中國金茂擬發行5億美元新擔保票據 年利率3.6%

[摘要]金茂的全資附屬公司方興光耀有限公司將發行本金總額為5億美元於2022年到期年息為3.60%的優先擔保票據的新票據

2月22日，金茂控股集團有限公司宣布，其已就新票據的認購及出售與香港上海滙豐銀行有限公司、DBS Bank Ltd.、高盛(亞洲)有限責任公司、渣打銀行、交通銀行股份有限公司香港分行及上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行(作為初步購買人)訂立購買協議。

完成後在若干條件的規限下，金茂的全資附屬公司方興光耀有限公司將發行本金總額為5億美元於2022年到期年息為3.60%的優先擔保票據的新票據。新票據預期將於2017年3月3日發行。

票據持有人將不再能夠接獲與新票據有關的新發行優先分配編號及分配編號。

金茂強調，要約須(其中包括)滿足新融資條件及收購要約備忘錄所述其他條件。儘管新票據已定價，但建議發行新票據未必會實現。建議發行新票據的完成受到(其中包括)市場狀況及投資者需求的規限。因此，新融資條件仍受到成功完成(按本公司全權酌情而定)新票據發行的規限。