全球2016年新能源乘用車研報：政策激勵中美挪德法荷6國市場高速增長

在過去一年，全球新能源乘用車市場仍保持著高速增長——累計銷售77.4萬輛，增速達40%。在此增速下，今年新能源乘用車有望在全球乘用車銷量份額中突破1%。

在全球新能源乘用車的主要市場中，貢獻了最大的增量——銷量達32萬輛，同比增長86%，成為了全球新能源乘用車市場增長的引擎。而曾引領全球新能源乘用車發展的美國市場，僅貢獻了16萬輛的銷量，歐洲新能源乘用車銷量的增幅也不到20%。市場已成為了全球新能源乘用車市場的主戰場。

在針對2016年全球新能源乘用車市場的分析中，我們發現市場增長仍高度依賴政策的推動，這導致新能源乘用車的銷售仍集中在政策力度較大的區域。如市場，北京、上海、廣州、深圳和杭州這五個城市的新能源乘用車銷量佔到了全國市場的50%，而美國市場，加州一個州的銷量就佔到了全美新能源乘用車銷量的50%。

從市場分析中我們還能發現，在新能源乘用車技術路線方面，純電動乘用車的市場份額正在穩步提升，2015年，純電動乘用車與插電時混合動力車的銷量差別不大，分別佔到了53%和47%。而去年純電動乘用車的銷量佔比已經達到了62%，佔比增幅近10個百分點。

從車企的角度來看，有多家車企的表現可圈可點，如比亞迪全年售出的新能源乘用車超過了10萬輛，多個品牌也將新款新能源乘用車帶到了市場並取得了不俗的表現，但由於基數較小，未來哪家車企將成為新能源汽車的引領者短期內還很難得斷言。

隨著消費者認知的增加，政策的逐漸退坡，更多量產車型將加入戰局。我們認為，至少需要到2020年才能逐漸看清，在新能源乘用車市場，誰將乘「新」風而上，成為真正的引領者。對於未來四年新能源乘用車市場發展，我們認為：新能源乘用車的銷售範圍將逐漸擴大，銷售渠道開始下沉；更多的量產車型將加入市場，中低端市場的競爭將給消費者帶來更多選擇。而回顧2016年新能源乘用車的發展，將幫助我們對未來對市場有更加準確的預見。

在本文中，我們選擇了、美國、挪威、法國、德國、英國、荷蘭這六個國家的新能源乘用車過去一年的發展情況進行了更為詳盡的研究，以期對2016年新能源乘用車市場的發展進行較為全面的回顧。

2016年新能源乘用車市場回顧

2016年新能源乘用車的銷量達到32萬輛，同比增長86%。在2015年新能源乘用車市場飛速增長后，2016年新能源市場呈現先下降后增長再放緩年尾拉高的特徵。12月的新能源車銷量43214台，同比15年12月的37302台增長14%，增速也是歷史最低，這與12月新出的補貼政策有關，導致消費者場外觀望心態濃厚。

在16年賣出的32萬輛新能源乘用車中，8萬輛是插電式混合動力，同比增長了26%。24萬輛是純電動，同比增長了119%。

在車企中，比亞迪賣出了100178輛車，從銷量增速上來說，也達到了70%。同時，比亞迪也是全球電動汽車銷量最好的車企。

第二名的吉利，吉利賣出了49218輛。今年吉利的帝豪EV成為了一匹黑馬，在12月單月獲得了6000多輛的銷售額，全年16000輛左右的銷售額。

第三名北汽新能源在16年實現了172%的銷量增速，賣出了46420輛。

2016年電動汽車銷量前五的車型是比亞迪e6、北汽EU、北汽EV、帝豪EV、眾泰雲100、奇瑞eQ。

比亞迪e6全年賣出了20605輛，這款車型作為計程車的首選，在太原投放了8000多輛比亞迪e6，現在太原的計程車幾乎都是e6，在深圳、杭州、南京等地也投放了不少比亞迪e6作為計程車。

北汽EV全年賣出了18814輛，北汽EU系列全年賣出了18805輛，北汽EU系列是北汽新能源2016年主打車型，一定程度上受益於網約車新政的推出，讓EU系列無論在租賃市場還是家用市場在第四季度都獲得了較高的銷量。

帝豪EV全年賣出了17181輛，帝豪EV在12月單月便賣出了6000多輛，和給網約車市場的發展關係較大。

2016年插電式混合動力中，銷量前五的是：唐、秦、榮威550、艾瑞澤7、傳祺GA5 PHEV。

唐全年賣出了31405輛，唐不只是插電式混合動力中的第一，也是所有新能源乘用車銷量在2016年的第一。

2016年新能源乘用車主流品牌中，銷量增速較快的是北汽新能源(172%)、江鈴汽車(196%)、長安汽車(229%)、東南汽車(202%)、廣汽乘用車(167%)。

目前有39個新能源汽車推廣城市，其中有七個城市是限購城市：上海、北京、廣州、深圳、天津、貴陽、杭州、。未來的限購城市會進一步增加，而這些限購城市將會成為新能源汽車的主要增長地。

1-11月，新能源汽車(國產+進口)銷量前五的省市是北京、上海、廣東、山東、浙江。北京以53705的銷量位居第一，成為2016年新能源汽車銷量最高的城市。

前五的限購城市貢獻了154912的銷量，佔了全年銷量的50%左右。北京、上海、廣東的深圳、廣州、浙江的杭州都是限購城市。可以從中看出限購城市對新能源汽車銷量的貢獻。

2016年美國新能源乘用車市場回顧

在美國電動汽車銷量方面，2016年美國電動汽車全年累計銷量接近16萬輛，佔2016年全球銷量的23.95%，與2015年相比增長了37%。從3月開始，一度低迷的市場開始加快步伐增長。9月，市場份額首次突破1%大關，達到1.15%。

2016美國純電動及插電式混合動力市場，插電式混合動力車的市場份額在明顯上升，純電動車和插電式混合動力車之間的比例為54:46，相較於2015年的39%來說上升了7%。

從2011年1月至2016年10月電動汽車的銷售總額來看，美國有近50%的電動汽車銷量都在加利福尼亞州。

在2015—2016年，零排放州的電動汽車數量是未規定零排放州的4-5倍，這也導致了美國充電設施呈現以東西海岸為中心的彌散性分佈，而中部地區充電設施數量較少。

2016年公共基礎設施也取得良好進展，從2015年10月到2016年10月，充電站增加22%。直流快速充電樁增加近1300個，截止到目前，總數應該在3300個左右，包括特斯拉超級充電站。

截止到2016年11月，加州的公共充電樁數達到了11716個，幾乎佔到了美國公共充電樁數的1/3。

2016年歐洲新能源乘用車市場回顧

根據歐洲電動汽車協會(AVERE)建設的EAFO(European Alternative Fuels Observatory)網站提供的數據，2016年前十一個月，歐洲新能源乘用車(純電動、插電式混合動力)累計銷售179991輛，同比增長了17%，其中插電式混合動力汽車的比例增加至55%。在新能源汽車的市場佔比(2016年新車註冊量)上，歐洲新能源汽車的市場份額達到1.23%。

在過去的十一個月里，銷量前五名的依次是三菱歐藍德(18804輛)、雷諾Zoe(18715輛)、日產Leaf(17045輛)、寶馬i3(13198輛)、特斯拉Model S(11095輛)。

歐洲新能源乘用車銷量排名前五的國家依次是挪威、英國、法國、德國、荷蘭。

挪威2016年(1-11月)新能源乘用車累計銷量41039輛

根據EV Sales的統計數據，2016年1至11月，挪威電動乘用車銷量累計41039輛，同比增長34%。市場份額佔比高達29.28%，市場滲透率世界第一。至2016年12月，挪威純電動汽車保有量過10萬輛。

挪威新能源乘用車銷量變化原因主要與挪威政府計劃2025年後禁售燃油汽車、減免25%增值稅政策延長以及充電基礎設施建設加強有關。

展望2017年，挪威新能源乘用車市場份額繼續擴大。一方面，充電基礎設施建設上，挪威政府計劃2017年之前在挪威所有主要道路上每50公里建立一個快速充電站。另一方面，2017年上市的e-高爾夫、Zoe、Ampera-e、 Tesla Model 3已有4位數訂單量。

英國2016年(1-11月)新能源乘用車累計銷量35292輛

英國電動乘用車市場在2016年前十一個月的出色表現主要得益於「插電補助」(plug-in grant)政策延長至2018年3月以及英國政府撥專款加強充電基礎設建設。

展望2017年，英國電動車市場的發展會繼續向前邁進。補貼政策的延長鼓勵了更多的車主選擇購買電動車，並且充電基礎設施的建設在繼續加強。

法國2016年(1-11月)新能源乘用車累計銷量26148輛

2016年前十一個月，法國累計銷售了26148輛新能源乘用車，同比增長29%。但由於對於插電式混合動力汽車的補貼力度降低，插電式混合動力汽車市場從2016年3月至8月銷量一路下滑了59%。對純電動汽車市場依舊大力支持，前十一個月累計銷售了18923輛，同比增加26%。

展望2017年，法國純電動汽車銷量有望同比增長率較2016年進一步提高，而插電式混合動力汽車銷量則大概率增長放緩。因為在補貼方面，2017補貼新政策再度減少對插電式混合動力汽車的補貼金額。在充電基礎設施上，法國政府計劃在2020年以前增設100萬個電動汽車的充電樁。

德國2016年(1-11月)新能源乘用車累計銷量22466輛

2016年1-11月德國累計銷售22466輛新能源乘用車，同比增加11%。其中純電動汽車9968輛，同比減少2%；插電式混合動力銷售11905輛，同比增加20%。市場佔比為 0.74%。

銷量增長的原因主要與補貼、減稅政策的出台有關。但補貼政策自身的問題以及車企對電動汽車投入的廣告不足導致銷量增幅不大。

展望2017德國新能源乘用車市場發展，新能源汽車銷量有望同比增長率較2016年有所提高。原因在於德國政府對充電樁的建設繼續投入3億歐元。此外，在德國2030年之後將禁止銷售燃油車。為了達到2019年德國道路上總共有30萬輛電動汽車的目標，德國政府會在2017年繼續有所行動。

荷蘭2016年(1-11月)新能源乘用車累計銷量11732輛

2016年前十一個月，荷蘭電動汽車銷量比2015年同期減少了57%，累計銷售了11732輛電動乘用車。市場佔比3.38%，同比減少了6.52%。其中純電動汽車銷售了3369輛，同比增加了21%，而插電式混合動力汽車只銷售了8362輛，同期減少66%。

荷蘭電動汽車市場在2016年前十一個月銷量的下滑與稅收政策變化(公司用車稅、公路稅)有關：對純電動汽車徵稅比例不變，但對插電式混合動力汽車徵稅比例增加。

展望2017荷蘭新能源乘用車市場發展，由於充電基礎設施建設繼續加強以及節能減排目標的設定，針對插電式混合動力汽車的財政刺激將逐漸減小到與普通汽車相同水平，純電動汽車的銷量會追上插電式混合動力汽車，成為像法國一樣的純電動汽車示範市場。