神州優車：計劃用於神州買買車業務的發展

據執惠消息：2017年6月5日，神州優車股份有限公司（以下按證券簡稱：神州優車，股票代碼：838006.OC）發布公告稱：本次發行股票價格為人民幣16.80元/股，向人保資產-神州優車股權投資計劃擬發行14287萬股，擬募集資金約24億元人民幣。其中，人保資產股權投資計劃的受託人為人保資產管理有限公司。

據悉，本次發行旨在增強神州優車資本實力，開拓神州買買車業務的發展，加強神州優車市場競爭力，同時引進投資者，以滿足神州優車發展戰略需要。據神州優車公告披露：此前，公司於2017年5月9日實施完成了掛牌后第一次非公開發行，募集資金總額約為46億元，全部用於神州買買車業務的發展。根據項目投資估算，神州買買車業務在車輛採購、門店建設、市場營銷和員工招募等項目上計劃2016-2018 年總投入120億元。公司前次非公開發行的募集資金額與上述項目建設的資金需求相比存在較大缺口。因此，公司本次非公開發行股票募集資金不超過24.00216億元，仍將繼續用於神州買買車的項目建設。

此外，神州優車於2016年7月22日，以做市轉讓的方式正式掛牌新三板，並於2017年5月30日，以符合創新層准入標準（二）和標準（三）而成功進入創新層。目前，神州優車的主要產品和服務包括出行板塊的專車業務（即向消費者提供以 B2C 模式為主的網約車服務）、汽車電商板塊的買買車業務（即線上線下相結合的汽車電商平台服務）以及汽車金融板塊的車閃貸業務（即一站式汽車金融服務），並充分利用行業資源積累及協同效應進一步拓展汽車產業鏈的其他業務。

據神州優車2016年財報顯示：2016年實現營收58.45億元，同比增長235.23%，實現凈利潤-35.80億元，同比增長3.85%。其中，專車服務收入實現50.58億元，同比增長190.52%，而買買車及其他業務實現收入7.87億元，同比增長39250%。結合此次，股票發行方案來看，相比於傳統渠道和已有的電商平台，神州買買車受益於神州買買車及公司關聯方神州租車等已經形成的線上用戶和流量、以及線下遍布全國的供應商和網路，從多種渠道（包括廠家、4S 店和進口商等）通過大規模採購獲得車源，通過包銷和代銷的形式，將多種車型通過線下門店及網路直接出售給通過線上導流而來的終端消費者，並全面覆蓋汽車銷售產業鏈上的汽車銷售、供應鏈、汽車後市場等各個環節，打造最大的線上線下相結合的汽車電商平台。

本次募集資金計劃投入的項目包括車輛採購（含新車和准新車）、門店建設、市場營銷和員工招募等方面。2016-2018 年項目成本估算具體如下表：

在上述成本估算中，假設平均庫存周轉周期為兩個月左右，則相應的2016-2018 年所需車輛成本投入總計約 88 億元、門店成本投入總計約 22 億元（包括房租及其他運營成本 12 億元、人員成本 10 億元）、市場營銷投入約 10 億元，總投入 120 億元。

截至2017年4月，神州買買車已覆蓋122個城市，預計未來三年門店數量將達到 300-500 家，基本覆蓋全國所有地級市。未來，神州買買車將通過門店布局、市場營銷以及規模效應的提升，在運營過程中逐步提高盈利能力，預計在2-3年時間內達到較為理想的盈利水平。

除此之外，與股票發行方案同時公布的還有：神州優車董事會於2017年6月5日收到副董事長黎輝和股東代表監事許開新遞交的辭職報告。

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