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極光大數據:O2O的下半場數據報告

極光大數據:O2O的下半場數據報告

近日,O2O行業風波不斷。不管是百度外賣副總裁陳錦暉宣布辭職,還是流言頻頻最後卻不了了之的順豐接盤百度外賣,似乎都印證了野蠻生長的O2O行業已經進入了美團CEO王興所說的「下半場」。國內領先的移動大數據服務商極光發布《O2O下半場,誰笑到最後——O2O下半場分析報告》,詳盡解析O2O行業的前世今生,報告從O2O市場的滲透率、活躍用戶數、新增用戶數、新增用戶留存率、用戶畫像等維度進行解析。

報告亮點:

• 團購市場新美大一家獨大,合計用戶數超過3.7億

• 外賣方面餓了么以5700萬用戶數一馬當先

• 滲透率方面新美大與餓了么均有不同幅度的增長,百度外賣及百度糯米則 雙雙下跌

• 女性更愛O2O,各大APP的女性用戶佔比都接近或超過60%

• 三四線人民更愛美團,百度外賣用戶則主要集中在一二線城市

O2O觸及生活服務的方方面面

• O2O指線上線下融合的商業模式,即online to offline 或offline to online

• 經過多年發展,O2O模式被運用到生活服務場景的方方面面

O2O的發展歷程(一)

• O2O的發展以團購行業為開端,逐漸進入公眾視野;而後O2O在各行各業遍地開花;在出行、家裝、婚慶、家政、教育、旅遊等領域湧現出一批O2O概念的企業;同時,BAT等巨頭以資金和互聯網基礎設施(支付、搜索、社交、地圖等)的優勢紛紛入局

O2O的發展歷程(二)

• O2O行業長期進行補貼引流的燒錢營銷,在資本轉冷的時候,許多使用場景模糊低頻和盈利模式不明確的O2O企業紛紛倒下;巨頭O2O公司也開始抱團取暖;行業發展進入瓶頸,王興提出O2O進入「下半場」論;在多年的野蠻生長后,O2O開始進入精耕細作階段

O2O下半場

網民人口紅利褪去,線下客流的運營顯得更有價值

• 百度搜索指數顯示,在2015年年中,O2O的關注度達到頂峰,而後有轉冷趨勢

• 從用戶增長率來看,移動互聯網進入存量時代,線上獲客成本大幅增加

O2O的BAT版圖

• O2O行業發展至今,百度、阿里巴巴、騰訊三方以雄厚的資本、紮實的互聯網技術、龐大的用戶規模為基礎,成為餐飲、出行、旅遊、醫療等O2O各個領域的領導者

• 在接下來的報告部分,極光大數據將從團購類和外賣類app分析O2O行業在下半場的變化和走勢(口碑集成在支付寶中,不在本次報告分析範圍內)

團購類和外賣類app滲透率

團購類app新美大一家獨大,外賣類app競爭格局開始分化

• 團購方面,美團用戶規模達2.6億,大眾點評為1.1億,百度糯米為3300萬;美團和大眾點評用戶規模有小幅上升,百度糯米有所下降

• 外賣方面,餓了么、美團外賣用戶規模相比去年11月份分別上升44%、18%;百度外賣呈小幅下滑趨勢;餓了么以5700萬的用戶規模暫時領先,美團外賣緊隨其後

團購類和外賣類app日活躍用戶數

團購類app周末更活躍,外賣類app工作日更活躍

• 團購類app周末和假期用戶活躍度高,外賣類app工作日用戶活躍度高

• 美團平均日活超過2400萬,大眾點評達1100萬左右水平,百度糯米近半年呈下滑趨勢,今年4月份為130萬左右規模

• 餓了么4月份日活達380萬,同期,美團外賣為220萬,百度外賣為87萬

團購類和外賣類app月活躍用戶數

新美大月活達上億規模

• 美團在去年12月月活達頂峰超過1.8億,2017年有所回落;大眾點評今年2月份達最高點(1.2億)

• 外賣類app中,餓了么排名第一,高峰期超過3000萬人次

團購類和外賣類app日平均新增用戶數

美團系app新增用戶數居首

• 美團新增用戶數近半年有所上升,2017年4月達150萬;大眾點評穩小幅上升百度糯米均有所下降

• 餓了么新增用戶數較美團外賣低;百度外賣從去年年底開始下滑

團購類和外賣類app新增用戶留存率

美團系app30天留存率居首

• 美團和美團外賣用戶30天留存率分列第一第二,2017年4月份分別達69%、64%;團購類app留存率均穩步提升

團購類和外賣類app使用時段佔比

中午和傍晚時段為使用高峰,大眾點評使用時段分佈較為分散

• 團購類app在中午時段(10點~14點)和傍晚時段(16點~20點)兩個用餐購物時段為使用高峰,其中傍晚時段的使用比重高於中午;大眾點評在各個使用時段分佈上有平均化趨勢

• 外賣類app在中午時段(10點~14點)為第一高峰,傍晚時段(16點~20點)為第二高峰;午餐為外賣服務的首要使用場景

團購類和外賣類app性別分佈

女性用戶群體高於男性,美團表現最為明顯;大眾點評性別差異最小

• 女性用戶在團購類app和外賣類app中比例佔優,其中百度糯米和美團表現最為明顯

團購類和外賣類app年齡分佈

20~29歲為團購類app和外賣app使用主力軍

• 團購類app在25~29歲人群佔比最高,外賣類app佔比最高人群會更年輕化,峰值在20~24歲人群中

• 大眾點評在20~34歲人群中分佈較為均衡

團購類app用戶地域分佈

三家團購app用戶優勢各有不同,今年內陸持續發力

• 美團在河南有深厚的用戶基礎;第一季度在中部和西南也進一步發力

• 大眾點評用戶分佈除廣東省外,在江浙一帶用戶佔比較高;在保持現有布局基礎上,今年第一季度向四川、河北、湖北布局

• 百度糯米的差異性體現在福建省用戶比例高,今年第一季度在中部和西部有所加強

外賣類app用戶地域分佈

北上用戶進入地域分佈top10,餓了么發力黑龍江

• 餓了么用戶主要分佈沿海省份;美團外賣深耕河南河北和四川;百度外賣的第一用戶根據地在北京;三個外賣類app中遼寧省用戶均進入前10

• 餓了么主要在東北差異性發展,黑龍江用戶佔比4.5%,並在今年第一季度新增用戶佔比4.8%

團購類和外賣類app城市等級分佈

美團用戶下沉明顯,百度外賣用戶集中於一二線城市

• 美團用戶下沉最為明顯,三線及以下城市達57.3%

• 百度外賣的主要用戶群集中於一二線城市,佔比達60.9%

報告說明:

1.數據來源

極光大數據,源於極光雲服務平台的行業數據採集及極光iAPP平台針對各類移動應用的長期監測,並結合大樣本演算法開展的數據挖掘和統計分析

2.數據說明

團購類和餐飲類app 包括美團、大眾點評、百度糯米、美團外賣、餓了么、百度外賣

3.數據周期

報告整體時間段:2016年10月~2017年04月

4.報告其他說明

極光大數據後續將利用自身的大數據能力,對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察,敬請期待

極光是領先的移動大數據服務商。其團隊核心成員來自騰訊、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和移動等公司。公司自2011年成立以來專註於為app開發者提供穩定高效的消息推送、統計分析、即時通訊和簡訊等開發者服務。至今我們已經服務了超過50萬款移動應用,累計覆蓋超過70億個移動終端,月獨立活躍設備超過7億,產品覆蓋了國內90%以上的移動終端。基於積累的海量數據,我們拓展了在大數據領域的產品,包括極光廣告服務和極光數據服務。極光致力於為各行各業節約開發成本,提高運營效率,優化業務決策。

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