6月8日滬深股市早盤內參

06.08

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宏觀經濟

政府網：國務院總理李克強6月7日主持召開國務院常務會議，決定推出新的降費措施，要求兌現全年為企業減負萬億元的承諾；部署新建一批大眾創業萬眾創新示範基地，推動體制機制創新和經濟轉型升級；通過《志願服務條例（草案）》。

央行：5月外匯儲備30535.7億美元，環比增加240.34億美元，預期30460億美元，前值30295億美元。為連續第四個月上升，創2014年6月來最長上升周期。5月SDR計價外匯儲備22058.24億，前值22096.87億。

財政部：自2017年1月1日至2019年12月31日，將小型微利企業的年應納稅所得額上限由30萬元提高至50萬元，對年應納稅所得額低於50萬元（含50萬元）的小型微利企業，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

外匯局：5月跨境資金流動延續回穩向好勢頭，5月外匯供求繼續處於基本平衡狀態。

央行: 6月7日,公開市場進行400億元人民幣7天期逆回購操作；500億元人民幣14天期逆回購操作；900億元人民幣28天期逆回購操作。7天逆回購中標利率為2.45%(上次為2.45%)；14天逆回購中標利率為2.60%(上次為2.60%)；28天逆回購中標利率為2.75%(上次為2.75%)。當日凈回籠600億元人民幣。

京津冀協同發展專家諮詢委員會：雄安新區的規劃方案編製預計6月底告一段落，將提交到中央審查。規劃的一個重大挑戰是白洋淀複雜的水陸狀況，如何處理城和淀的格局。值得注意的是，21世紀的地下管廊式基礎設施是新區建設的一大亮點。

Shibor：隔夜Shibor報2.8090%，下跌3.29個基點；1周期Shibor報2.8919%，下跌0.40個基點；3個月Shibor報4.6988%，上漲4.11個基點，3個月期產品創四個月最大單日漲幅。

行業動態

新華社：第八屆清潔能源部長級會議和第二屆創新使命部長級會議7日在北京開幕，張高麗表示，著力推動清潔能源供給側結構性改革，進一步搞好煤炭清潔利用，健全可再生能源開發利用目標引導制度。

深圳商報：6月份年中MPA考核以及美聯儲加息預期再度給予市場壓力，各家銀行陸續推出高收益理財產品攬資。有市民收到銀行簡訊，「銀行自有理財『夜市理財』重出江湖，PR2級，90天5%，182天5.1%，手機銀行每日20:00~22:00晚間購買，5萬起購，銷售日期：6/6~6/7，僅限2天」。

中鐵總數據：國家鐵路貨運量持續保持高速增長，今年1-5月國家鐵路貨物發送量完成12.03億噸，同比增長14.70%。其中，5月完成2.41億噸，同比增長13%。

航天局：第二髮長征五號火箭定於7月2日發射升空。載人航天工程辦公室副主任楊利偉介紹說，預計航天員會在2030年前後登月。航天已經邁入「空間站時代」，今年將啟動第三批航天員的選拔。

國資委：印發了《關於在中央企業在京單位推廣新能源汽車及建設充電設施有關事項的通知》和《關於加快單位內部電動汽車充電基礎設施建設的通知》，同時中央企業電動車產業聯盟組織成立中央企業新能源汽車推廣及充電設施建設聯合辦公室，聯合辦公室由普天牽頭，聯合一汽、東風汽車、長安汽車、中車、國機集團等6家中央企業組成。

央視網：從北京銀監局了解到，北京市的第一家民營銀行——北京中關村銀行已經獲得北京銀監局的開業批複，即將開業。這也是全國第13家獲批開業的民營銀行。

新華社：甘肅近日集中開建高速公路、普通國省道、服務區、物流園等涉及12個市州的35個重點交通建設項目，總投資達693.8億元。其中，投資最大的是5條高速和一級公路項目，投資604億元。

新華社：四川出台新政策吸引外資，其中包括鼓勵外商投資企業參與國家和省級重大科技攻關、技術標準制定，支持外商投資企業參與基礎設施、公用事業等領域項目建設運營。

隆眾石化網：統計數據顯示，截至6月6日原油綜合變化率-3.31%，預計對應下調幅度為105元/噸。當前已至本輪調價周期的第8個工作日，即便國際油價再現大漲，下調也已成為定局。

預告：發改委定於6月8日召開雙創示範基地新聞發布會。國家發改委新聞發言人、高技術司負責人，電信集團公司、海爾集團公司、航天科工集團公司、中信重工機械股份有限公司、阿里巴巴集團負責人將出席。

股市聚焦

證券投資基金業協會：對澤熙和徐翔等採取紀律處分，將徐翔等3人和相關機構加入黑名單。加入黑名單后，相關機構不得重新登記，相關人員不得在基金行業從業。

證監會：北京品恩科技股份有限公司（首發）未通過。

證金公司：由於紅股到賬時間晚於市場除權除息變動時間，導致證金公司增持雅戈爾的股份進而引致了本次權益變動。同時，證金公司無在未來12個月內繼續增減持其在雅戈爾擁有權益的股份的具體計劃。

央視：證監會和證券投資基金業協會將引導包括公募基金、私募基金、資產管理計劃等在內的社會資金參與「責任投資」（在投資決策過程中充分考慮環境、社會和公司治理因素的投資理念），更好地服務投資者利益和實體經濟的需求。

深圳商報：中基協4月公募基金市場數據顯示，股票型基金、混合型基金、債券型基金和QDII基金在4月均出現規模縮水，其中混合基金是出現凈贖回的重災區，1562.09億元資金逃離混合基金。

上證報：據不完全統計，以受讓成本和最新股價衡量，去年以來50多家交易完畢的易主公司中，收購方賬面浮虧的約佔一半，其中浮虧30%以上的至少有16家。曙光股份、東方銀星、西藏發展、*ST宏盛、東北電氣、*ST運盛、潯興股份等7家公司新任控股股東的賬面浮虧超過50%。若刨除槓桿，幕後金主的實際浮虧比例則成倍放大。

21世紀經濟報道：，一位滬上地區機構人士透露，目前在IPO審核當中，「三類股東」的相關問題或由不排斥轉為被謹慎對待。「三類股東」指的是資管計劃、契約型基金或信託產品。自去年初，「三類股東」問題浮出水面后，就一直在困擾IPO企業以及三類股東背後的機構。

渾水公司：Carson Block稱，6月7日公布沽空報告后，短期不會再狙擊港股，下一隻狙擊的股份不會是在港上市。

經濟網：在半年時間內，山東省屬國企債轉股達到1070億元，國企去槓桿持續加速。山東鋼鐵集團近日與工商銀行簽署260億元市場化債轉股合作框架協議，據了解，方案期限為5+N年，利率按照工行同期市場化利率。方案實施后，山鋼負債率可下降近10個百分點。

新華社：天津濱海櫃檯交易市場（OTC）6日正式開設國企專板，助力天津市國企混改。當日，天津紡織集團旗下兩家公司完成過會審核，實現了掛牌交易所的最後衝刺。

新股申購：中設股份今日發行總數為1333.35萬股，網上發行1333.35萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為002883，申購價格15.67元，單一帳戶申購上限13000股，申購數量500股整數倍。

中籤號：傑恩設計中籤號出爐，中籤號碼共21160個，每個中籤號碼只能認購 500 股。末「4」位數：1937；末「5」位數：82096；末「6」位數：175908、375908、575908、775908、975908、549416；末「7」位數：3179887、5179887、7179887、9179887、1179887、1166128、6166128；末「8」位數：36895983、86895983、65586281；末「9」位數：170328353。

數據一覽

滬深股市：A股6月7日迎來了久違的普漲格局，滬指收盤上漲1.23%，收報3140.32點；深市三大股指表現更強，其中深成指、中小板指、創業板指分別大漲1.96%、2.22%、1.89%。兩市合計成交4557億元，行業板塊全線上揚。

港股：恆指6月7日震蕩下跌，截至收盤跌0.09%，報25974.16點；國企指數漲0.05%，報10611.46點；紅籌指數漲0.01%，報4108.07點。

滬深港通：截止6月7日收盤，滬股通當日凈流入5.74億元，當日餘額124.26億元；深股通當日凈流入18.08億元，當日餘額111.92億元；北向資金當日凈流入23.82億元。港股通(滬)當日凈流入-0.92億元，當日餘額105.92億元；港股通(深)當日凈流入6.26億元，當日餘額98.74億元；南向資金當日凈流入5.34億元。

融資融券：截至6月6日，上交所融資餘額報5026.49億元，較前一交易日減少3.18億元；深交所融資餘額報3554.72億元，較前一交易日減少7.12億元；兩市合計8581.21億元，較前一交易日減少10.31億元。

板塊掘金

水泥行業：水泥工業「十三五」發展規劃出爐，明確了「十三五」水泥行業的發展方向和思路、發展的主要目標、行業結構調整的重點、實施的重點工程，規劃提出，著力推動兼并重組減少企業數量，推進形成一批大型集團企業。

相關概念股：海螺水泥、華新水泥、祁連山、四川雙馬。

券商板塊：券商股估值觸底，增配時機已到。目前券商股估值已達歷史超低水平，遠低於歷史平均。行業平均2017預測PB在1.7倍，部分大型券商估值低至1.2倍PB。估值觸底，建議配置。

建議關註：華泰證券、廣發證券、招商證券、國金證券。

QFII概念：善於把握價值藍籌股的QFII動向一直備受市場關注。經歷了連續調整后，機構普遍認為6月份A股存在超跌反彈機會，嗅覺敏銳的QFII已有所行動，調研作為QFII布局A股的第一步，或為投資者布局後市提供借鑒。

建議關註：超圖軟體、神州高鐵、鞍鋼股份、張家界、方直科技、美的集團、佛山照明、美亞光電。

交通運輸：航空小旺季來臨，油價匯率預期回暖，伴隨六月中下旬暑運高峰的到來，學生流旅遊出行達到高峰，航空將迎來旺季，推動票價進一步提升。近期油價匯率對航空收益的負面擾動因素有明顯緩解。

重點推薦：韻達股份、大秦鐵路、上海機場、國航、南方航空。

公司簡訊

康拓紅外：股東豐瑞投資擬減持不超784萬股。

羅牛山：董事長號召增持，並承諾兜底。

齊心集團：子公司執行總裁擬增持不超1.2億元。

共進股份：副董事長、董事擬減持近59萬股。

雅戈爾：獲證金公司舉牌，持股達5.01%。

敏華控股：股票停牌，將發布澄清公告。

濱江集團：控股股東擬增持至多20億元。

三毛派神：甘肅國投增持481.09萬股，持股比例升至4.73%。

海利得：股東萬向創投擬減持至多7308萬股。

國際醫學：實控人向公司全體員工發出增持倡議，承諾兜底。

樓市觀察

央視網：5月上海二手房市場繼續深陷觀望局面。與去年同期相比，不少區域呈現供需皆淡的狀態，成交普遍下降5至7成。價格方面，掛牌價與實際成交價的落差進一步放大。業內分析認為，二手房市場短期成交難有起色，對於剛需購房者來說，則意味著議價空間有望繼續擴大。

錢江晚報：從杭州多家銀行了解到，從6月開始，首套房房貸利率幾乎都沒有折扣了，實行基準利率，個別銀行已將首套房貸利率上浮10%，實行1.1倍利率，甚至也有銀行已停辦住房按揭貸款。

經濟參考報：銀行房貸業務持續收緊的狀態仍在持續。甚至有個別銀行的首套房利率已經執行基準利率的1.1倍，二套房利率也全面調升至基準利率的1.2倍。多數銀行房貸額度緊張，放款周期放緩甚至拉長至30天以上。業內人士表示，今年銀行房貸或出現全面「量縮價升」的情形。

國際瞭望

CME「美聯儲觀察」：美聯儲6月加息概率為95.8%，9月加息概率為96.8%。

BBC：美國總統川普考慮退出聯合國人權理事會，並強調稱人權理事會就以色列所作出的決定是「帶有偏見的」；美國駐聯合國大使尼基·黑利稱，川普政府「仔細審視」美國在聯合國人權理事會的角色。

標普：確認美國評級為AA+/A-1+，前景展望維持穩定；預計美國2017年經濟增長約為2.3%；預計美國2018至2019年實際GDP增速均值為2.2%；預計在預估階段美國政府財政赤字不會出現大幅擴大或縮小；預計美聯儲將緩慢且有序的加息，因政策決定要看數據表現。

美國：勞工部周二公布的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告顯示，等待填補的職位數量增加了259000，達到604.4萬，高於分析人士預測的575萬；4月職位空缺數升至創紀錄高點，突破600萬大關；表明美國勞動力需求依然強勁。

YouGov民調：據6月1-5日調查顯示，有43%的受訪者贊同蘇格蘭成為一個獨立的國家，有57%的受訪者不贊成。

澳大利亞：第一季度GDP持續增長，延續25年無衰退紀錄；澳洲第一季度經季節調整后最終消費支出較前季增加0.6%；澳洲第一季度經季節調整后固定資本總支出減少0.6%。

澳洲國民銀行：澳洲一季度GDP支撐澳洲聯儲繼續維穩；此數據支撐澳洲聯儲繼續維穩；此外初步跡象顯示宏觀審慎政策的轉變令住宅價格漲幅放緩，若此趨勢持續，將有助於降低經濟風險。

韓國：青瓦台表示應暫時停止部署薩德，並確認對薩德部署進行全面環評。青瓦台強調目前已部署的兩輛發射車和其他設施不會撤離，而是「目前尚未部署的需要等等」。總統文在寅5日指示要求依據法令對薩德用地進行適當環評。

美國能源部月報：預計OPEC原油產量2017年為3230萬桶/日，2018年為3280萬桶/日；將2018年全球原油需求從9993萬桶/日上調至10008萬桶/日；將2018年WTI油價預估從55.10美元/桶下調至53.61美元/桶。

美國能源部：當前對美國石油日產量於明年攀升至1000萬桶/日充滿信心，並且有望創下歷史最高平均水平。

外匯播報

人民幣：在岸人民幣兌美元6月7日16:30收盤報6.7940，較上一交易日上漲28點。人民幣對美元中間價報6.7858，上調76.00點。

美元：截至發稿，美元指數漲0.14%，報96.6882；歐元兌美元跌0.13%，報1.1263；英鎊兌美元漲0.40%，報1.2957；美元兌日元漲0.37%，報109.8040；美元兌加元漲0.45%，報1.3513；美元兌人民幣收平，報6.7944。

期貨行情

國內：截至6月7日下午收盤，期市收盤漲跌互現，黑色系多數上揚，動力煤領漲，漲超2%，錳硅漲超1%，鐵礦石弱勢震蕩；化工品整體偏強，甲醇、PTA漲超1%，但玻璃跌近1%；有色金屬表現疲弱，滬鋅跌近1%；貴金屬高位持堅；農產品小幅飄紅，菜油漲近1%，棕櫚油跌超1%。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收跌4.30美元，跌幅0.3%，報1293.20美元/盎司。

原油：受美油庫存意外大增的消息影響，油價暴跌。WTI 7月原油期貨收跌2.47美元，跌幅5.1%，報45.72美元/桶，創5月4日以來收盤新低。布倫特8月原油期貨收跌2.06美元，跌幅4.11%，報48.06美元/桶，創2016年11月後期以來收盤新低。

全球股市

美股：道瓊斯工業平均指數收漲37.46點，漲幅0.18%，報21173.69點。標普500指數收漲3.81點，漲幅0.16%，報2433.14點。納斯達克綜合指數收漲22.32點，漲幅0.36%，報6297.38點。

歐股：泛歐斯托克600指數收跌0.1%，報389.18點。英國富時100指數收跌0.62%，報7478.62點。德國DAX 30指數收跌0.14%，報12672.49點。法國CAC 40指數收跌0.07%，報5265.53點。

亞洲：日經225指數6月7日收盤上漲0.02%，報19984.62點；日本東證股價指數收盤上漲0.04%，報1597.09點。韓國首爾綜指收盤下跌0.34%，報2360.34點。

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