入超過2000美元之後,即進入到中等發達的小康社會後,對醫療美容行業的需求就會增加10%左右,並每年會以這個速度遞增。以此速度,支撐了醫療美容行業年增速20%以上的水平。

(三)醫療美容行業利潤分析

當前整形美容行業的另一特點是競爭激烈。由於75%以上醫療整形美容機構的服務項目經濟利益較高,以技術或營銷手段創造的利潤,依據不同類型和不同規模的醫療整形美容機構,約佔總利潤的30%—50%不等。其他調查測算,醫療整形美容業的毛利率超過了一些熱門產業,被稱之為「時尚營利行業」。

三、發展前景

(一)醫療美容行業更加發達,機構急劇增加

隨著經濟的發展、科學的發達、社會的進步、競爭的加劇,越來越多的人希望通過整形美容改變自己的形象,在入學、求職、工作、戀愛、婚姻、社交、生活等人生各個方面獲得優勢,提高自己的生活質量和生活品位,甚至改變自己的人生。有13億人口,未來的整形美容市場潛力巨大。為適應這一新的形勢,越來越多的人才、越來越多的資金將進入整形美容行業,醫學整形美容機構數量將在短期內急劇增加,並向地級市和縣級市發展。

(二)從服務「病人」轉向服務「顧客」

目前的整形美容外科絕大多數都是以整復為主,美容為輔,尤其是公立醫院。服務對象大多是那些因先天因素或疾病、外傷、燒燙傷等所致身體有明顯缺陷或功能障礙的「病人」。

未來的整形美容科除了開展傳統的整復外,更多的將是藉助現代醫學整形美容技術改變求美者的臉型、身材和膚質,以求美為主要目的,美容為主,整復為輔。服務對象將是以身體沒有明顯疾病或缺陷,沒有功能障礙的健康人為主,這些人嚴格意義上來講,不能稱之為「病人」,只能稱之為「顧客」。

(三)從整形外科轉向醫療美容科

整形美容科包含醫學整形美容和生活美容。美容整形行業服務範圍將涉及植髮、重瞼、眼袋整復、祛斑祛疤、除皺、隆鼻、修改臉型、牙齒整形、隆胸、吸脂塑身、瘦小腿、潤膚脫毛、處女膜修補、外陰整形、康復整形等數百個項目。其中很多項目並不屬於醫學整形美容範疇,應屬於生活美容。生活美容將成為未來整形美容業服務的一項重要內容。只有建立整形美容科,同時提供醫學整形美容和生活美容服務,才能真正滿足「病人」和「顧客」的需求。

(四)醫療技術從「粗糙」走向「精細」

「病人」整復治療的主要目的是在不影響身體健康、最大限度地恢復肢體功能的前提下,儘可能地保持肢體的外在美觀。「顧客」整形的主要目的是追求「美麗」,在不影響身體健康和肢體功能的前提下,儘可能地追求「美麗」甚至「完美」。

「顧客」整形求美,不同於「病人」整復治療。「顧客」整形要求醫生的手術設計更加完美,手術切口更加精緻,手術技法更加精細,手術操作精益求精。相對來說,「病人」整復治療對醫生的技術要求就顯得「粗糙」,對手術切口的美觀度要求相對較低。

為了滿足顧客對美的追求,創傷更小、風險更少、恢復更快、效果更好的微創整形技術將成整形美容科未來的發展方向。

(五)設備更加先進,材料更加安全

內窺鏡等先進的微創整形醫療設備將得到進一步發展,並廣泛應用於整形美容領域。有了先進的醫療設備,整形美容專家在臨床工作中將更加得心應手,整形美容手術將更加安全、更加微創,整形美容效果將得到大幅提升,「顧客」的滿意度將得到大幅提高。

隨著醫學科學和材料學的發展,整形美容所用的假體等材料將更加科學,更加安全,更加貼近人的形體和生理特點,絕大多數的假體材料將可以在人體內永久存留。

(六)人才交流、學術交流更加頻繁

為了與國際國內先進技術保持同步發展,順應時代時尚潮流,整形美容行業從業人員就必須不斷地學習新知識,研究新技術,開拓新市場。因此,國內外的學術交流和人才流動將更加頻繁。不同國家整形美容專家之間的派系之爭將日漸消除。國家與國家之間,專家與專家之間的技術差距將進一步縮小。不久的將來,將站在世界整形美容行業的前列。

(七)民營機構發展勢頭走勢分析

有需求就有市場,有市場就有競爭。整形美容行業是一個有著巨大利潤空間和巨大市場潛力的朝陽產業。隨著整形美容業的發展,更多的民間資金和外資將進入整形美容行業。民營和中外合資整形美容機構將應運而生。

醫療美容行業內的競爭將更加劇烈。這種競爭將表現在經營理念、經營體制、人才、技術、設備、質量、管理、服務、品牌等各個方面。民營醫療機構依託自身的體制優勢、管理優勢、資金優勢、服務優勢,將吸引更多的經營管理專家、市場營銷專家和公立醫療機構高水平的整形美容專家加盟,從而將成為公立整形美容機構最強有力的競爭者,並會在不久的將來有可能超越公立醫院,成為主導整形美容市場的中堅力量。

(八)醫療美容品牌機構分析

目前的整形美容市場魚龍混雜,良莠不齊。僅有少數幾家大型公立醫院的整復外科已經得到群眾認可,並初步建立了自己的品牌。

理念的落後,體制的呆板制約了公立大醫院整形美容科的發展。而新生的民營整形美容機構經營體制機動靈活,注重引進現代經營管理理念,實行醫學整形美容與生活美容的統一,為「顧客」提供優質醫學整形美容服務的同時,為「顧客」提供生活美容服務和各種生活便利,並且特別注重專家品牌和醫院品牌的建立、維護和推廣。

不久的將來,一部分誠信經營、管理規範、在群眾中擁有良好口碑、具有雄厚實力的民營整形美容機構的品牌將得以建立,品牌的作用將得到顯現。品牌整形美容機構將在行業內引領風騷。

一.2015年投資案例數達249起,較2008年增長超過15倍

1998-2016年,醫療美容行業產業鏈上下游共發生779起投資,其中披露投資金額671起。全部已披露投資金額540.88億元,平均每筆投資金額達8,061萬元。2001-2010年,醫美行業仍屬於發展期,2010年以來,醫美行業在投資數量增加的同時,投資規模也在急劇增大,2015年投資案例數達249起,較2008年增長超過15倍,投資金額增長近10倍。

二、從2010年開始,醫美行業併購案例增多,且併購金額不斷攀升

2001-2016年,醫美行業共發生起302併購事件,併購總金額680.6億人民幣,平均每筆併購金額耗資2.25億人民幣,根據醫美行業上下游分佈,上游醫藥及醫療器械研發生產方面共發生143起併購事件,併購總金額349.29億人民幣,中下游醫療院所併購及醫藥器械銷售方面共發生159起併購事件,併購總金額331.32億人民幣。2001-2010年的併購案例總體數量少,卻有幾起大型併購案,行業仍屬於發展期,2011-2016年,併購熱潮開始發展,併購案例增多,且併購金額不斷攀升。

三、醫療美容產業鏈上中下游具有廣闊的市場維度

醫療美容行業上游主要包括醫療器械生產商和材料耗材生產商。從上游到中游為中間商,通常指代理商和經銷商。醫美行業中游主要包括公立醫院的美容科,民營美容醫院和美容院。目前醫療美容產業市場較為混亂,中游的服務機構質量參差不齊,具有品牌效應的公立醫院極少,尚未形成全國性的品牌連鎖公司,且存在不規範經營問題。醫美行業中游到下游為導客平台、搜索引擎、醫美APP等。由於國內的醫療美容行業過度依賴營銷模式,在醫療服務機構和消費之間存在著多種多樣的中介機構。近幾年隨著移動互聯網的興起,以新氧為代表的醫美APP平台上線,在美容醫院和消費人群之間建立起直接溝通的橋樑,有望重建行業內的生態系統,壓縮中間環節,提高美容資源配置效率。

從醫美行業上、中、下游橫向分析,上游廠商因行業監管相對規範,產業相對集中,利潤主要集中在上游,尤其龍頭公司利潤率較高。但是中長期看,中下游終端整合提升空間更大,未來有可能成為各方爭奪的主戰場。從整個產業鏈有縱向延伸角度分析,醫美行業開始與文化娛樂、廣告傳媒等產業對接。醫療美容產業經過多年的發展,已經形成了一個涵蓋多方面的交叉產業,包括醫療科研部門、醫療機構/器械行業、美容服務產業、文化娛樂產業等。作為一個交叉產業,醫療美容產業具有廣闊的市場維度,為更多參與方提供了更大的價值實現平台。

四、醫美O2O有利於推動行業形成良性競爭格局

醫療美容O2O解決了傳統醫美行業信息不對稱的問題,有效解決消費者、醫師、醫美機構的痛點,通過更低地成本為醫院創造客源來創造商業價值,獲得了資本的青睞。大陸醫美的市場宣傳普及度不及韓國台灣,韓國、台灣地區主要由明星、達人向公眾普及醫美知識,通過簡化專業術語、電視節目、名人出書等形式使得大眾對醫療美容產生親近感,縮短專業醫療與受眾之間的心理距離。大陸缺乏對醫療美容行業廣告相關的監管機制,誇大、虛假的廣告佔據著各大熱搜以及街邊小巷。行業的亂象,使得民眾對於醫療美容的整體印象不佳。有美容需求的顧客難以在國內找到值得信賴的醫療資源,因此經濟實力較好的顧客多轉向韓國、台灣出國整容,接受國內服務的顧客中被敲詐,手術失敗且術后無法申訴的情況比比皆是。

對改善行業亂象,重塑醫美行業結構而言,解決顧客與醫療服務機構的信息交流問題是重中之重。醫美O2O一方面鏈接專業醫療美容機構,如各大三甲醫院美容科室、聯合麗格等醫生集團及線下診所、中小型整形機構,向客戶提供多層次可靠的醫療機構選擇,在此基礎上,通多價格公開化,使得行業收費趨向透明,並通過團購、折扣等方式為客戶提供合理的價格,提高醫療美容的可靠度,降低進入門檻,使得更多的客戶樂於嘗試醫療美容服務,形成導流。醫美O2O不僅提供顧客與專業機構的對接服務,還開闢諮詢窗口,由專業客服或醫生團隊及時解答客戶疑問,跟進術后服務,提高客戶滿意度;與此同時,多家醫美O2O通過建立美容社區,形成大量的口碑反饋以及體驗分享,既穩定了部分高頻次消費客戶,為入門客戶提供比照參考,從客戶端反向約束醫療機構的服務質量。醫美O2O在普及醫美知識、對接顧客-機構需求、提升客戶體驗、規範行業服務質量等方面有著不可取代的重要作用,推動行業形成良性競爭格局。

五、國際投資案例以醫美行業產業鏈上游企業為主

近幾年來醫美行業出現的資本併購案例以醫美行業產業鏈上游企業為主。復星動力基金2.9億美元收購了皮膚科激光醫療設備領域的以色列Alma公司。德國Merz藥廠併購了美國的一個新成立的超聲美容設備企業,即使年營業利潤只有8800萬美元,卻以6.6億美元併購。

出現這種情況的原因是醫療高科技產業鏈很長,研發端的投入可以通過製造端、品牌端、代理段層層放大,所以核心是醫藥高科技知識產權的競爭。醫療美容產業鏈的利潤附加值全部在產業鏈上游,但是規模端在下游。但是基於醫療專業的科技向下游一些衍生消費量市場卻規模龐大,比如美容專業設備市場、家用未來的高科技儀器,比如互聯網應用市場。應用級別每降一級,產值規模就擴大一倍。

六、醫美行業存在三大投資機會:材料/器械生產商、民營醫美醫院、醫美O2O

基於以上分析,我們認為醫療美容行業步入快速發展初期,當下正是布局投資的最佳時機。從產業鏈上下游來看,三個方面值得重點關註:一是美容材料、設備的研發、生產商;二是民營美容醫院;三是醫美O2O。美容材料及設備的生產商作為行業上游原材料的主要供應商,未來隨著技術和產品質量的提高,憑藉著低價的優勢,有望不斷對進口產品實現替代,為醫美市場的快速發展提供有力保障;民營醫院作為美容服務的提供商,直接對接消費需求,隨著行業競爭秩序的規範,必然會有部分企業憑藉一流的技術、優質的服務和安全的產品而勝出,建設成為國內知名的品牌醫療美容服務提供商。而醫美O2O能夠改變目前的醫美行業的痛點,極大縮短美容醫院和潛在客戶之間的距離,從而降低獲客成本。

隨著社會壞境的改變,醫療美容必須跳出醫療美容這個狹隘的圍城,將醫療美容、生活美容、健康美容有機地融合,集醫療手術、治療、中醫美容養生、休閑美容購物……於一體,竭力打造以健康為目標的醫療美容綜合體,才能更好地發展。

整形美容不僅僅是一個追求美的行業,更是一個由無數心靈美好的人們一起努力拚搏、奮鬥、開創的行業。只有將誠信服務、專業至上作為產業、立法之本,才能把更多的美麗、健康帶給社會,只有這樣,的整形美容業才能真正走向世界。

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