新三板公司50億借殼ST雲維

今年以來，借殼上市的案例並不多見，如今ST雲維或成為今年為數不多被借殼的上市公司。昨晚，ST雲維發布公告披露交易預案，預案顯示，ST雲維擬以非公開發行股份的方式向李興浩等59名自然人及中亘投資等36家機構購買深裝總98.27%的股份，交易完成後，李興浩將成為上市公司新的實控人。

目前，ST雲維控股股東為雲南煤化工公司(以下稱煤化集團)，持有上市公司42.05%的股權，而煤化集團為雲南省國資委100%控股。按照預案，上市公司擬以每股2.61元的價格發行18.45億股，總計約合48.15億元，發行事宜完成後，李興浩及其一致行動人中亘投資、鄭鳳梅將持有ST雲維25.74%的股份，李興浩也藉此成為新的控股股東。此外，由於ST雲維交易完成後主營業務將變更為建築裝飾，根據重組法規，實控人及主營業務的雙重改變構成借殼上市，因此ST雲維此次交易構成借殼上市。

早在5月12日，新三板公司深裝總便發布公告稱，公司與ST雲維正在籌劃被收購的事宜，公司實控人李興浩及董事長鬍正富並與ST雲維簽署了《發行股份購買資產框架協議》。但在5月19日，收購事宜因ST雲維未與深裝總3名股東取得聯繫橫生一些枝節，如今看來並未影響事情的進行。

公開資料顯示，深裝總於2016年4月7日在新三板掛牌，屬於新三板基礎層企業，主要從事於建築裝飾工程的設計、施工。而ST雲維則主營聚乙烯醇、水泥的生產加工和銷售，2016年度實現扭虧為盈，3月16日，該公司剛剛從*ST雲維變更為ST雲維。

ST雲維還與深裝總簽署了《業績補償及獎勵協議》，李興浩、中亘投資等交易方承諾重組實施完畢當年及其後兩個完整會計年度，即 2017年、2018年、 2019年，深裝總凈利潤根據評估機構出具對深裝總的預測凈利潤確定，補償金額不超過本次標的資產的交易價格。但對於具體數字，ST雲維稱，待資產評估報告最終確定后，由雙方簽訂補充協議予以明確。