中小財險聯手螞蟻滴滴共建車險理賠，欲抗衡人保、平安？

8月30日，保險行業協會宣布中小財險公司抱團打造的「車險理賠服務平台」正式啟動籌備工作。這個平台以「中保車服科技服務股份有限公司」為載體，由數十家保險業主體、螞蟻金服、滴滴出行、深投控等參與發起，將引進共享經濟的方式，對當前車險查勘、修理等服務方式進行改進——借力互聯網巨頭的中小財險公司，正式以合縱之姿，決定聯手抗敵。

內有人保平安雙寡頭爭霸，外有互聯網主體挾勢侵襲，中小車險一時間進退維谷焦慮不堪，而作為合縱聯盟第一個果實的理賠平台，或成為催化其魚躍化龍的一劑良方。但是壓抑十年之久的中小財險，如果都把希望寄託於合縱而忽視了自強二字，恐怕在業內外下半場逐鹿間，仍然下不出盤中的「神之一手」。

步步失利，中小險企車險焦慮難解

作為佔據財產險市場七成市場份額的險種，十餘年來，財產險市場一直是得車險者得天下，大公司如此，小公司亦如此。然而在車險市場同質化的競爭中，各險企唯一可以比拼的就是費用，於是乎，財產險市場「強者恆強、弱者恆弱」的馬太效應明顯，在車險市場過去十幾年的快速增長中，中小財產險公司雖然也都有分羹，但整體上，依然少得可憐。

註：本圖中的中小主體是指除人保、平安、太保以外的財產險公司

從上表可以看到，2001年之後，隨著加入WTO，越來越多的外資、民營資本進入財產險市場，藉助股東資源，開始瓜分財產險巨頭市場份額，再加上2002-2006年間，開展了首次商業車險費率市場化改革，肯於在費用上投入更多的中小財產險公司經歷了一波迅猛發展，在跑馬圈地中車險份額一路飆升，到2007年，達到最高點，一度超過35%。

不顧一切擴張規模的代價是慘重的，2006年開始，產險市場連續三年出現行業性承保虧損，首次商車費改被叫停，監管部門開始了新的一輪整頓，嚴格管控價格以及手續費，中小財產險公司費用優勢相對減弱，市場份額出現下降，其後雖然略有回升，但一直未能回升到2007年的水平。

老三家默念著「小心將來拉清單」，在後來的十年穩住了高達66%的車險CR3，領先地位顛撲不破。進入2015年，新一輪商車費改開始試點，擁有更強的風險管控能力的大型險企優勢更進一步凸顯。

莫道馬太效應只在車險，大洋彼岸那個CR4隻有25%左右的美國財險業也不例外。麥肯錫報告指出，美國領先的險企在15年間持續領跑，而低於平均的險企則大都持續低迷。

近年來，互聯網渠道的興盛，像是給了中小財產險公司一線生機，如果能夠擺脫傳統中介渠道對於車險業務的牢牢把控，中小險企似乎就可以降低業務成本。

但實際上，這只是一廂情願，掌握著流量的互聯網巨頭，對於中小財產險公司而言，只不過是線下渠道的線上版，掌握著渠道，就掌握了一切，中小財產險公司在渠道面前比拼的仍然只是費用。

內外皆失利的中小財險，陷入了群像式的焦慮。不過互聯網商業模式的發展最終還是帶給了保險行業無限的靈感，為什麼中小財產險公司不能抱團合作，資源共享，以抗衡大型險企？

華安保險總裁童清作為「中小財險聯席會主任」在一封題為「致車險理賠服務籌建群的一封信」中，表達出了大多數中小財險的心聲：

互聯網時代的商業模式是共享模式，它的核心是平台，沒有平台一切都是空談。平台掌握在誰的手裡，誰就在主導這種共享模式。多年來，保險業一直沒有屬於行業的社會性互聯網平台，總是被牽著鼻子走，處處被動，一直挨宰。終結這種被動局面，我們必須有自己掌握的平台。

於是在2014年一個「陽謀」出現了：全國中小財險公司打造聯席會議，並於2015年召開第一次全體大會，決心要抱團取暖——財產險業的合縱連橫開始了。

三年之後，當年的合縱之策，終於要結出第一個果實：2016年6月全國中小財險公司聯席會第二次全體成員大會通過了《關於建立車險理賠服務平台的提案》，到2017年，這一方案已然成型：

8月30日，保險行業協會在深圳發布「車險理賠服務平台」建設計劃，欲借鑒共享經濟的模式，搭建一個面向保險業的互聯網綜合服務平台，連接保險公司、公估公司等第三方機構以及社會資源，為保險公司及客戶提供包括查勘、快修、零配件供應等系列車險理賠以及車生活等服務。

這一舉動再次給財險業帶來反擊曙光——畢竟滿打滿算34%份額的中小車險，真的聯合起來也算是三分天下。

車險競爭進入下半場，中小險企聯手科技巨頭，絕地反擊抑或引狼入室？

對於經歷了瘋狂的互聯網而言，重金一擲和萬葉凋零之後，大佬們紛紛感慨下半場逐鹿剛剛開始。

美團創始人王興認為，「智能手機的年銷量已經不增長了，總體網民的增長也大幅趨緩」，互聯網已經走過了人口紅利期，進入下半場，O2O行業將進入到精耕細作階段，將更加深入到產業互聯網。

羅輯思維創始人羅振宇在9月份的一次演講中，也判斷「互聯網已經進入了下半場」，並提出「未來的戰場，消費升級中很重要的一個領域，是從消費有形產品到消費無形產品。比如各種服務、娛樂、旅遊等等，在這些領域裡，空間不再起作用，時間變成了唯一剛性的資源。」

從空間到時間轉換的背後，是噱頭們逐漸褪下皇帝的新衣，而比拼服務這一核心優勢成為獲取消費者的不二法門。

其實就車險業而言，市場競爭也已經進入下半場：一方面，隨著新車銷量持續放緩，車險市場正逐漸從增量市場過渡到存量市場；另一方面，伴隨消費者升級，消費者對於方便快捷同時人性化的產品和服務的需求，正逐漸強化。

按照互聯網市場的競爭規律來看，車險市場未來的主要競爭點也將在線下：線下重資產，尤其在理賠方面。

其實從中小財險的現狀來看，理賠也正是其關鍵痛點之一：2017上半年保險消費者投訴數據顯示，理賠和給付糾紛19219件，占財險公司投訴總量的77.45%，主要涉及險種就是車險——而億元保費投訴率和萬張保單投訴率的前十位，全是中小主體。

然而在當前的市場環境下，要想提升理賠服務體驗，先進科技必不可少。巨頭險企已經相繼布局，人保成立人保金服，太保提出「數字太保」，平安更加徹底，宣布要轉換髮展動能，從資本驅動轉向科技驅動，真正實現「脫胎換骨」。然而大型險企可以「自己玩」，中小險企卻明顯缺乏這樣的實力——科技創新需要雄厚的資金實力進行支撐。

要想在最短的時間，以最低的成本取得效果，中小財產險公司抱團並聯手領先的金融科技巨頭就成為了一種最優解，而這其實也迎合了金融科技巨頭自身的發展需求。如今，正有越來越多的科技公司布局保險業，試圖在為保險公司提供技術服務中分得一杯羹。螞蟻金服、眾安保險是其中的典型代表。2017年僅上半年時間，螞蟻金服就已相繼推出「車險分」、「定損寶」等科技服務手段，謀求與中小險企達成深度合作。

從目前『慧保天下』所掌握的資料來看，中小財產險企試圖聯手打造的「車險理賠服務平台」正是充分依託了金融科技巨頭。「車險理賠服務平台」（擬註冊名「中保車服科技服務股份有限公司」，簡稱「中保車服」）將由多種資本構成，螞蟻金服、滴滴出行更是將直接參股，具體規劃為：保險業主體占 47%，螞蟻金服占 20%，滴滴出行占 13%，深投控占 10%，創始人團隊占 10%。

不過在很多業內人士看來，引入螞蟻金服和滴滴出行作為平台「副組長」，既是一個殺手鐧，也不可避免的帶來了引狼入室的隱憂。坐擁流量和技術優勢，平台的主導權會不會最終落在互聯網主體手中？

平台本身的定位也頗為糾結，既然其名稱是公司，就是一個盈利性組織，其管理層如何定位，理賠服務應該收取怎樣的價格，大量的客戶資源又歸屬於誰，這些客戶資源一旦變現，其商業價值又如何分配？數十家主體虎視眈眈之下，股東大會上交鋒碰撞之畫面不要太美妙。

打鐵還需自身硬，聯盟能迴避市場退出？

商車費改之後的下半場，媒體們都不惜用「凜冬」這樣的詞語來形容中小車險。「凜冬」癥結何在？來看看財務數據解析：中小財險盈利之傷，來自於車險費用率，和想象中的用高手續費砸市場不同，中小財險的費用劣勢，更多體現在運營費用率上—— 「七虧八盈」的魔咒，揮之不去。

2016年車險賠付率和費用率

2016年車險手續費率和運營費用率

運營不力的背後是多方交織的弊政：市場定位不清晰、戰略布局理想化、目標急躁冒進、自營業務稀缺、隊伍流動頻繁、服務能力不足、忠實客戶群缺失等等。吃完了股東資源的老本，沒有了行政保護的庇蔭，眼下的「凜冬」實質上是運營遺留問題的表面化——本想圖省便抄近道，誰知道最後該過的坎一個都不能少。

從提升運營能力的角度看，中小財產險公司率先建設「車險理賠服務平台」顯然十分討巧，但該平台其實也面臨上述類似問題：合縱之下固然能夠對抗巨頭的理賠服務，但是平台再好，一則是解決不了保費入口問題，二則是難以完全內化為自身比較優勢。人保平安的微信理賠已經做得風生水起，費改之下銷售發力更是有增無減，理賠平台恐怕難以釜底抽薪的解決份額問題，車險窘境也就遑論破局。

與創新頻發的非車險不同，車險已經是一個高同質化、高競爭度的市場，沒有石破天驚的創舉，很難撼動固有格局。

比較優勢的背後是「打鐵還要自身硬」，沒有捷徑只能堅持，正如鷹視狼顧的司馬懿，在隱忍多年之後方坐上權力寶座，而這個過程中不知淘汰掉了多少聰明絕頂的競爭者。要知道在麥肯錫的報告總結里，美國財險扭虧為盈的首要功臣，就是不自律的產險公司退出。而麥肯錫開出的盈利藥方里，絕大部分還要靠自身改革。

不靠軍師聯盟，撐不過眼下的凜冬，而只靠軍師聯盟，渡不過淘盡英雄的長河。在業內業外上半場均告失利的中小財險，必須在借力和自強間尋找平衡，否則下半場又是一個死局的循環。抱團於平台固然可以提高機構效能，但改變不了經營理念和心態，對於引入的互聯網外援，要學習的不僅是技術和模式，更有他們的理念。

值得思考的是，對於常年虧損的大多數中小財產險公司而言，車險理賠服務平台的建設或許將給其更多的喘息時機：該平台由保險行業協會牽頭髮起是不是代表了監管部門的某種傾向？在維穩的思維之下，剛性的市場退出機制或許仍將在一定時期內停留在試點階段。

惟願爾破壁蹈海，歸來仍是少年。

End

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