中國醫療美容行業報告

導語

2014 年國內醫美終端市場已達500 億規模，年複合增速超25%。醫療美容市場2014 年市場規模達到520億元，2007 年到2014 年複合增長率約29%。2015 年開展的醫療美容手術將達到640 萬例，按照平均消費1 萬元測算，市場規模將達到640 億。未來5 年收入增速有望維持20%以上，市場規模將突破千億。

現代整形美容史始於19 世紀，從修復缺損器官的醫療需求逐漸發展為追求美麗外表的消費性需求。從醫美的發展史也可看出，醫療美容兼具消費和醫療的雙重屬性，客戶消費需求和醫療機構的專業水平成為推動行業發展的關鍵因素。

01 醫療美容行業情況

醫療美容按照項目大類可分為手術類和非手術類，通常由註冊的專業醫師或醫療專家進行。手術類項目旨在從根本上改變/改善眼、鼻、胸等面部及身體其他部位的外觀，按照部位可分為五官醫療美容、美體醫療美容、皮膚醫療美容、口腔醫療美容、其他醫療美容等；非手術類項目主要包括注射及激光療法等微整形術，可分為注射填充類、無創年輕化、激光美容等。一般經衛生部門行政許可設立的醫療美容機構均可開展上述兩類項目。

醫美具有醫療和消費的雙重屬性。隨著整形外科技術的不斷提高，醫美行業逐漸被人們所認知和重視，而經濟發展和人均收入水平的提高，進一步帶來了人們在追求外在美的同時對醫美產生的消費性需求，而且這種需求具有多頻次重複消費的屬性。客戶消費需求和醫療機構的專業水平成為推動行業發展的關鍵因素。

醫美具有消費和醫療雙重屬性

02醫療美容市場規模

2014 年國內醫美終端市場已達500 億規模，年複合增速超25%。醫療美容市場2014 年市場規模達到520億元，2007 年到2014 年複合增長率約29%。2015 年開展的醫療美容手術將達到640 萬例，按照平均消費1 萬元測算，市場規模將達到640 億。未來5 年收入增速有望維持20%以上，市場規模將突破千億。

2007-2018年醫美終端市場規模快速增長（億元）

2009-2018年醫療美容術總量（含手術和非手術）（百萬例）

總量雖高，人均不足，未來發展空間廣闊。受益於人口基數龐大，2014 年統計數據顯示從醫療美容手術例數和整形外科醫生的數量來看，均位於世界前列。但從人均指標來看，不論是人均醫師數量，還是人均整形手術例次，的水平遠低於美國、韓國等發達國家，隨著經濟的發展和收入水平的提高，醫美行業尚有巨大發展空間。

2014 年整形外科醫師數量排名

2014 年全球醫美手術數量分佈

每萬人擁有醫師數量

每萬人整形手術例次

手術和非手術類項目比例相當，手術項目中頭面部手術佔比居前，細分項目中以重瞼術、抽脂、隆胸為主；非手術項目中肉毒素和透明質酸最受青睞。

全球整形手術與非手術比例相當

手術大類項目中頭面部佔比最大

手術類細分項目以重瞼、抽脂為主（萬例）

美國、巴西、日本和韓國的整形手術數量在全球佔比居前，各國整形統計數據顯示，美國和巴西在身體部位（隆胸和抽脂）的整形訴求相對較多，而日本和韓國則明顯傾向於面部整形，我們認為美洲與亞洲整形特徵的區別主要與地域文化和審美觀念不同有關，另，歐美人種相對立體的面部輪廓和五官特徵降低了重瞼術等面部整形需求。

國內的醫美趨勢將與日、韓等亞洲國家更為貼近，微整形也將繼續保持較高的增速。

微整形比例居高

1、2015 年，全國微整形增速40%以上，預測2016 年微整形將佔到全國總整形例數的六成以上。由於微整形具有風險小、恢復快、效果明顯、費用低等特點，使得微整形越來越多的被愛美者所追捧。從全球的醫美趨勢來看，微整形同樣佔據半壁江山。

微整形數量佔比上升

2、25-35 歲的消費群體佔比69%。中青年成為醫美消費群體的主力。同時而隨著個人美容習慣的養成和收入的增加，未來10-20 年內中老年美容將逐步增加，抗衰老等美容項目市場需求將有望擴大。

整形消費 「年輕」態

3、對於職場人士來說，高顏值能夠帶來工作便利，提高選擇優先度，加之白領人群的支付能力處於中等偏上水平，使其成為醫美消費的主力軍。

白領人群成主力軍

4、統計數據顯示客單價主要集中在5000 元以上的區間，隨著人們消費能力的提高以及對醫美認知和接受度的提升，客單價的價格區間有望進一步提高。

客單價在5000 以上的居多

5、近年來隨著新醫改的推行，多元化的醫療體製得到大力的推動和發展，政策的放開為社會資本進入醫療服務行業提供了機遇。

民營醫療機構數量快速增長

醫美機構以民營為主，民營醫療機構的發展間接加速了醫美行業的市場供給。由於醫美行業兼具醫療和消費的屬性，且機構的收費項目具有自主定價權，與普通的醫療機構相比，醫美領域更加市場化的體製為民營機構的發展創造了條件，而公立醫院（專科整形醫院僅有4 家，多為綜合醫院的整形科室）的優勢未能充分體現，使得以服務、環境以及市場宣傳見長的民營機構佔據了醫美終端市場70%以上的份額，且行業門檻低、利潤水平高的特點吸引了越來越多的民營機構加入醫美的隊伍。民營醫療機構的發展間接推動了醫美行業的市場供給。

公立與民營整形美容機構數量一覽

6、新技術迭代升級，醫療美容更安全有效。醫療美容機構已經從過去的粗放式服務向服務方式的專業化服務、技術的標準化和精品化服務、品質的精細化轉變。隨著科學技術的發展，醫療美容的新技術、新方法、新產品、新設備不斷出現，生物技術、光學技術、化學技術、電磁技術、新材料等產品技術的迭代升級，創造著新的市場需求，推動著行業的持續發展，醫療美容技術水平和服務質量得到不斷提高。

近年來微整形的興起也是受益於新技術的迭代升級以及手術微創化的發展趨勢，作為更加便捷、安全、高效的美容方式頗受愛美者的追捧。技術進步升級不僅滿足了眾多存量消費者的美容需求，同時創造了新的增量需求，吸引更多人群加入美容大軍。

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