早知道：行業供需偏緊 有機硅價格大幅調漲

今日哈三聯和大理葯業可申購；新能源汽車擺脫充電樁束縛，將實現「邊開邊充電」；國務院支持山西轉型發展，國企改革為重要一環；阿里引入量子計算，頂級科學家有望助推產業發展；行業供需偏緊，有機硅價格大幅調漲；水泥行業推進去產能，龍頭企業有望強化優勢。

一、主題機會

1.擺脫充電樁束縛 新能源汽車將實現「邊開邊充電」

近日，漢能薄膜發電宣布旗下美國全資子公司阿爾塔設備公司將與奧迪合作，開展「奧迪/漢能薄膜太陽能電池研發項目」。這意味著太陽能汽車研發生產邁出關鍵一步。據介紹，雙方合作第一步將推出薄膜太陽能全景車頂解決方案，旨在延長車輛行駛里程，提高用電便利性。此後，將逐步研發利用薄膜太陽能技術為奧迪電動汽車提供主驅動力，實現零排放出行。雙方計劃於2017年年底合作推出首輛集成薄膜太陽能全景車頂奧迪原型樣車。

行駛里程對電動汽車至關重要，具有移動能源特徵的太陽能供電成為首選。但車身輕質化趨勢及有限的車頂面積，對太陽能晶元的轉化率及重量提出了很高要求。薄膜太陽能晶元具有能效轉化率高、弱光及高溫條件下發電性能優越等優勢；薄膜晶元最明顯的物理特性是柔性可彎曲、可結合襯底材料塑形，為薄膜太陽能技術應用於汽車領域以及全太陽能動力汽車研發提供了技術前提。

上市公司中，廣東榕泰控股子公司廣東榕泰光伏科技有限公司主要從事金屬薄膜太陽能光伏產品的研發、製造和銷售等。公司還建立銅銦鎵硒（CIGS）薄膜太陽能電池研究開發中心，主要開發銅銦鎵硒薄膜太陽能電池的製造工藝及光電轉換效率技術。綜藝股份子公司綜藝光伏投資建設40MW非晶硅/微晶硅疊層薄膜太陽能電池項目。

2.國務院支持山西轉型發展 國企改革為重要一環

國務院11日發布《關於支持山西省進一步深化改革促進資源型經濟轉型發展的意見》，要求到2020年，初步建成國家新型能源基地、煤基科技創新成果轉化基地、全國重要的現代製造業基地、國家全域旅遊示範區。在重點任務上，《意見》提出抓緊出台山西省國有企業專項改革實施方案，支持中央企業參與地方國有企業改革，併購重組山西省國有企業；制定出台山西省國有企業混合所有制改革工作方案，支持中央企業與山西省煤炭、電力企業通過相互參股、持股以及簽訂長期協議等合作方式，形成市場互補和上下游協同效應。

在當地政府的大力推動下，今年以來山西省國企改革動作顯著提速，7月底成立了山西省國有資本投資運營有限公司，隨後多家省屬國企股權完成划轉。目前七大省屬煤炭集團合計控股12家上市公司，但資產證券化率並不高。西山煤電大股東的焦煤資源，陽泉煤業大股東的無煙煤資源，以及大同煤業大股東的動力煤資源整合前景受到多家機構關注。

3.阿里引入量子計算 頂級科學家有望助推產業發展

阿里巴巴11日宣布，施堯耘已正式加入阿里巴巴，擔任阿里雲首席量子技術科學家。施堯耘為世界知名量子計算科學家、美國國家科學基金會「職業成就獎」獲得者。資料顯示，施堯耘師從計算機科學最高獎「圖靈獎」目前唯一亞裔得主姚期智院士進行量子計算相關研究。今年5月，世界上第一台超越早期經典計算機的光量子計算機在誕生，該計算機由中科大、中科院-阿里巴巴量子計算實驗室、浙江大學、中科院物理所等協同完成。

量子計算機理論上具有超快的并行計算和模擬能力，或是實現真正意義上的人工智慧的關鍵所在。此次阿里引入世界頂級科學家，有望進一步助推產業發展。招商證券研報認為，可以從中科院與中科大的技術導入產業的途徑中尋找投資機會，如中科曙光是中科院系統計算機硬體設備尤其是高端計算方向唯一上市公司。此外，三力士去年1月公告發起設立量子科技產業基金，重點聚焦投資量子通信幹線網路建設、衛星新興業務應用、量子器件製造、量子計算等領域。

4.行業供需偏緊 有機硅價格大幅調漲

受企業庫存低位、下游採購積極等因素推動，有機硅價格11日大幅調漲，單日漲幅近6%，部分市場主流新單上漲至27000元/噸，已創出近年來新高。數據顯示，7月底以來有機硅價格累計漲幅達43%。

環保趨嚴是行業供需偏緊的重要推動因素，部分雙廢處理能力差的企業開工率受限。另外，廠家設備老化導致檢修日益頻繁，對供給端造成進一步約束。同時，金屬硅佔有機硅成本的50%至60%，近期金屬硅價格上漲較快，成本支撐作用明顯。業內預計，在環保壓力推動下，行業供需有望延續向好。公司方面，興發集團、魯西化工、新安股份等有機硅產能居行業前列。

5.水泥行業推進去產能 龍頭企業有望強化優勢

據報道，日前，水泥協會常務副會長、行業去產能領導小組組長孔祥忠赴武漢華新水泥總部調研，交換了行業去產能工作相關意見，並就7月行業推進去產能強自律增效益大會蕪湖會議上發布的去產能系列文件討論稿進行了深入探討，提出修改意見。雙方一致認為，水泥行業去產能工作刻不容緩，大集團要帶頭行動，共同推進去產能工作。

業內表示，9-10月旺季水泥來臨，需求有望繼續走高。同時，10月份的十九大、11月份開始的錯峰停產、環保高壓，將使得全行業供給仍然將處於受壓制狀態。本輪地產銷售景氣度強疊加開發商過去兩年一直處於去庫存狀態，至少未來半年地產開工和投資下行風險不大，預計價格高位運行態勢有望延續。隨著去產能工作的推進，行業供求關係有望得到根本性的改變。可關注行業龍頭海螺水泥、廣東區域龍頭塔牌集團等。

二、交易提示

1.新股申購

哈三聯：申購代碼002900，申購上限2.10萬股，申購價格18.07元，公司主營化學藥品製劑。大理葯業：申購代碼732963，申購上限1.00萬股，申購價格12.58元，公司主營中西藥注射劑。

2.停牌公司一覽

3.復牌公司一覽

4.除權除息一覽

今日無

5.限售解禁一覽

三、昨夜今晨外盤

1.美股

標普500指數收漲26.68點，漲幅1.08%，創4月份以來最大單日漲幅，突破8月7日收盤價、報2488.11點。道瓊斯工業平均指數收漲259.58點，漲幅1.19%，報22057.37點。納斯達克綜合指數收漲72.07點，漲幅1.13%，報6432.26點。羅素2000指數收漲1.1%，報1414.83點。恐慌指數VIX收跌11.47%，報10.73，創9月1日（當天收報10.13）以來收盤新低。

2.原油

WTI 10月原油期貨收漲0.59美元，漲幅1.24%，報48.07美元/桶，盤中一度跌至47美元/桶關口。布倫特11月原油期貨收漲0.06美元，漲幅0.11%，報53.84美元/桶。

3.黃金

COMEX 12月黃金期貨收跌15.50美元，跌幅1.2%，報1335.70美元/盎司，創9月1日以來收盤新低。COMEX 12月白銀期貨收跌22.1美分，跌幅1.2%，報17.902美元/盎司。NYMEX 10月鉑金期貨收跌13.50美元，跌幅1.3%，報998.80美元/盎司，為9月份以來首次收於1000美元整數位心理關口下方。NYMEX 12月鈀金期貨收漲0.40美元，報931.65美元/盎司。

4.歐股 富時泛歐績優300指數收漲1.05%，報1491.19點。歐洲STOXX 600指數收漲1.04%，報379.43點，其中保險指數收漲2.15%、銀行指數漲1.55%、科技指數漲1.28%。德國DAX 30指數收漲1.39%，報12475.24點。法國CAC 40指數收漲1.24%，報5176.71點。英國富時100指數收漲0.49%，報7413.59點。