2017年7月14日操盤必讀

一、外盤速遞

1、美股：道瓊斯指數收漲0.10%，納斯達克收漲0.21%。

2、歐股：德國DAX 30指數收漲0.12%；英國富時100指數收跌0.05%。

3、石油：WTI 8月原油期貨收漲1.30%，報46.08美元/桶。

4、黃金：COMEX 8月黃金期貨收跌0.2%，報1217.30美元/盎司。

二、宏觀要聞

1、兩市融資餘額：截至7月12日，兩市合計8842.46億元，增加14.14億元，三連升。

2、滬股通：凈流入7.86億，深股通凈流入6.6億。

3、一財：全國金融工作會議大概率於本周五召開。

4、保監會副主席陳文輝：有序處置風險確保行業穩定健康發展。

5、保監會副主席陳文輝：個別公司無序舉牌，衝擊實體經濟影響惡劣。

6、深交所：連續上漲有蹊蹺，交易活躍含假象。

7、三部委：聯合發力下半年PPP，資產證券化項目批量落地可期。

8、發改委主管報紙：不因價格波動動搖煤炭去產能決心。

9、工信部：前6個月新能源汽車銷量增長14.4%。

10、能源局：6月份全社會用電量5244億千瓦時，同比增6.5%。

11、電信：13日宣布新一代物聯網NB-IoT在北京正式商用。

12、今日新股申購提醒：英搏爾發行價17.46元，申購上限1.85萬股，主營電動車輛電機控制系統。

三、行業資訊精選

1、滬浙推進環杭州灣大灣區建設，兩大港口受關注

據媒體報道，7月12日由浙江省委書記車俊率領的浙江省黨政代表團抵滬考察訪問。下午，上海市委書記與浙江代表團舉行兩地經濟社會發展座談會。車俊表示，希望雙方深入推進小洋山區域合作開發，共同謀划推進環杭州灣大灣區建設，努力為長三角地區率先發展、一體化發展作出更大貢獻。

點評：有分析稱，廣義而言，杭州灣灣區可以定位為以上海為龍頭，構建「1+2+3+X」空間格局，1即上海灣區龍頭，2即杭州和寧波兩大極核，3即舟山、嘉興、紹興三大協同空間，X即所有可輻射的沿海和腹地空間。杭州灣灣區背靠兩大天然良港。寧波舟山港一季度首次超過深圳港，成為世界前三甲的集裝箱港口。上海洋山深水港四期工程將正式投入使用，這是目前全球建設規模最大的自動化集裝箱碼頭。兩個億噸大港能讓杭州灣灣區與全球各地快速建立經濟聯繫。大灣區建設推進，港口公司有望受益。

寧波港收購舟山港股份后推進了寧波和舟山兩港實質一體化。上港集團集裝箱吞吐量世界第一，洋山港四期釋放新產能。

2、券商6月業績環比大增，下半年經營環境有望改善

統計數據顯示，上市券商公布的6月份業績普遍呈現環比爆髮式增長。27家券商6月份營業收入總計199.33億元，環比5月大幅增長約93%，凈利潤共計84.21億元，環比大幅增長118.9%。以可比（剔除新上市）券商業績計算，6月營收同比上升1.6%，是今年以來首次同比正增長。

點評：業內認為，環比大增主要由於6月份股市、債市表現明顯改善，助力券商投資收益大幅增長。下半年，券商的經營環境有望進一步改善。第五次全國金融工作會議即將召開，金融改革政策和方向的確定有助穩定市場預期，市場穩定更有利於經營。同時，IPO常態化、增發規模回升有助承銷收入增長。

從二級市場估值看，行業整體估值仍處相對較低水平，未來或有修復空間。可關注投行業務領域具有豐富項目儲備的中信證券、海通證券和自營投資能力較強的東方證券等。

3、覆銅板開啟新一輪漲價，產業鏈高景氣持續

7月5日-11日，山東金寶、建滔、明康、威利邦、金安國紀等數家公司先後發布銅箔、覆銅板等漲價通知稱，銅箔每噸上調1000-2000元，紙板上調10元/張，絕緣玻纖 CCL上調5元/張，板料上調5元/張。歷時一年的PCB產業鏈上游原材料漲價不但沒有停止，反而愈演愈烈。

點評：業內表示，影響力最大的覆銅板（CCL）大廠建滔再次發出漲價通告，意味著上下游供應鏈也將全面跟進。分析人士認為，這一輪原材料上漲周期如此迅猛和持久，更多是電子銅箔產能轉為鋰電銅箔引發。由於電解銅箔新的產能投產周期需要2-3年，故在未來1-2年內，CCL與PCB用銅箔短缺將是一種常態。

A股涉及覆銅板業務個股可關注金安國紀、華正新材等。

4、中泰化學上調業績預期，PVC行業高景氣凸顯

中泰化學最新公告，上半年預增幅度由2.78倍至3.52倍上調為3.52倍至3.7倍，因主營產品PVC、燒鹼市場價格上漲。從行業情況來看，自6月下旬開始，PVC價格出現快速反彈，至今已達6625元/噸，過去三周內漲幅超過10%。目前國內生產企業庫存低位，預售貨源較多，市場供應緊張。

點評：中金公司研報指出，多次環保 、安全檢查已經影響整個氯鹼產業鏈的開工率，預計下半年開工率可能環比下降，庫存水平可望下降至歷史平均水平以下，PVC供應將趨於緊張。此外，商品房銷售面積累計同比數據自2016年1月至今連續實現高增長，按6至12個月交房期計算，家裝需求可能在今年釋放，這也將拉動PVC消費增長。

新疆天業布局了「自備電力—電石 —特種PVC」一體化聯動產業鏈；鴻達興業是具備一體化成本優勢的PVC企業。

四、個股公告精選

1、重要公告

雅化集團：澄清媒體報道，不存在損害四川國理其他股東合法權益的情形

華孚色紡：擬2億元深圳購買房產，建立粵港澳灣區總部基地

深深房A：繼續停牌不超過1個月

2、業績預告

三聖股份：實控人提議半年報10轉10

杭州園林：中期擬10轉10，上半年業績預增21%-30%

上峰水泥：半年報預增15倍-16倍

堅瑞沃能：上半年營收預增超27倍，凈利約5.5億元

三峽新材：上半年凈利1.82億元，同比增近42倍

柳工：半年報預增約14倍

中糧生化：上半年業績預增近20倍

首鋼股份：鋼價高位運行，上半年業績預增超53倍

榮安地產：兩項目集中交付，上半年業績預增超23倍

鞍鋼股份：上半年預盈18.23億元，同比增逾5倍

桂林旅遊：半年報預增逾5倍

常山股份：半年報預增逾3倍

東百集團：半年報預增約8倍

巨化股份：產品價格上漲，上半年凈利同比增近10倍

銅陵有色：半年報預增376%-419%

中泰化學：上半年業績預增351%-370%

眾泰汽車：上半年預盈2億元至2.3億元，同比增436%-516%

雲南銅業：有色金屬價格上漲，上半年業績預增超9倍

鮑斯股份：上半年凈利潤預增近2倍

蒙草生態：上半年凈利潤預增逾2倍

重汽：半年報預增190%-240%

理邦儀器：上半年業績預增100%-130%

金龍機電：上半年業績預增80%-110%

京東方A：上半年實現扭虧，預計盈利42億元-45億元

鞍鋼股份；上半年預計盈利18.23億

青龍管業：上半年業績預期由盈轉虧原預告增長超15倍

粵電力A：電價下滑煤價上漲，上半年業績預減超8成

京漢股份：擬參與南京未來航空城項目，預計上半年虧損同比減少

康達爾：上半年凈利潤預虧2800萬元–3400萬元

溫氏股份：上半年業績大幅預減超七成

3、股權轉讓or舉牌

無

4、定增收購or投資

海航基礎：擬超22.5億元收購併增資里約熱內盧機場

長園集團：擬19.2億元收購中鋰新材80%股權

5、其他

科融環境：與中環技術簽署合作合同，共同參與40億元項目競標

北新路橋：聯合體中標5.37億工程

興業證券：披露欺詐發行賠付基金進展

陽光城：擬參與設立100億元房地產產業投資基金

招商蛇口：部分土地資源包括在廣東自貿區深圳前海蛇口片區規劃中

四方精創：擬7500萬元入股寶生銀行

6、增持減持

遼寧成大：獲特華投資增持3.376%股份

華聞傳媒：子公司擬不超10億元增持東海證券

中鼎股份：控股股東擬終止籌劃要約收購公司股份計劃增持1%-2%

新萊應材：上半年業績預增約4倍，兩位股東擬增持股份

勁嘉股份：控股股東增持960萬股

陽光電源：實控人通過配偶賬戶增持1.06億元

東方時尚：控股股東計劃增持不超2%

盛運環保：董事長計劃增持2億元至10億元公司股份

旋極信息：董事長再增持758萬股，累計增持2.19億元

星期六：獲高管增持 20萬股

海達股份：再遭謝先興減持100股，持股比例低於5%

萬林股份：深創投 及其一致人減持271萬股，持股降至4.9999%

明家聯合：股東李佳宇計劃減持不超2%公司股份

信質電機：股東項兆先計劃減持不超434萬股

北方稀土：二股東減持1525萬股，單日套現超2億元

航天動力：股東擬減持不超2.35%公司股份

天龍集團：股東程宇擬減持不超2299萬股，佔總股本3.16%

7、復牌

嶺南園林：併購重組事項獲通過股票復牌

南都電源：併購重組事項獲通過，股票復牌

中鼎股份：控股股東終止籌劃要約收購，擬增持1%至2%公司股份

黃河旋風：終止籌劃重大事項，14日復牌

8、停牌

八一鋼鐵

9、本交易日限售股解禁

渤海股份、南風股份、上海鋼聯、迅游科技、完美世界、興發集團、東方國信、東方雨虹、長亮科技、聯明股份

10、下一交易日限售股解禁

新光圓成、全聚德、拓維信息、江蘇神通、雪人股份、楚天科技、特變電工、偉星股份、恆寶股份、富安娜、金禾實業、迅游科技、華貿物流、盈方微、宏達新材、青島海爾、東華軟體、益生股份、奧佳華、華燦光電、東睦股份、通化東寶

五、本周財經日曆提醒

星期一

PPI：全部工業品：當月同比(報告期:2017年6月)

CPI：當月同比(報告期:2017年6月)

PPI：全部工業品：累計同比(報告期:2017年6月)

CPI：環比(報告期:2017年6月)

PPI：全部工業品：環比(報告期:2017年6月)

CPI：累計同比(報告期:2017年6月)

星期二

GLSC2017第五屆全球供應鏈大會

星期三

2017上海綠色建築國際論壇

Strata Data Conference 北京2017

星期四

出口金額：當月值(報告期:2017年6月)

進口金額：當月值(報告期:2017年6月)

進出口金額：當月同比(報告期:2017年6月)

星期六

2017矽谷高科技創新創業高峰會(北京)

2017第七屆中俄蒙(呼倫貝爾)國際能源投資發展戰略高峰論壇

2017GYL全球青年大會(GlobalYouthSummit2017)

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