極光大數據：O2O的下半場數據報告

近日，O2O行業風波不斷。不管是百度外賣副總裁陳錦暉宣布辭職，還是流言頻頻最後卻不了了之的順豐接盤百度外賣，似乎都印證了野蠻生長的O2O行業已經進入了美團CEO王興所說的「下半場」。國內領先的移動大數據服務商極光發布《O2O下半場，誰笑到最後——O2O下半場分析報告》，詳盡解析O2O行業的前世今生，報告從O2O市場的滲透率、活躍用戶數、新增用戶數、新增用戶留存率、用戶畫像等維度進行解析。

報告亮點：

• 團購市場新美大一家獨大，合計用戶數超過3.7億

• 外賣方面餓了么以5700萬用戶數一馬當先

• 滲透率方面新美大與餓了么均有不同幅度的增長，百度外賣及百度糯米則 雙雙下跌

• 女性更愛O2O，各大APP的女性用戶佔比都接近或超過60%

• 三四線人民更愛美團，百度外賣用戶則主要集中在一二線城市

O2O觸及生活服務的方方面面

• O2O指線上線下融合的商業模式，即online to offline 或offline to online

• 經過多年發展，O2O模式被運用到生活服務場景的方方面面

O2O的發展歷程（一）

• O2O的發展以團購行業為開端，逐漸進入公眾視野；而後O2O在各行各業遍地開花；在出行、家裝、婚慶、家政、教育、旅遊等領域湧現出一批O2O概念的企業；同時，BAT等巨頭以資金和互聯網基礎設施（支付、搜索、社交、地圖等）的優勢紛紛入局

O2O的發展歷程（二）

• O2O行業長期進行補貼引流的燒錢營銷，在資本轉冷的時候，許多使用場景模糊低頻和盈利模式不明確的O2O企業紛紛倒下；巨頭O2O公司也開始抱團取暖；行業發展進入瓶頸，王興提出O2O進入「下半場」論；在多年的野蠻生長后，O2O開始進入精耕細作階段

O2O下半場

網民人口紅利褪去，線下客流的運營顯得更有價值

• 百度搜索指數顯示，在2015年年中，O2O的關注度達到頂峰，而後有轉冷趨勢

• 從用戶增長率來看，移動互聯網進入存量時代，線上獲客成本大幅增加

O2O的BAT版圖

• O2O行業發展至今，百度、阿里巴巴、騰訊三方以雄厚的資本、紮實的互聯網技術、龐大的用戶規模為基礎，成為餐飲、出行、旅遊、醫療等O2O各個領域的領導者

• 在接下來的報告部分，極光大數據將從團購類和外賣類app分析O2O行業在下半場的變化和走勢（口碑集成在支付寶中，不在本次報告分析範圍內）

團購類和外賣類app滲透率

團購類app新美大一家獨大，外賣類app競爭格局開始分化

• 團購方面，美團用戶規模達2.6億，大眾點評為1.1億，百度糯米為3300萬；美團和大眾點評用戶規模有小幅上升，百度糯米有所下降

• 外賣方面，餓了么、美團外賣用戶規模相比去年11月份分別上升44%、18%；百度外賣呈小幅下滑趨勢；餓了么以5700萬的用戶規模暫時領先，美團外賣緊隨其後

團購類和外賣類app日活躍用戶數

團購類app周末更活躍，外賣類app工作日更活躍

• 團購類app周末和假期用戶活躍度高，外賣類app工作日用戶活躍度高

• 美團平均日活超過2400萬，大眾點評達1100萬左右水平，百度糯米近半年呈下滑趨勢，今年4月份為130萬左右規模

• 餓了么4月份日活達380萬，同期，美團外賣為220萬，百度外賣為87萬

團購類和外賣類app月活躍用戶數

新美大月活達上億規模

• 美團在去年12月月活達頂峰超過1.8億，2017年有所回落；大眾點評今年2月份達最高點（1.2億）

• 外賣類app中，餓了么排名第一，高峰期超過3000萬人次

團購類和外賣類app日平均新增用戶數

美團系app新增用戶數居首

• 美團新增用戶數近半年有所上升，2017年4月達150萬；大眾點評穩小幅上升百度糯米均有所下降

• 餓了么新增用戶數較美團外賣低；百度外賣從去年年底開始下滑

團購類和外賣類app新增用戶留存率

美團系app30天留存率居首

• 美團和美團外賣用戶30天留存率分列第一第二，2017年4月份分別達69%、64%；團購類app留存率均穩步提升

團購類和外賣類app使用時段佔比

中午和傍晚時段為使用高峰，大眾點評使用時段分佈較為分散

• 團購類app在中午時段（10點~14點）和傍晚時段（16點~20點）兩個用餐購物時段為使用高峰，其中傍晚時段的使用比重高於中午；大眾點評在各個使用時段分佈上有平均化趨勢

• 外賣類app在中午時段（10點~14點）為第一高峰，傍晚時段（16點~20點）為第二高峰；午餐為外賣服務的首要使用場景

團購類和外賣類app性別分佈

女性用戶群體高於男性，美團表現最為明顯；大眾點評性別差異最小

• 女性用戶在團購類app和外賣類app中比例佔優，其中百度糯米和美團表現最為明顯

團購類和外賣類app年齡分佈

20~29歲為團購類app和外賣app使用主力軍

• 團購類app在25~29歲人群佔比最高，外賣類app佔比最高人群會更年輕化，峰值在20~24歲人群中

• 大眾點評在20~34歲人群中分佈較為均衡

團購類app用戶地域分佈

三家團購app用戶優勢各有不同，今年內陸持續發力

• 美團在河南有深厚的用戶基礎；第一季度在中部和西南也進一步發力

• 大眾點評用戶分佈除廣東省外，在江浙一帶用戶佔比較高；在保持現有布局基礎上，今年第一季度向四川、河北、湖北布局

• 百度糯米的差異性體現在福建省用戶比例高，今年第一季度在中部和西部有所加強

外賣類app用戶地域分佈

北上用戶進入地域分佈top10，餓了么發力黑龍江

• 餓了么用戶主要分佈沿海省份；美團外賣深耕河南河北和四川；百度外賣的第一用戶根據地在北京；三個外賣類app中遼寧省用戶均進入前10

• 餓了么主要在東北差異性發展，黑龍江用戶佔比4.5%，並在今年第一季度新增用戶佔比4.8%

團購類和外賣類app城市等級分佈

美團用戶下沉明顯，百度外賣用戶集中於一二線城市

• 美團用戶下沉最為明顯，三線及以下城市達57.3%

• 百度外賣的主要用戶群集中於一二線城市，佔比達60.9%

報告說明：

1.數據來源

極光大數據，源於極光雲服務平台的行業數據採集及極光iAPP平台針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的數據挖掘和統計分析

2.數據說明

團購類和餐飲類app 包括美團、大眾點評、百度糯米、美團外賣、餓了么、百度外賣

3.數據周期

報告整體時間段：2016年10月~2017年04月

4.報告其他說明

極光大數據後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待

極光是領先的移動大數據服務商。其團隊核心成員來自騰訊、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和移動等公司。公司自2011年成立以來專註於為app開發者提供穩定高效的消息推送、統計分析、即時通訊和簡訊等開發者服務。至今我們已經服務了超過50萬款移動應用，累計覆蓋超過70億個移動終端，月獨立活躍設備超過7億，產品覆蓋了國內90%以上的移動終端。基於積累的海量數據，我們拓展了在大數據領域的產品，包括極光廣告服務和極光數據服務。極光致力於為各行各業節約開發成本，提高運營效率，優化業務決策。