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富力地產「插足」萬達融創交易案 發布會現場一波三折

富力地產「插足」萬達融創交易案 發布會現場一波三折

萬達與融創631.7億世紀大交易剛公布不足十天,協議即告生變,富力地產「插足」,變成三方交易。

7月19日,萬達、融創、富力簽訂戰略合作協議,萬達將77家酒店以199.06億元的價格轉讓給富力,將13個文旅項目91%股權以438.44億元的價格轉讓給融創,兩項交易總金額637.5億元。與7月10日萬達、融創協議金額基本一致。

發布會一波三折

萬達與融創交易發布會現場一波三折,精彩無限。

本次發布會原定於7月19日下午4點在北京萬達索菲特大酒店舉行,先是推遲了半個小時,在場外等候的媒體記者獲准進場后,證券時報記者第一時間發現發布會背景板上的合作方多了「富力地產」,變成「萬達商業、融創、富力地產戰略合作簽約儀式」。就在大家猜測富力插入此次併購交易的用意時,主辦方又突然宣布發布會因故推遲一個小時,至下午5點再正式開始,並要求在場媒體記者暫時離場。

在會場大門外的近百名記者有的抱著電腦席地而坐,有的三五成群聚在一起討論,更有一群記者圍堵在貴賓室門口,試圖探聽會議推遲的內幕。

就在這焦急等待的一個小時中,先是傳出「富力將接受萬達原本賣給融創的酒店資產」的消息,后又傳出「萬達融創富力簽約推遲內幕:緊急拆主背板富力牌子被撤」的消息,再後來更有傳言稱「聽見貴賓室里有摔杯子的聲音」。

當會場大門再次打開后,證券時報記者發現主背景板還跟第一次進場時看到的一樣,仍然是「萬達商業、融創、富力地產戰略合作簽約儀式」。

對於推遲的一個小時究竟發生了什麼,萬達董事長王健林在致辭時先講了一個笑話:「今天的合同,這麼大的交易比較長,其實就是列印的時間慢了一點,我們都在會議室談笑風生在等這個列印簽字,就在等待的時候看了網上的直播說現場傳出了摔玻璃杯的聲音,爭吵很激烈。我講這個故事的意思就是謠言怎麼來的,就是這麼來的。」

富力當「第三者」

原本融創要以335.95億元代價收購萬達76家酒店資產,變成富力來接手,並且資產包多了1家酒店。

根據三方協議,富力以199.06億元收購萬達77家酒店全部股權,77家酒店的酒店管理合同繼續執行至合同期限屆滿。

融創董事長孫宏斌表示,融創和萬達合作13個文旅項目,萬達77家酒店資產出售給富力,這個調整對融創而言比原來的交易方案有了更好的流動性,降低了融創的負債水平,同時也承擔了原酒店交易對價的折讓部分,對於和萬達合作的文旅項目資產包這是可以接受的溢價,這種交易安排三方都很滿意。

富力董事長李思廉表示,近年來,富力把握機遇,與時俱進,業績規模和經營利潤穩步增長,資金運作情況良好,完全可以滿足本次的交易需要。通過合作,富力將進一步擴展旗下的酒店業務,增加優質的投資物業經營收益,實現多元化的產業布局。

融創無需向萬達借款

原本融創擬以295.75億元收購萬達13個文旅項目91%股權,現在成本增加至438.44億元,同時,融創無需再通過向萬達借款就可完成交易。

根據三方協議,融創以438.44億元收購13個文旅項目的91%股權,並由交割後項目承擔現有全部貸款約454億元。

王健林表示,通過此次轉讓,融創得到13個萬達城,4800萬平方米分佈在一二線城市的低成本銷售物業,使融創財報合併收入和利潤大漲,兩年內,可助力融創進入房地產企業收入前兩名。

「此次融創同意不收購萬達酒店物業並增加收購金額,整體交易還是划算。融創無需通過萬達借款就可完成交易,使交易過程簡化。今天(7月19日)融創已將首筆資金150億元支付給了萬達商業。」王健林說。

據了解,萬達與融創同意交割後文旅項目維持「四個不變」:1。品牌不變,仍使用「萬達文化旅遊城」品牌;2。規劃內容不變,項目仍按照政府批准的規劃、內容進行開發建設;3。項目建設不變,項目持有物業的設計、建造、質量,仍由萬達實施管控;4。運營管理不變,項目運營管理仍由萬達公司負責。

萬達澄清負債問題

王健林表示,通過這次轉讓,大幅減少負債,收回巨額現金。本次協議簽訂還標誌著,不僅萬達商業已走上「輕資產」品牌經營,萬達文化旅遊也走上「輕資產」品牌經營之路。

最後,王健林又講了幾句大家感興趣的話題——萬達商業的負債問題。

「要明確一個經濟學概念,房地產企業的負債不等於借債,因為商品房預售算負債,只有竣工后才能轉為收入,從這個意義講,預售額越大,負債越多。」王健林說。

王健林7月19日公布了萬達商業借貸情況:本次轉讓后,萬達商業貸款加債券近2000億元,萬達商業賬面現金1000億元(不含13個文旅項目賬面現金300億元),加上本次轉讓收回現金680億元(含回收往來款),現金共計約1700億元。萬達商業決定清償大部分銀行貸款。萬達商業還有1300億元銷售物業存貨,全部賣掉也可以收回幾百億元。到年底,萬達商業持有3300萬平方米商業物業,2018年租金超過330億元。今後5年,預計萬達商業租金年均增長20%左右。

「萬達商業究竟經營得好不好,大家可以自行判斷。」他說。

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