閑扯新能源汽車+智能駕駛的產業格局

時間真快，之前寫的4篇無人駕駛系列文章已經是一年前了。之前的無人駕駛系列主要是從技術路徑（谷歌和特斯拉兩大技術陣營）角度寫，這個行業可能的發展方向。一年後的今天，全球汽車行業以新能源為核心發生了巨大的變化，巨大程度足以對未來幾十年的全球汽車產業格局生產影響，這個行業的規劃已經上升到許多國家戰略層面，可見其重要性（規定18年新能源銷量不得低於8%，印度等國也出台了類似規定）。

這篇文章主要閑扯為主，講述我對新能源和智能駕駛行業所看到的所有信息的理解和思考，所以不嚴謹，沒什麼數據，而且應該會有錯誤，但是應該會有讓你思考的意義。

時至今日，如果還在懷疑電動車是否會成為未來主流的人，可以略過這篇文章。我認為這已經是不需要討論的問題，在有新的革命性能源出來之前，未來幾十年電動汽車必然成為主流汽車。

燃油車受益最大者主要是德國、日韓。雖然美國汽車也佔有一席之地，但跟其國際地位並不匹配，中端車和高端車都被日系和德系擠壓得節節敗退。用市場換技術多年，自主品牌一直難以高端化。所以中美兩國都有極大的動力抓住新能源這個可能讓本國汽車產業翻身的絕佳機會。

日本應該是很早就意識到汽車電動化的可能，很早就開始研究混合動力和燃料電池汽車。然而和美國都不願意被日本繼續牽著走，都在搞自己的新能源。作為氫燃料技術最成熟豐田，已經有放棄走這條路線的跡象，開始轉為發展鋰電池純電動車。

至於混合動力，應該是汽車發展駛上一條走得不太遠的叉路，應該也是死路。

如果僅僅是新能源汽車，發展路徑並不太複雜。汽車廠商+電池廠商一合作就能生產，類似於比亞迪。但，特斯拉把新能源汽車和智能駕駛加一起，這一舉措把行業難度上升了N個層次，同時把谷歌這樣的AI公司拉進來。使得生產一部新能源汽車需要汽車+電池+adas+ai。世界上任何一家公司都幹不了這件事，特斯拉目前用的是日本的電池，未來自己的電池廠做好之後，算是一家基本能把全部活都幹完的一家公司，當然不包括買配件。

一年前沒看明白新能源+智能駕駛這件事的格局，看不懂百度到底怎麼造車，前幾天「百度宣布與德國大陸、博世集團簽署戰略合作協議，中德總理共同見證了百度與博世的簽約」，基本上將百度的技術路線和中德在新能源汽車上的戰略關係理情了，中德是隊友關係。實際上從去年開始，強哥和默阿姨的一些靜態現在看來就初現端倪，大眾和江淮合作應該算是表示誠意的開始。

百度同時還跟英偉達是合作夥伴，百度這個陣營包括了：百度（AI）+英偉達(處理器)+世博+大陸（ASDS+感應+解決方案提供商）。百度的阿波羅計較是做汽車解決方案，所以這個陳營沒有汽車廠商可以理解，但是應該還缺少一個出行數據提供商（比如滴滴這樣的），沒有數據AI就不夠聰明，這方面接下來應該還會有動作。

未完待續。。。

分割線 2017.6.9 21：6

接著寫。。。

谷歌把智能汽車部門拆分出來一個公司叫Waymo，這個公司和美國第二大打車應用公司Lyft合作。谷歌幫助lyft加壓對手UBER，同時大量的行駛將會是谷歌AI的數據金礦。谷歌同時還和克萊斯勒合作研發無人駕駛技術。

那麼谷歌這個陣營包裝：谷歌（AI）+克萊斯勒（汽車產商）+萊福特（打車應用）。

特斯拉前期專註於電動車的研究，智能駕駛部分主要跟Mobileye合作，16年終止合作，看來特斯拉是準備自己做智能駕駛。

和特斯拉分手后的Mobileye跟英特爾和寶馬公司合作開發無人駕駛汽車，這是第三陣營。

基本上當下的格局就是這樣，由百度牽頭跟德國車企合作。美國自己單獨搞。德國2條腿走路，一方面跟合作，一方面自己開發。

日本車企未見大動作，這一步棋若沒下對，可能會在這次汽車能源變革中被擠出世界汽車第一陣營。

正如前文所說，新能源汽車已經不僅僅是行業結構調整，他甚至影響未來幾十年世界經濟格局，如果看好在這次變革中能夠躋身世界汽車第梯隊，抓住前幾名傳統汽車廠商就是一個不錯的投資策略。這也是為什麼我買一籃子A股車企的原因所在。

$比亞迪(SZ002594)$ $華域汽車(SH600741)$ $長城汽車(SH601633)$