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A股強勢宣布:撼山易,憾解放軍難!

7月24日午後兩市震蕩向上,再次刷新日內高點,但兩點半后指數有所回落,漲幅收窄,相對主板創業板依舊較弱,雖然盤中有所反彈,但隨著主板回落創業板始終沒有翻紅,全體均在上周五收盤價格之下運行。截至收盤,滬指報3250.60,漲0.39%,創指報1686.44,跌0.22%。

板塊方面,船舶、軍工、礦物製品、多元金融、交通設施、漲幅居前,煤炭、保險跌幅居前。

滬指日線五連陽,盤中創3個月新高,近2000股飄紅,但成交量並沒有隨著滬指創新高出現有效放大,只相較於上周五略有增加,24日午後成交額較上午出現明顯回落,說明市場對後市有較大分歧,這是今天滬指創新高時留下的一大遺憾。否則,我們會真的以為外媒所說「牛將隨時起飛」已經成真。

滬指盤中創3個月新高

滬市午後成交量未有效放大

大盤雖然在沖高中未實現量價齊升盛況,但在諸多消息刺激下,軍工板塊今天放量大漲,截至收盤,板塊漲幅為3.55%,板塊內33隻可交易的個股全線飄紅,中航高科、太陽鳥、洪都航空3股漲停。軍工板塊大漲的推動因素包括:

軍工板塊放量大漲

一、慶祝建軍90周年主題展覽在軍博開幕

「銘記光輝歷史開創強軍偉業――慶祝人民解放軍建軍90周年主題展覽」開幕式21日上午在人民革命軍事博物館舉行。

此次展覽共設4個展廳,展覽面積4800平方米,分為「在土地革命戰爭中誕生成長」「抗日戰爭的中流砥柱」「奪取全國解放戰爭勝利」「保衛人民民主政權和建設合成軍隊」「開創軍隊建設新局面」「加快推進特色軍事變革」「全面履行新世紀新階段歷史使命」「在強軍興軍新征程上闊步前行」8個部分,展出照片1000多張、文物1300餘件。展覽大樓南廣場室外展出16型我軍主戰裝備實裝。

二級市場上,受邀參加建軍90周年主題展覽會,凱龍股份漲停。

二、美軍要在南海「例行」巡航,印媒聲稱:讓無暇他顧

美國新興網路媒體布萊特巴特新聞網21日發表「獨家報道」稱,川普政府已經批准了五角大樓要求美軍「例行、規律地」在南海開展「自由航行行動」的年度計劃,這將令美國海軍更自由開展此類行動,相關航行請求將會「更快得到批准」。評論認為,這意味著美國將更頻繁巡航南海。《印度時報》23日竊喜:「美國此舉將讓在南海非常忙碌,無暇顧及與其他國家的海洋糾紛,如日本和印度。」

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示,不管美國軍方基於何種目的制訂在南海的年度巡航計劃,它對中美關係都是一種衝擊。事實上,對「自由航行」對南海局勢產生的影響,美國國內的爭議也在增加。

同時,中俄海上聯演開始,俄軍2千噸護衛艦指揮052D。23日上午,中俄「海上聯合-2017」演習開幕式在俄羅斯波羅的斯克海軍基地的演習導演部舉行。中俄雙方導演部、指揮部人員和艦艇長代表參加了開幕式。

二級市場上,軍工板塊隨風而動,24日軍工板塊漲超3%,洪都航空等三股漲停。A股軍工板塊用實際行動宣布:「撼山易,憾解放軍難」。

三、軍工改制效應持續發酵

本月,軍工科研院所轉制工作正式啟動,軍民融合進入加速實施階段。7月7日,國防科工局組織召開軍工科研院所轉制工作推進會,會上解讀了《關於軍工科研院所轉製為企業的實施意見》,宣布啟動首批41家軍工科研院所轉制工作。

對此,分析人士指出,軍工科研院所轉制是軍工改革的重要前提,有助於下一步資產證券化推進,相關投資機會也將進一步顯現。

對於軍工板塊機構怎麼看

廣發證券:維持前期觀點,行情以主題性為主

行業利好預期和事件逐步兌現。六月以來,行業迎來一系列利好事件:軍民委員會第一次會議召開、科研院所改制實施意見印發、駐吉布地軍事基地成立,055大驅下水、彩虹5無人機宣布量產等,此外中印邊境對峙也提升板塊關注度,推動軍工板塊反彈,行業利好預期逐步兌現。混改方案批複、「建軍90周年」等主題有望維持板塊關注度,但對全年軍工行情的判斷維持「階段性、主題性為主」。

市場風險偏好下行,板塊估值較高。中長期標的選擇以低估值、具有持續成長性為主。重點推薦:中航光電、中航機電、中電廣通、鵬起科技、湘電股份、航新科技、傑賽科技。

中泰證券:重點配置低估值、業績有支撐的標的

9家軍工集團公司入圍2017年世界500強。7月20日,《財富》雜誌發布2017年世界500強企業名單,包括航天科技集團公司、航天科工集團公司、航空工業集團公司、船舶工業集團公司、電子科技集團公司、電子信息產業集團有限公司等在內的9家軍工集團公司上榜,且航天科技、電科等排名有所上升。這充分顯示了軍工集團公司在國際上的競爭力。

政策面向好,重點配置低估值、業績有支撐的標的。4月以來,軍工板塊回調較多,板塊估值有所下降,為後續上漲打開空間。近期軍民融合、院所改制等領域政策利好頻出,進展加快,行業政策面向好。此外,軍改接近尾聲,上市公司軍工訂單有望持續恢復。我們認為板塊整體有望走高,但個股可能出現分化趨勢。建議重點布局估值較低、業績增長明顯或有較大預期的相關標的。

明日股市三大猜想及應對策略

大勢猜想:滬指盤中跳水可理解為洗盤

實現概率:75%

具體理由:今天市場呈現出滬強深弱的特徵,尤其是在滬指漲幅巨大的同時,創業板始終是一個飄綠的狀態,在上午臨近收盤的時候,盤中大盤發生了一次跳水,甚至西水股份(33.910, -0.80, -2.30%)就是其中個股的典型代表,但是這次的跳水可以理解為一個快速洗盤,因為大盤總體是走一個上升通道的,而早在周五就已經進行了回調,今日大盤再度上攻收出中陽線,體現出對下跌的拒絕,因而投資者還可以對後市持看多態度。

應對策略:之前已經提到,上周二的信號放出以後,大盤基本上已經走好,但是這個向上推升不是一蹴而就的,而是伴隨著震蕩和回調,投資者很容易被洗出廉價籌碼,從而使得投資者成本不斷提高。目前來看,大盤在調整之後還會繼續震蕩走高,投資者不妨高拋低吸降低籌碼成本,但是不要丟棄了底部較為廉價的籌碼。

資金猜想:主力資金仍在吸納績優股籌碼

實現概率:75%

原因描述:從今日滬指大盤的分時圖來看,早盤低開后的上攻翻紅是一個放量過程,相比之下臨近午盤的快速殺跌則是縮量的,並且全天的分時圖上,對應的買方力量還是比較大的,因而可以推斷這是一個震蕩吸籌的過程,並且基於當下的市場投資風向,主力吸納的籌碼還是以績優股為主。

應對策略:上漲總是在猶豫中進行,籌碼總是在震蕩中交出,不管怎樣大勢看準了就不容易來回折騰而被主力蒙蔽,當下大盤仍是走一個上升行情,投資者可以牢牢握緊績優股籌碼,畢竟這一類股是由業績支撐起的,並不擔心沒有主力進行拉升。

熱點猜想:軍工板塊可能有重大行情

實現概率:75%

原因描述:今日的國防軍工板塊漲幅比較靠前,板塊之內的33隻成份股全部飄紅,由此可見這一個板塊的強勢程度,究其原因很大一部分就在於八一建軍節的到來,往往這個節日前夕都會來一波行情,但是日子到了那一天板塊行情往往就走到頭了,投資者可以抓住這段時期的行情。

應對策略:根據以往的經驗,每當八一建軍節來臨,總是會有一波軍工行情,這也是市場的一個普遍認知,因而投資者不妨在當下熱點不太穩定的市況之下,去把握好這樣一個投資機會,但是要切記不要追高而進,而是耐心等待回調低吸,從而降低操作風險係數。

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