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IMS:2016年中國醫藥市場分析與前景展望

IMS:2016年中國醫藥市場分析與前景展望

醫藥市場起伏不斷,醫改新政給市場帶來了新的動向。2016年的醫藥市場有怎樣的表現?未來的發展走勢如何?QuintilesIMS商業運營部負責人王玲近日在「2016年醫藥市場信息發布會」上做出了分析。

受惠於分級診療 第三終端增長遠高於醫院渠道

醫藥市場分為三個渠道:醫院渠道、零售渠道、第三終端。2015年藥品市場規模達1.172萬億元,大型醫院(擁有床位數超100張)貢獻了63%的市場份額,可見大型醫院現在在醫藥市場仍佔據主要地位。

但是醫院市場一直受政策因素影響頗大,2015年,受醫院醫保控費的加強、衛生部隊臨床合理用藥的進一步推進、葯佔比控制、集中招標採購等核心政策的影響,市場增長低迷。大型醫院2016年增速有所回暖,升至8.1%左右。相反,受惠於分級診療政策,城鄉醫療工作重點下沉,醫療資源特別是醫務人員也向基層傾斜,使得第三終端的社區衛生中心和鄉鎮衛生醫院增長遠遠高於大醫院的走勢。

醫院市場仍由銷售驅動 葯企面臨降價壓力

2016年醫院市場回暖最主要的驅動因素在哪裡,王玲給出的答案是——銷售因素。隨著醫改工作的不斷深入,政府一直在積極尋求通過招標採購、兩票制等多種方式來降低虛高的葯價,解決老百姓看病貴、看病難的問題。因此不管是本土葯企還是跨國葯企都面臨著降價壓力,一些葯企甚至主動申請降價來帶動銷售。

葯企主動降低葯價本不太合乎常理,或許是出於市場的考慮,這種例子卻多了起來,比如:

2015年,葛蘭素史克宣布,在部分省份對乙肝抗病毒藥物實施降價,計劃降價幅度為20-30%。降價藥物為賀普丁、賀維力和韋瑞德。

2016年8月,上海羅氏製藥宣布其旗下治療非小細胞肺癌的靶向藥物特羅凱將降價30%。

2017年,正大天晴的甲磺酸伊馬替尼膠囊申請從中標價格246.09元降至185元,降價幅度達到25個點。

降價換市場,這貌似已成院內銷售的主流趨勢,或者是被砍價、或者是主動降價。

市場集中度愈發明顯 本土企業佔半壁江山

目前,大概有3000多家製藥企業,但是TOP100就貢獻了60%以上的市場份額,剩下的2900多家企業瓜分其餘的不足40%份額,由此可見醫藥市場集中度越來越明顯,按照現在的趨勢以後集中度會愈發明顯。

從企業集團來看,醫院市場銷售額排名前20位的依次為輝瑞、揚子江、阿斯利康、山東齊魯、四環醫藥、上海復星、賽諾菲、江蘇恆瑞、科倫、正大天晴、拜耳、上藥、諾華、羅氏、遠大、默沙東、醫藥總公司、石葯、步長製藥以及諾和諾德。TOP20里本土企業已然佔據半壁江山。

從藥物品種來看,在醫院市場排名前20位的暢銷產品中,外資的產品可以說屈指可數,只有4種,其他的16種均是國內的品種。但是4種外資企業藥品在2016年同比年增長率均有所提升,而本土企業產品增長率則多數呈現下滑趨勢,本土企業在藥品市場銷售方面仍需繼續努力。

醫療企業挑戰不斷 2019年後市場格局或變

醫療企業面對生產研發、商業運營、營銷和市場准入等多方面的機遇和挑戰,而市場准入是所有後期營銷的一個基礎。在市場准入的過程中,價格制定將會更加依靠臨床及經濟價值,需要準備應對向創新或高質量產品傾斜的價值認定標準;同時准入工作也會更加精細化,由省級向下到市級層面,甚至到醫院或醫院集團層面。

企業的挑戰遠不止於此,持續的招標採購,藥品零加成,包括新版醫保目錄,雖然國家版目錄已經公布,但是產品能否進入省級醫保目錄,在進行談判時怎樣去平衡藥品價格和量之間的關係,這些都是目前企業所面臨的挑戰。

IMS在今年3月份公布了一個預測,預測從2016到2020年五年之間醫藥市場的整體增速在7%左右,預測根據是2018、2019年將有很多新產品上市,但是2019年之後因為很多產品的一致性評價面臨過期,可能會對於無論是外資企業還是本土企業都有新的挑戰和格局的變化。

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