雄安主題再臨消息面風口 科創等三細分板塊聞「機」起舞

編者按

9月10日，中央新聞媒體採訪團赴雄安新區集中採訪，雄安新區的最新消息再度傳來，從市場表現來看，大智慧七大雄安細分板塊中，雄安科創、雄安能化、雄安環保等板塊9月份以來累計漲幅居前。分析人士表示，作為觸覺敏感的資本市場，自然會做出明確反應，而雄安概念股本就是一個長線投資主題，未來將會有較長的持續時間。今日本文特對上述三大強勢板塊的基本面、市場表現、機構觀點等三角度進行分析梳理，供投資者參考。

雄安科創科大國創強勢領漲

日前，北京市與河北省簽署的《關於共同推進雄安新區規劃建設戰略合作協議》中明確提出，北京將充分發揮科技創新中心的輻射帶動作用，引導以中關村科技園區為代表的科技創新要素資源到雄安新區落地，促進科技成果到園區孵化轉化。對此，分析人士認為，根據管理層對雄安新區的發展定位，今後雄安新區要建成為創新驅動發展引領區，重點發展高端高新產業。在此背景下，雄安科創概念股也受到了市場的廣泛關注，板塊9月份以來累計上漲6.13%,表現突出。

進一步看，16隻雄安科創概念股中，13隻個股月內市場表現跑贏同期大盤（滬指期間上漲0.46%），科大國創、光環新網和中科曙光等個股月內累計漲幅均在10%以上，另外，易華錄、中興通訊、樂凱膠片、英飛拓、眾合科技和數字政通等個股月內累計漲幅也均在3%以上。

科大國創作為國內領先的行業軟體及大數據解決方案服務商，將充分受益於雄安新區綠色智慧城市建設。對於該股，海通證券表示，研發投入加速，主業穩定增長，互聯網+智慧物流雲服務平台穩步推進。2017年受股權激勵費用影響業績短期承壓，但基於公司歷年優勢積累，行業軟體領域多點開花，新興業務布局不斷完善來看，長期業績增長可期，維持「增持」評級。

值得一提的是，有市場人士表示，政策已明確提出中關村科技園區為代表的科技創新要素資源到雄安新區落地，因此雄安科創板塊中隸屬於中關村科技園區的上市公司也較為值得關注，例如：光環新網、易華錄、數字政通、超圖軟體、千方科技、久其軟體和佳訊飛鴻等。

雄安能化地熱類公司被機構看好

公開資料顯示，雄安新區的地熱資源得天獨厚，開發效率和使用經濟性居全國前列，主要以1500米-2000米深度為主，其中雄縣和容城以灰岩為主，更易被開發，為新區的清潔能源來源奠定堅實基礎。業內人士也普遍認為，資源稟賦得天獨厚的地熱有望成為雄安新區能源主要來源之一，相關上市公司將明顯受益。

對於地熱整個產業鏈的相關機會，華泰證券表示，據實地調研，地熱產業鏈中有三個環節比較受益，分別是勘探、鑽完井、地源熱泵等各類設備。從建設受益及產業供給兩個維度考慮，受益彈性最大的領域是鑽完井業務，其次是地源熱泵等設備。二級市場上有望受益於地熱開發的上市公司包括：恆泰艾普（國內地熱鑽完井領軍企業，旗下西油聯合具中石化供應商資格並已服務於若干地熱項目）、煙台冰輪（旗下頓漢布希是國內領先的高溫熱泵製造商，適用於地熱開發及使用）、漢鍾精機（生產的螺桿壓縮機目前供應國內主流地源熱泵企業）。

事實上，早在2009年，中石化新星石油有限責任公司就與雄縣政府簽訂了地熱開發合作協議。2016年中石化新星公司在雄縣、容城等15個市（縣、區）的地熱供暖能力累計達1500萬平方米，其中雄縣和容城兩縣的面積就達580萬平方米。

二級市場上，在大智慧雄安七大細分板塊中，雄安能化表現也十分突出，月內整體上漲1.77%.個股方面，滄州明珠、拓日新能、冀中能源、智慧能源、樂凱膠片、大冷股份、東方能源、巨力索具、首航節能和恆泰艾普等個股月內表現均跑贏同期大盤，值得關注。對於機構看好及市場表現居前的恆泰艾普，華泰證券表示，公司訂單和盈利正處於拐點階段，2017年合理估值為35倍—38倍，合理股價為13.65元—14.82元，維持「買入」評級。

雄安環保8家公司三季報預喜

在國家提出雄安新區要打造為優美生態環境，構建藍綠交織、清新明亮、水城共融的生態城市的背景下，雄安環保類龍頭上市公司將迎來長足發展機遇，後市表現值得期待。

從15隻雄安環保概念股月內市場表現來看，清新環境、博天環境、先河環保、眾合科技、雪迪龍、啟迪桑德和首創股份等個股期間累計漲幅均在2%以上。

從15隻雄安環保概念股中報業績來看，10隻個股中報業績實現同比增長，4隻個股中報凈利潤同比增幅均在40%以上，表現突出。其中，博天環境、渤海股份中報凈利潤同比翻番，分別增長147.58%和127.57%.而碧水源、棕櫚股份、萬邦達中報凈利潤同比增幅也分別達到：97.73%、60.91%和45.65%.

在環保行業高景氣度下，雄安環保三季報業績有望延續中報的良好表現。截至昨日，已有8家雄安環保類上市公司披露三季報業績預告，業績全部預喜，渤海股份、棕櫚股份和萬邦達為預增，清新環境和雪迪龍為略增，京藍科技、眾合科技為扭虧，長青集團為續盈。

事實上，近期出台的《京津冀及周邊地區2017年-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、《雄安新區及白洋淀流域水環境集中整治攻堅行動方案》等一系列政策，也將推動雄安環保相關上市公司業績和訂單加速釋放，有利於龍頭股股價的上行。

對此，安信證券表示，看好雄安生態環保建設過程中大生態領域相關機遇，個股推薦環境監測龍頭聚光科技，膜技術龍頭碧水源，固廢全產業鏈龍頭啟迪桑德，業務向流域治理延伸的央企建築類龍頭葛洲壩，生態領域修復龍頭鐵漢生態，水質監測龍頭理工環科。

聚焦新能源汽車

本報記者 莫遲

近期，新能源汽車產業鏈熱度持續升溫，在「工信部啟動燃油車退出時間表研究」的利好消息影響下，昨日板塊更呈現井噴之勢。其中，與產業鏈密切相關的稀土永磁板塊昨日亦實現出眾表現，整體大漲3.51%.

具體來看，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，在板塊內昨日32隻可交易個股中，共有29隻個股實現上漲，五礦稀土、橫店東磁、鋁業等個股漲幅居前，昨日漲幅均在7%以上；此外，漲幅在4%以上的個股還包括：諾德股份、中科三環、廈門鎢業、有研新材等。

據資料顯示，目前，稀土已成為新能源汽車發展不可或缺的一部分，由稀土萃取的多個元素參與組成的釹鐵硼具有磁性強、體積小等諸多優勢，有望成為未來磁材的發展方向。

對此，分析人士表示，在鈷、鋰等產業鏈上游材料資產先後迎來波瀾壯闊的重估后，以釹鐵硼為代表的高端永磁材料有望成為新能源汽車上游材料的下一個風口，相關龍頭企業將迎來重大發展機遇，並在二級市場上得到體現。

從需求方面看，根據有關公司推算，永磁稀土材料使用量將有望從2016年的2000噸上升至2020年的5000噸。對此，分析人士表示，儘管新能源汽車磁材需求較行業總產能佔比較小，但隨著行業集中度的持續提升，上述增量將由龍頭磁材企業獨享，並直接有助於相關上市公司業績的增厚。

事實上，作為磁材的上游領域，受「打黑」力度加大以及新能源汽車產業的蓬勃發展影響，今年以來稀土價格已實現大幅反彈，其中，與釹鐵硼等永磁材料關係緊密的輕稀土主要產品價格更是飆升逾八成。對此，國泰君安證券表示，此輪稀土漲價反映出行業長期趨勢的改善，當前，稀土價格已經逐漸向釹鐵硼下游傳導，磁材公司將逐步受益於稀土價格上漲之後的單噸產品毛利規模的增加。同時，釹鐵硼龍頭企業憑藉自身的競爭優勢，將逐步搶佔小企業的市場以及瓜分新能源汽車帶來的磁材的新增長，實現強者恆強。

具體到個股方面，通過對機構觀點梳理髮現，兩領域6隻概念股最受機構看好，其中，高端釹鐵硼領域中科三環、正海磁材、寧波韻升、銀河磁體獲得機構集體推薦；此外，北方稀土、盛和資源等輕稀土標的的投資機會也被看好。

本報記者 吳珊

昨日，順應社會發展、獲得政策扶持、具有業績支撐的新能源汽車產業鏈全線爆發，引起市場關注。

具體來看，昨日，123隻新能源汽車概念股實現上漲，其中，36隻個股漲幅在5%以上，包括安凱客車、多氟多、杉杉股份、藍海華騰、英搏爾、科泰電源、當升科技、中馬傳動、成飛集成、英飛特、奧特佳等在內的11隻個股集體漲停，眾業達和江特電機等2隻個股漲幅也均在9%以上。

資金流向方面，昨日，84隻新能源汽車概念股呈現大單資金凈流入態勢，合計大單資金凈流入37.37億元。其中，50隻個股大單資金凈流入均在1000萬元以上，多氟多大單資金凈流入居首，達到59091.39萬元，格林美緊隨其後，大單資金凈流入也達48215.64萬元，而東旭光電、成飛集成、萬向錢潮、亨通光電等4隻個股大單資金凈流入也均在1億元以上，分別為：19436.53萬元、14683.12萬元、14525.55萬元、14078.04萬元，上述6隻個股昨日合計大單資金凈流入就達17億元。

事實上，政策和市場雙輪驅動，助力全球車企加速向新能源轉型，已成市場共識。

開源證券建議關注新能源汽車產業鏈，包括：碳酸鋰——鋰電池——配套設施及零部件——新能源汽車整車。新能源汽車板塊大漲，政策面大力支持新能源汽車，用長遠角度看，未來新能源汽車取代傳統汽車的趨勢不會變。從目前鋰電材料及上游材料價格向上攀升有望帶動整個產業鏈景氣度，三季度隨著旺季到來新能源汽車有望重回高增長態勢。近期管理層重點強調支持社會資本和具有較強技術能力的企業進入新能源汽車及關鍵零部件生產領域。引導現有傳統燃油汽車企業加快轉型發展新能源汽車，增強新能源汽車產業發展內生動力。鼓勵企業兼并重組和戰略合作，提升產業集中度。從政策導向來看，龍頭型公司競爭力將凸顯。預計行業將迎來結構性投資機會，看好產業鏈龍頭型企業。可繼續重點關註：杉杉股份、當升科技、滄州明珠、比亞迪。

中投證券表示，政策與市場雙向利好的再次有機結合將發生在9月份，9月份有望迎來新能源汽車產業鏈一波大的行情。「雙積分」政策有望落地；8月份新能源汽車產銷有望實質性放量，後續平均每月的產銷將達到9萬輛，產業鏈中上游業績有支撐。

在機構看好的新能源汽車概念股方面，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，最近1個月內，共有82隻新能源汽車概念股被機構給予「買入」評級，其中，12隻個股獲10家及以上機構扎堆看好，具體來看，上汽集團機構給予「買入」評級家數居首，達到18家，中興通訊位居次席，給予「買入」評級的機構家數達到16家，杉杉股份、國軒高科、萬里揚等3隻個股給予「買入」評級的機構家數則分別為：15家、14家、13家，其他獲機構扎堆看好的新能源汽車股還有：三花智控、南都電源、亨通光電、康得新、華域汽車、長盈精密、德賽電池。

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