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「兩會」后央企改革竟有這麼多重磅利好 布局三大主線(附股)

「兩會」后央企改革竟有這麼多重磅利好 布局三大主線(附股)

去產能大背景下,南北船作為國內船舶行業龍頭,合併預期不斷升溫;火電行業,兩會期間,發改委、國資委官員頻提煤電央企兼并重組為解決煤電產能過剩的手段之一,電力行業集中度提升空間大,行業重組有望加速推進。中信證券...

去產能大背景下,南北船作為國內船舶行業龍頭,合併預期不斷升溫;火電行業,兩會期間,發改委、國資委官員頻提煤電央企兼并重組為解決煤電產能過剩的手段之一,電力行業集中度提升空間大,行業重組有望加速推進。

中信證券:建議布局三大主線(附股)

主線之一:七大行業央企混改

目前聯通、東方航空、南方電網、核建、船舶、哈電集團等六家央企參與了混改試點,同時,第二批混改試點單位也在緊鑼密鼓地篩選中,因此,今年混改試點值得重點關注。

具體來看:在電力行業方面,主要關注增量配電網的混改。

石油天然氣方面,關註上下游和「三桶油」旗下公司混改。

鐵路方面,重點關注支線鐵路PPP和鐵總旗下資產上市。

民航方面,通航基礎設施PPP和貨運資產改革是方向。

電信方面,關注基礎電信運營商引入民資和鐵塔公司上市。建議關注兩條主線:一是基礎電信運營商引入民資;二是鐵塔公司的上市和混改。

軍工方面,民參軍、非核心軍工企業引入民資、科研院所改制均有望成為混改的重點。

主線之二:地方國企混改

可重點關注前期國企改革預期較高或近期國企政策密集,且國資質量相對較高的北京、上海、廣東、山東、雲南等地的混改。具體如下:

北京:在食品、農業、零售、旅遊、餐飲、醫藥等競爭領域擁有大量老字號和優質上市公司資源,混改有利於提升經營效率。前期北京市國資委副主任表示,2017年北京市屬國企混合所有制改革將繼續在競爭類一級國企中推行,重心會放在食品、農業、旅遊、新能源汽車等四大領域。

上海:建立了上海國盛、上海國際兩大國資運營平台,諸多上海本地國企已經划轉部分股權到兩大運營平台。後續隨著國資運營平台逐步發揮管理資本和促進國資流動功能,旗下上市公司國資流轉、混改和員工持股可期。

廣東:建立了廣晟、廣業、廣弘三大資產經營公司。員工持股走在前列,後續進一步混改、員工持股可期。

山東:率先啟動國資划轉社保試點。已經新建改建國有資本投資運營公司13家,數量居全國首位,後續對旗下上市公司的混改可期。

雲南:白葯控股混改先行一步,後續混改值得期待。

主線之三:央企兼并重組

今年央企兼并重組預計主要是在煤炭、鋼鐵、重型裝備、火電等領域進行。

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