期貨日報 » 現貨報價&財經新聞【09月18日】

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FITR投資 願與期貨投資有緣人為友，品茗悟道，共同走向成功彼岸。

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01

現貨市場報價：

現貨市場概述：黑色產業鏈

1、螺紋：09月15日,上海 HRB400 20mm報價：4060跌30

2、熱卷：09月15日,上海 4.75mm報價：4140跌40

3、鐵礦：09月15日,青島港澳大利亞PB粉礦61.5%報價：563跌10,普氏指數：71.17跌2.3

4、玻璃：09月15日,河北安全5mm浮法玻璃報價：1457收平

5、焦炭：09月15日,天津港一級冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西產)平倉價：2480漲100

6、焦煤：09月15日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北產)庫提價(含稅):1500收平

7、鄭煤：09月15日,秦皇島港(Q5500,山西產)報價:615收平

8、鋼坯：09月15日,唐山方坯Q235報價:3720收平,天津方坯Q235報價:3770跌80

9、硅鐵：09月15日,寧夏硅鐵75A出廠價(含稅):6800跌200

10、錳硅：09月15日,寧夏硅錳FeMn68Sil8出廠均價:7400收平

現貨市場概述：有色及貴金屬

1、黃金：09月15日,黃金投資金條報價：281.9漲1.5

2、白銀：09月15日,1#銀99.99%報價：3945漲20

3、滬銅：09月15日,上海物貿平均價：50410跌85

4、滬鋅：09月15日,上海物貿平均價：25430漲140

5、滬鋁：09月15日,上海物貿平均價：16180跌50

現貨市場概述：能源化工

1、甲醇：09月15日,華東市場中間價：2875跌30

2、橡膠：09月15日,雲南國營全乳膠(SCR5)上海市場價：13300跌500

3、PTA：09月15日,華東市場高端價：5160跌30

4、塑料:09月15日,LLDPE(DFDA-7042)廣州石化出廠價：10400跌100

5、PP：09月15日,PP(Z30S)鎮海煉化出廠價：8900跌150

6、PVC：09月14日,PVC(電石法)全國市場中間價：7510跌80

7、瀝青：09月15日,道路瀝青(70#A級重交)鎮海石化出廠價：2800收平

現貨市場概述：農產品

1、大豆：09月15日,現貨價:大豆(國產二等):天津3900收平

2、豆粕：09月15日,現貨價:豆粕:天津2880漲30

3、豆油：09月15日,現貨價:四級豆油:天津6420收平

4、棕櫚油：09月15日,現貨價:棕櫚油(24度):天津5930收平

5、菜油：09月15日,出廠價:一級菜油:江蘇:南通7160漲30

6、菜粕：09月15日,現貨價:菜粕(國產):南寧2300漲30

7、雞蛋：09月15日,平均批發價:雞蛋4605漲5

8、白糖：09月15日,現貨價:白砂糖:南寧6630收平

9、棉花：09月15日,現貨價:棉花:江蘇15960收平

10、玉米：09月15日,現貨價:玉米:長春1630收平

11、澱粉：09月15日,出廠報價:玉米澱粉:長春2000收平

12、棉紗：09月15日,進口棉紗價格指數(FCY Index):港口提貨價:C32S:23317跌20

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02

國際財經新聞：

1.上周六美股收高；道指漲0.29%；標普漲0.18%；歐洲Stoxx50指數跌0.38%；美元指數跌0.39%；美銅跌0.25%；原油漲0.22%；黃金跌0.44%。美豆跌0.82%；美豆粉跌0.48%；美豆油跌0.94%；美糖漲1.54%；美棉跌0.39%。高盛商品指數漲0.42%；CRB指數漲0.40%；BDI指數漲1.76%。離岸人民幣(CNH)跌0.10%報6.5488；德銀X-Trackers嘉實滬深300A股ETF漲0.47%。

2.美股恐慌指數VIX下跌2.59%至10.17，期權市場對美股後市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數跌1.07%報12.06。OVX(原油ETF的VIX)指數漲2.15%報26.65。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.32000%(前值1.32000%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報告顯示，截止至9月6日至9月12日當周，投機者持有的美元投機性凈空頭減少1753手合約，至2191手合約，表明投資者看空美元的意願降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.5個基點報2.202%，德國上漲1.9個基點報0.431%。

CFTC報告顯示，截止至9月6日至9月12日當周，投機者所持CBOT10年期美債期貨凈多頭頭寸增加29,873手合約，至251,679手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數)跌0.56%至88.38，GDM/GOD[黃金礦業指數/金價]比值報0.5071(前值0.5063)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)跌0.74%報1211.62。

6.農產品方面，美豆收低，在指標11月合約升至一個月高位后出現獲利了結，但仍錄得連續第四周上漲。

美國全國油籽加工商協會(NOPA)表示，上月大豆壓榨量為1.424億蒲式耳，為8月紀錄新高。分析師預估均值為1.375億。

InformaEconomics預計明年美國大豆播種面積降至8905.7萬英畝，低於今年的9034.2萬。預計今年美國大豆產量為44.7億蒲式耳，單產49.9蒲式耳。

CFTC報告顯示，截止至9月6日至9月12日當周，投機者所持CBOT大豆凈空頭頭寸減少5958手至43888手合約。所持ICE糖凈空頭頭寸減少15852手至95229手合約，為連續第三周下降。

7.金屬市場，銅價持穩，受助於美元下滑，但錄得3月來最大周線跌幅，因在期銅受投機性買盤推動升至三年高位后，投資人獲利了結。

CFTC報告顯示，截止至9月6日至9月12日當周，投機者所持COMEX銅期貨和期權凈多頭頭寸減少4088手至121287手合約，看漲情緒脫離之前一周所創紀錄新高125376手合約。

8.原油微漲，美國石油活躍鑽井數大幅下滑提升了市場對供應過剩問題改善的期望，同時原油需求面表現強勁也增加了油價的上行動能。

CFTC報告顯示，截止至9月6日至9月12日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少7633手合約，至374480手合約，表明投資者看多原油的意願降溫。

貝克休斯數據顯示，截至9月15日當周，美國石油活躍鑽井數減少7座至749座，創1月來最大單周降幅，美國石油和天然氣活躍鑽井總數減少8座至936座。

法國巴黎銀行預計布倫特原油均價在2017年為51美元/桶，2018年為48美元/桶；下一年原油庫存將增加60-70萬桶/日。

滙豐將2017年布倫特原油價格預期從55美元/桶下調至54.4美元/桶，但重申2018-19年預期仍維持不變，分別為65美元/桶，70美元/桶。

9.金價收於9月以來最低水平，美股再創新高令投資者避開黃金市場。但朝鮮半島的地緣政治緊張局勢以及倫敦捷運遭遇恐怖主義炸彈襲擊等消息仍然令金價得到支撐。

CFTC報告顯示，截止至9月6日至9月12日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭增加9462手合約，至254760手合約，表明投資者看多黃金的意願升溫。

Kitco上周五(9.15)調查顯示，華爾街專業人士及普通投資者在對本周(9.18-22)黃金走勢方面存在分歧，半數專業人士看多，半數散戶看跌。

10.經濟數據方面,【美國8月零售銷售月率：-0.2%，前值：0.6%修正至0.3%，預估值：0.1%】【美國9月密歇根大學消費者信心指數初值∶95.3前值∶96.8預估值∶95.0】。

11.美國8月零售銷售錄得下降，主要由於消費者在家庭裝修、汽車以及網購方面的數量減少。說明上月「哈維」颶風對零售商的影響無法忽視。

12.美國8月工業產出連續六個月增長下滑，創逾八年最大降幅，颶風導致鑽井、維修和油氣開採活動暫時減少，整體工業產出和製造業工廠產出增速雙雙下降。

13.美國9月密歇根大學消費者信心初值下滑，但高於預期，主要因為颶風恐慌壓低經濟指標。美國民眾仍對中長期的通脹展望看好。

14.紐約地區9月製造業指數小幅下滑。8月份的讀數為近三年來新高。颶風哈維可能對美國全國製造業都造成了負面影響。

15.紐約聯儲NowCast模型下調美國三季度GDP預期至增長1.34%，之前料增2.06%。高盛、巴克萊也都下調美國三季度GDP預期。

16.美國聯邦基金利率期貨顯示，交易商預計美聯儲12月加息25個基點的概率為53%。高盛將美聯儲年內再次加息的概率上調至60%。

17.調查顯示，市場預計歐央行將在10月宣布延長QE至明年6月，但將從1月起將每月的購買規模減至400億歐元。預計歐元區2017年三季度GDP增速為0.5%。

18.義大利央行稱，義大利7月份政府債務升至紀錄高位2.3萬億歐元。

19.英國央行此前曾反對加息的鴿派委員表示，均衡利率可能已經升高，加息時機正在接近，暗示加息在即，英鎊聞訊大漲。

20.日本9月製造業者信心跌落上月創下的10年高點，且可能將進一步惡化。因全球不確定性陰霾籠罩。服務業信心達到逾2年最高位，為民間消費復甦跡象。

21.美銀美林稱，2017年迄今，央行2萬億美元流動性促成股市處於紀錄高位。

22.花旗認為，未來三個月美股出現調整的概率，已經升至45%。因估值很高、盈利增速放緩，以及央行收緊政策。

23.調查顯示，美國人在財務目標方面，54%的受訪者認為房子是他們的首要財務目標，81%的受訪者認為房子是最好的長期投資。

24.法國廣告巨頭陽獅集團報告稱，預計2017年全球廣告支出總額將增長4%，達到5580億美元。其中移動廣告支出將增加270億美元至1070億美元，增幅達34%。

25.聯合國《貿易發展報告-2017》稱，全球工業機器人總量將從2015年的160萬台增長到2019年的250萬台。

今日重點關註：歐元區8月消費者物價指數月率終值。美國9月NAHB房價指數。

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03

國內財經新聞：

1、8月規模以上工業增加值同比增速放緩至6%，為今年最低，前值6.4%，預期6.5%；1-8月規模以上工業增加值同比增6.7%。

2、1-8月，全國固定資產投資同比增7.8%，再創年內新低；民間固定資產投資同比增6.4%，創2016年12月以來新低。民間固定資產投資佔全國固定資產投資的比重為60.7%，與1-7月份持平。

3、8月社會消費品零售總額同比增10.1%，為年內次低，預期10.5%，前值10.4%。1-8月，社會消費品零售總額同比增10.4%，與1-7月份持平。

4、統計局：8月份，31個大城市的城鎮調查失業率穩定在5%以下，比上個月還略有回落。

5、8月央行口徑外匯占款餘額減少8.21億元人民幣，至21.5萬億元，雖為連續22個月下降，但降幅明顯收窄。

6、央行調查報告顯示，三季度企業家信心指數68.7%，比上季提高3.3個百分點，比去年同期提高17.5個百分點；銀行家宏觀經濟信心指數為75.3%，比上季提高7.5個百分點。對下季房價，31.8%的居民預期「上漲」，46.1%的居民預期「基本不變」。

7、發改委：CPI、PPI將繼續在合理區間運行；下半年將在金融、新能源汽車等領域放寬外資准入；國家智能汽車創新戰略起草已啟動；8月共審批核准固定資產投資項目8個，總投資額107.6億元。

8、本周央行公開市場累計進行了3700億逆回購操作，有1100億逆回購到期，凈投放2600億。

Wind資訊統計數據顯示，下周（9月16日-22日）央行公開市場有900億逆回購到期，其中周一到周五分別到期0、0、300億、600億、0；無正回購和央票到期。此外周六（9月16日）將有1135億MLF到期，恰逢周末將順延到下周一（9月18日）到期。

最近降准呼聲漸起，中證報援引不少機構認為，目前降准只是市場的「心動」，還不會轉化為央行的行動。一方面，當前經濟企穩向好態勢明顯，未來通脹存在上行風險，貨幣政策缺乏放鬆的基礎；另一方面，金融去槓桿仍是大方向，監管協調趨於加強，貨幣政策不能釋放過於寬鬆的信號。資金面緊平衡仍將是常態。

9、銀行間債市上周五交投情緒稍收斂，現券收益率跌幅收窄；國債期貨雖然高開，早盤收盤時亦回歸到與上日幾乎走平的位置。

10、人民幣兌美元即期上周五收升近百點，中間價結束三連跌。美指可能短期見底，提升部分自營機構做多美元信心，均限制人民幣反彈空間。

11、調查顯示，三季度企業家信心指數和銀行家宏觀信心指數均比上季提升，逾七成銀行家認為當前貨幣政策適度，而認為政策偏緊的銀行家比例下降。

12、8月末中央銀行口徑外匯占款餘額為215,098.35億元人民幣，當月央行口徑外匯占款減少8.21億元人民幣。

13、銀監會表示，當前銀行資金持續保持空轉減少勢頭，支持實體經濟的能力進一步提升，8月末商業銀行資本充足率13.2%，撥備覆蓋率175.1%，不良貸款率1.86%。

14、世邦魏理仕發布2017年二季度全球高端寫字樓市場排名，前10名佔5個，包括香港兩個，北京兩個和上海一個。

14、中金所進一步鬆綁股指期貨。滬深300和上證50保證金標準由20%調整為15%。三品種平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之六點九。

15、8月末理財產品餘額增速降至6.5%，較去年同期下降27個百分點。其中同業理財今年以來累計減少2.2萬億元。

16、8月社會融資規模14800億，預期12800億，8月末社會融資規模存量為169.41萬億元，同比增長13.1%。

17、8月M2貨幣供應同比8.9%，續創紀錄新低，為連續第七個月放緩。8月新增人民幣貸款10900億，預期9500億，前值8255億。

18、胡潤報告顯示，大陸擁有千萬資產的高凈值家庭數量已經達到147萬，比去年增加13萬，增長率達9.7%。其中珠三角地區高凈值家庭年均可支配收入417萬元。

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04

日內重點關註：

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婁建利 投資諮詢從業證書號：Z0010429

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